库诺想找一位宫廷魔术师当他的新魔术师讲师。宫廷魔术师总监荣迪蒙多也对库诺深感兴趣，特别准许会面。库诺前往王城，来迎接他的是第二公主——蕾夏。她是蜜莉卡的姐姐，也是宫廷魔术师之一。在见总监之前，蕾夏想提醒库诺关于目前的王位继承问题，以及在城内的规矩，却深深为库诺的魔术着迷，甚至完全不顾那些复杂的琐事了。