魔法少女与恶曾是敌人。

フォーマルハウトが、魔法少女討伐の任にあたるミラの補佐につくことになった。 悪の参謀であるミラが、あろうことか魔法少女にご執心――という噂を聞きつけた悪の王からの監視でもあるのだろう。 ミラとしては、王の信用を失うわけにはいかない。 本当に決着をつける時が来たようだ……と覚悟を決めるが、白夜を前に早速グラついて……。