大和在做好行前准备后，便乔装成蝎的模样前往天地桥赴约，但令人惊讶的是，晓派去的间谍竟然是药师兜。然而更让大和他们跌破眼镜的，则是大蛇丸也现身了，在情势所逼的情况下，大和决定叫鸣人他们三个人一起现身……。