孟川与晏烬切磋，谈起过往。晏烬交给孟川由姑祖母军功换取的黑铁军书。 孟川进入黑铁军书内部空间，得知此空间传承名为心意刀。在与空间主人比拼刀法时，连败两次。孟川逐渐明悟心意刀第一式--心刀式，讲究刀随心走，心随意动。 二人临行时，收到家人的祝福与大越子民用衣物织的锦旗。走后不久，妖圣笑笑李开始四周发布通缉令--杀孟川者，妖族助其封王建国！并退兵百年！