全国大会后，为了与四天宝寺进行联合练习而来到大阪的青学成员们。立刻开始的练习中，进行了不二·白石vs河村·石田的梦幻混合双打，以及手冢vs金太郎这样意外组合的对战，但青学被“逗笑者胜”的四天宝寺网球耍得团团转。住宿地不知为何也遇到了比嘉的众人。这里也爆发了比赛（？）。达成了全国制霸，为了考虑队伍今后而接受联合练习的手冢等三年级学生，他们的想法，桃城、海堂以及龙马、低年级学生们给出的答案是……

突然被要求只由1、2年级进行比赛的桃城·海堂感到困惑。练习和比赛安排都不顺利，空转的两人，四天宝寺的众人也想帮忙……。他们能回应青学三年级学生们托付的心意吗。另一方面，四天宝寺·远山，与本应在美国的龙马在大阪街头偶然相遇。

两年前，冰帝学园中等部入学仪式。新生代表致辞，迹部在全校学生面前说的话是……“从今天起，本大爷就是冰帝的King！”。主张实力主义的迹部，被提出作为网球部入部条件——与全体正选比赛并获胜，但他轻松地通过了。面对如此旁若无人的迹部的态度，宍户、向日也不会沉默。从观众席上看到这一幕的另一位新生，忍足拿着球拍走下球场……

一年前的春天。为了成为全国No.1而进入立海的新生切原赤也。自信满满地站在球场上，却完败于二年级的幸村、真田、柳这“三强（Big Three）”。此后，赤也不再出现在社团活动中，文太和杰克鼓励他，但燃起斗争心的赤也独自努力特训。幸村从赤也的身影中看到了昔日真田的影子。数日后，赤也向三强递交了挑战书。