成功从小型岩石龙手中逃走后，宝贝龙继续提升等级并满足了进化条件。在确认进化选项时，他发现某个龙种持有的技能中有【化人之术】这项能变身成人类样貌的能力。在同一时间，蜜莉亚将自己在遭受小型岩石龙袭击时，自己是受到一只宝贝龙帮助才得以生还的事情告诉了玛丽耶尔……。