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脚本：志茂文彦　絵コンテ・演出：石原立也　作画監督：荒谷朋恵 夜、ベッドに寝ている観鈴にむかって語りかける晴子。聞いてはいるが理解できていない観鈴。そんな観鈴に晴子は翌日の夏祭りの話をし「明日は二人で最高に楽しい日にしよう」と約束する。