在大和的威胁与利诱下，卡卡西小组总算是有了表面上的整合效果，然而祭却还是无法与鸣人他们打成一片，小樱虽然发现祭在绘画方面的天份，但是却又从祭的绘画中看到了诡异的气氛……。随着时间的逼近，大和为了顺利执行任务与更深入的了解蝎，于是召开行前会议，目的就是为了能生擒那个蝎派遗到大蛇丸身边的间谍……。