鸣人刚出场就让我们吓了一跳，伊鲁卡追着逃课的他满村子跑。好不容易抓住了鸣人，但是在变身的考核上，鸣人却变出了一个裸女，并美其名曰是色诱之术。他是一个十足的吊车尾，但是他一点都不讨人厌。尽管他不被认同，但是他不退缩，永不服输，爱吃拉面，爱恶搞，而这样的人，才是我们心中的鸣人，感动从这一刻开始了。

木叶村每一代的首领被称为“火影”，只有忍者中实力最强者才能拥有此殊荣。“猿飞”正是现在的第三代火影，他有个孙子叫做“木叶丸”。好不容易才从忍者学校毕业的鸣人刚从学校拿到忍者证书，就遇到了木叶丸。木叶丸开口就叫鸣人“老大”，而且一直跟随在鸣人身后。这是因为，只有鸣人没有把他当做“火影的孙子”来特别对待，而木叶丸的目标就是要成为受人尊敬的“火影”……

鸣人终于成为忍者啦，因为任务需要，鸣人必须同另外两个人组成三人一组的小队。与他分到同组的是同班的“宇智波佐助”及“春野樱”。鸣人非常喜欢可爱的小樱，可是小樱却暗恋着佐助。更糟糕的是，比起鸣人，佐助不但帅气而且是实力拔群的优等生。于是，郁闷的鸣人为了接近小樱，又想出了一个鬼主意…

刚成立的第七班在教室里等待卡卡西的到来，可是迟到的卡卡西实在让人受不了，于是鸣人干脆借此机会设置一个小陷阱捉弄一下卡卡西。中计的卡卡西表示对三人的印象还挺差的。在大家自我介绍完毕以后，卡卡西提出毕业的27名忍者中只有9人可以成为下忍，而决定谁能成为下忍的毕业测试将在第二天举行。可是，面对如此重要的考试，卡卡西再次迟到了。

卡卡西安排的这场考试实在是太无情了，现如今在鸣人他们面前的卡卡西与之前的他判若两人。鸣人两三下就被卡卡西撂倒了，连最强新人佐助也无法招架卡卡西的进攻，无计可施的小樱只能到处躲藏。在上忍卡卡西的实力面前，穷途末路的三人体会到了实力的差距，这样下去三人就要都回去忍者学校了，为此三人倍感焦急，然而卡卡西在这场考验中真正的目的并不是为了选拔下忍。

第七班正式出任务了，不过，所谓的任务无非是寻找迷路的小猫之类的无聊任务。一肚子不满意的鸣人终于忍不住冲到火影面前大肆抱怨。虽然火影对于任性的鸣人相当烦恼，但是也察觉到了鸣人的十足干劲，于是将一项重要的任务委托给了他们。这项新任务是把叫作“达兹纳”的人护送到“波之国”。对于初次真正的护卫任务，鸣人充满了干劲......

终于抵达波之国的鸣人一行，了解到这个国家被一个叫“卡多”的奸商支配着。先前出现的劫道者是想要取达兹纳性命的刺客，而且得知下一个敌人将是被称为“沉默杀手”的“桃地再不斩”。鸣人正为意外出现的强敌而兴奋，卡卡西却警告他：“这不是你所能战胜的对手”。三人从一反常态的卡卡西身上感觉到了浓烈的杀气……

同再不斩发生争斗的卡卡西瞬间移动到再不斩的身后，用刀刃直指再不斩的喉结。卡卡西本以为这样就能封锁住再不斩的攻击，可是他想多了。卡卡西控制住的仅是再不斩的水分身，进攻失败的卡卡西被再不斩封在了“水牢”之中。岸上的鸣人、小樱和佐助，面对再不斩的进攻束手无策，他们三人的命运将如何发展下去呢？

鸣人和佐助的配合成功将水牢中的卡卡西解救出来，使卡卡西再次与再不斩交锋，卡卡西利用写轮眼的能力一瞬间将再不斩的“水遁大瀑布”复制过来并反击，之后再不斩的每一次行动以及忍术都被卡卡西预读。正在卡卡西准备给再不斩最后一击的时候，不知从哪里飞来的千本直刺再不斩的咽喉，此时，再不斩气绝身亡。随后一名自称是“追捕忍者”的神秘少年突然出现了。

第七班终于将达兹纳先生平安护送到家，因为使用写轮眼而精力耗尽的卡卡西，身体暂时无法动弹。与此同时，卡卡西提出了一个疑问，追捕忍者应该在杀死对象的当场把尸体处理掉，但是为什么那个少年把再不斩的尸体带走了？于是经过他的思索，他认为那个孩子和再不斩是一伙的。于是，为了预防再不斩再度进攻，卡卡西为鸣人等人制订了一套在短时间里提升实力的修行计划。

小樱意外得知了达兹纳拼命也想完成那座跨海大桥的真正原因，因为达兹纳确信只要完成这座桥，就能够从支配海运交通的卡多手中拯救大家。另一方面，鸣人和佐助正在森林里修炼自己，回到达兹纳家时的二人都已经变得伤痕累累。伊那利看着佐助和鸣人冷冷地说了一句：“你们是赢不了卡多的”。原来伊那利性格大变的原因与他养父的死因有关……

鸣人在森林中遇到了一个谜一样的人物，鸣人告诉这个神秘的人物，为了要成为被村子人认可的伟大忍者，他要变得更强。而这个神秘的人却告诉他，人在想保护重要东西的时候，就可以变的很坚强。但是，辛苦训练回到达兹纳先生家的鸣人，却遭到了伊那利的言语攻击，愤怒的鸣人毫不留情的训斥了伊那利后就休息去了。可是由于鸣人体力耗尽的缘故，他没有赶上第二天保护达兹纳先生的行动。

终于到了跟再不斩再次战斗的时间了，之前的面具少年也跟再不斩一起出现。再不斩等人看了佐助一眼便看穿了他拥有的实力，而佐助也识破了面具少年绝非等闲之辈。之后，仿佛是被互相吸引似的，佐助与少年的展开战斗。与此同时，卡多的部下闯入达兹纳的家，想抓津奈美作为人质，面对妈妈要被带走的危急时刻，伊那利却只是害怕得发抖，但当伊那利突然想起了鸣人说的话时，他终于鼓起了勇气面对敌人。

在白忍法所制造的魔镜冰晶中，佐助陷入大危机。就在这时候鸣人不适时宜的出现，让佐助的作战计划泡汤了。在魔镜冰晶里，鸣人和佐助被白压倒性的速度所牵制，毫无还手之力。原来白是因为承继了被称为“血继限界”的异能才会拥有如此强大的力量。白告诉佐助和鸣人，为了保护对他非常重要的人，他必须把他们俩人杀死！

卡卡西很清楚知道，欠缺实战经验的鸣人和佐助，是无法打倒经历无数次生死战斗的白。为今之计，只有靠自己速战速决，杀死再不斩后，帮助佐助和鸣人打倒白。可是就在卡卡西准备再次使用写轮眼的时候，再不斩却自信的说“写轮眼已经不再管用了”。再不斩也是个身经百战的忍者，只是看了一次写轮眼，就已经领悟出破解的方法。到底再不斩对抗卡卡西写轮眼的策略是什么呢？

佐助和鸣人在白的魔法冰晶里陷入了苦战，但是此时的佐助也逐渐捕捉到了白的动向。与此同时，在大桥上同再不斩战斗的卡卡西，由于雾的影响，无法使用写轮眼，第七班的两边都陷入了危机。冰晶水晶里的佐助虽然能够一边掩护，一边对抗白，可是鸣人的身体状况已不容乐观。白深深的意识到，这场战斗不宜拖得太久，于是他开始集火受重伤的鸣人，就在这个时候，佐助居然做出了一个惊人的决定......

鸣人眼睁睁的看着佐助为了救自己身受重伤，生死不详。愤怒使鸣人激活了体内的九尾力量，凭借着这股力量，他不仅躲开了白的攻击，还以一记漂亮的重拳击飞了白。终于突破了魔法冰晶的鸣人，面对一心求死的白，却迟迟下不了手。与此同时，陷入雾中的卡卡西，通过召唤自己的忍犬抓住了再不斩，并启动了自创的忍法“雷切”。

原本一心求死的白，突然感觉到再不斩遇到了危险，便瞬移到了再不斩的面前，替他挡下了致命的一击。由于再不斩的行动被限制，大桥上的雾终于散去了，小樱看到了昏迷不醒的佐助，情不自禁的痛哭起来。此时，逃过一劫的再不斩不断对卡卡西发起攻击，可是无论他使用怎样的招数，都无法赢过卡卡西，反而被卡卡西废了双臂。

双臂被废的再不斩，被卡多无限嘲讽，看着白的尸体被卡多践踏，再不斩终于忍不住了，坦白面对自己情感的再不斩，决定杀了践踏白尸体的卡多。尽管卡多带了一大票人围堵再不斩，但是再不斩还是突出重围，刺杀了卡多。可是，事情并没有因为卡多的死而完结，一群被卡多召集的人，以拿不到报酬为由，决定拿走整个村子里面值钱的东西，就在这个时候，整个村的村民们团结了起来，一起抵御外敌。

第七班的孩子们刚从波之国回到木叶村，鸣人就一天到晚的不满意。虽然他们解决了被委派的任务，但是他们也同样见识到了村子以外的世界，在此次任务中，他们同再不斩和白发生争斗的事情，让他们深刻的感受到自己的弱小。就在这时候，其他村庄的忍者们陆陆续续的聚集到木叶村，原来他们是各村庄送来参加中忍考试的考生。