黄昏旅店

「黄昏ホテル」にロケット頭の少年と黒猫が迷い込む。 黒猫と仲良くしたい少年は、館内や部屋の中を追いかけ回すも一向に捕まえられない。 一方、黒猫は少年には一切触れさせないが離れず見守っている。 そこに宿泊客のレコード頭の男が現れ、落ち込んでいる少年の遊び相手になることに。 少年と戯れるレコード頭の男は、阿鳥が音楽の道を志した憧れのサックス奏者であった。