数名兽人族女性从原本居住的好林村移居到了大树村。她们刚搬过来时不知为何表现得相当害怕，但之后也逐渐适应了大树村的生活。火乐狩猎巨大魔兽、挑战新菜色、与芙劳拉一同努力开发新的调味料，度过悠闲愉快的日子。此时，长老矮人造访大树村并开始了他们擅长的酿酒。某天，罕见的龙向大树村飞来，两头龙在村子上空盘旋对峙。察觉异样、感到疑惑的火乐心生戒备……，没想到那是德莱姆的女儿「拉丝蒂丝姆」及夫人「葛菈法伦」。龙族一家人在短暂争吵后便和解离去……但不知为何女儿「拉丝蒂丝姆」，昵称「菈丝蒂」，就这样留在村子里。另一方面，魔王国众人对于大树村聚集强大的龙族一事怀有强烈的危机感。魔王国四天王想出了一条计策，就是安排比杰尔的女儿「芙劳蕾姆」作为密探送进大树村。