全修。

映画「滅びゆく物語」に心動かされた小学生のナツ子を見つめるクラスメイトのミドリちゃん。 動いているものを描くことに夢中になった中学生のナツ子を見ている陸上部の二宮くん。 天才と呼ばれ始めた高校生のナツ子に闘志を燃やす大学生の蒼井。 アニメーターになったナツ子は長編ラブコメ映画の監督に抜擢されるも「初恋」が何なのかわからず…。