“我的名字叫霍斯特，不是巨大哥布林，是上级恶魔。” 惠惠和芸芸为了赚取在阿克塞尔的生活费，脚踏实地完成各种委托。此时她们遇到用红魔族口吻自我介绍的上级恶魔霍斯特，两人惊慌失措地回到阿克塞尔向公会报告后，公会决定发起讨伐恶魔的作战计划。但是却连魔剑的勇者都战败而归，而众人也迟迟找不到最后一根救命稻草，有着水蓝色头发的大祭司……。