精灵小姐瘦不了。

「鬼が出る」という噂のサウナを訪れた直江と絵留札。 そこにいたのはオーガの男鹿だった！ 男鹿は酒の飲みすぎで腹が出てきたことを気にしてサウナに入り浸っていたのだった。 絵留札と魚屋にきた直江は、またしても異世界人に出会う。 魚屋店員の米路は人魚のメロウだったが、 人魚の姿で泳ぐ機会がないためにすっかりたるんでしまった二の腕に悩んでいた。 直江は彼女の二の腕のたるみ解消に協力すると申し出る。