顽皮侦探团

国際秘密警察のジェームスが、仕事を終えた瞬間の二十面相の素顔を撮影した。二十面相はジェームスを追跡するが、彼は列車事故によって不慮の死を遂げ、フィルムはペットの猿と、貨物船セントラル号で日本へ渡ってしまった。現れた二十面相と、猿の行方をめぐり一大争奪戦が開始された。