正在参加U-17日本代表合宿的中学生们。曾一度离开合宿所的“败者组”成员也克服了试炼归来，合宿所再次恢复了活力。面对沉默的室友们，赤也在205号房讲述落难武士的故事。在201号房，不二等人围绕着带来的盆栽聊得正起劲。在211号房，黄金组合们开始了枕头大战……此时，真田收到了三船教练的传话。在这次合宿中被称为一军的最强选手们，将在为期一个月的海外远征后归来！

散落在各球场的中学生与一军No.11～20的比赛开始了。与No.17三津谷对峙的柳，称呼三津谷为“亚久登哥哥”，让乾大为惊讶。对柳来说，三津谷是小时候教他数据网球的恩师。然而，即便是与数据网球强者的战斗，柳也始终被三津谷玩弄，乾的不协调感越来越强……另一方面，与No.18平和No.19原的四天宝寺OB双打对战的桃城和谦也，被平等人独特的节奏逼得苦战。

一军No.11～20的选手与中学生们的激战仍在继续。幸村的对手是No.11的不破。但不破一球都没有对打，声称“让你一步”，用白布遮住了自己的眼睛。即便在没有视野的状态下也展示实力、玩弄对手的不破，幸村却丝毫没有放弃胜负的样子。岂止如此，他还挑衅不破说不需要让分……同一时间，入江正在与No.20秋庭比赛。将比赛当作舞台演出的入江的网球，被秋庭一刀两断为“廉价的戏剧”。在这瞬间燃起的愤怒中，入江想起了与迹部的对话……

赢得比赛、拿到No.11～20徽章的中学生们，接下来的对手是一军No.1～10，通称Genius10！根据No.1平等院凤凰的提议，从明早开始将举行赌上日本代表资格的洗牌战。决战前夜，在球场上对打调整的龙马和德川，遭到了平等院强烈的一击。德川用身体保护了龙马，但下一击又来了……！在架起球拍的龙马面前闯入、将球回击的，是一个戴着兜帽的神秘一军选手。轻松回击平等院刚速球的那个男人的名字是越前龙牙。据说他是龙马的哥哥……

洗牌战首战，报名参加No.9越知与No.10毛利双打战的是迹部和仁王。面对从226cm身高放出的越知必杀发球，幻象成手冢的仁王，以手臂负担很大的零式发球对抗。赢得发球之战的是中学生组合。只要再守住一局……正这么鼓足干劲的瞬间，越知冰冷的视线射穿了迹部！在被称为“精神暗杀者”的越知的压力面前，迹部……以及仁王……

洗牌战第3场比赛，面对拥有“球场上的交涉人”异名的No.7君岛和被称为“处刑人”的No.8远野组合的，是丸井＆木手组合。虽然是异色的搭配，但活用缩地法的木手守备力凸显了丸井的妙技，展现了理想的战斗方式。然而面对中学生组合的善战，君岛却保持着从容的笑容。那时，木手的击球突然袭向丸井！木手的态度豹变。君岛的交涉早已成立……！

消耗身心的大激战——丸井＆木手VS远野＆君岛的比赛，以意外的形式决出了胜负。从激烈的比赛中一转，独自静静站在球场上的No.5鬼面前，远山提出了再战。经过败者组的修行后进一步进化的远山的网球。“要成为日本第一的网球选手”，为此想赢鬼。咬住巨大墙壁的纯粹斗志，随着一次次击球，让鬼的心越来越热！另一方面，与龙牙一同离开球场的龙马，正在向龙牙学习打出平等院那种发光球的方法。

为了与Genius10的No.2种岛和No.6大曲进行双打对决，真田选择的搭档是亚久津。虽然中学生们担心有段空窗期的亚久津，但被种岛捉摸不定的风格耍得团团转、率先失去节奏的却是真田。真田拼命挥出的球拍，偶然重重打中了亚久津的脸颊！在紧张的气氛中，亚久津站了起来。但他的脸上却没有愤怒……这场比赛对亚久津来说也是不能输的重要比赛。“打你自己的网球”——接受了亚久津的话语，真田恢复了集中力。

从龙牙那里学到了光球打法的龙马，为了确认手感，向龙牙提出了进一步的较量。看到这样的龙马，龙牙仿佛看到了幼年时龙马的身影。“来一场认真的比赛吧”——即便失去了记忆，弟弟那不服输的倔强依然不变，龙牙露出了笑容。另一方面，在洗牌战中，德川凭借惊人的猛攻，与Genius10的No.1平等院展开了势均力敌的战斗。对德川来说，平等院是合宿参加之初让他尝到完全败北的因缘对手。在鬼和入江的协助下进化的德川，以拼死的攻击将平等院逼入绝境……！

接连袭向德川的平等院的击球。对于跨越了比死更痛苦的地狱的平等院来说，赌上这场胜负的德川的觉悟不过是半吊子而已。尽管已到极限，德川仍以执念持续战斗。平等院毫不留情地攻击。两人的死斗唤醒了龙马心中沉睡的武士之魂！龙马甩开周围的制止，回击了逼近德川的平等院的“毁灭”。但这一行为违反了规定，龙马被命令离开合宿所。突然回归的日常生活总觉得有些空虚。而解放了龙马无处安放的思绪的，是那个一如既往有些笨拙却坦率的樱乃。