脚本：辻真先 演出：勝間田具治 作画監督：小松原一男 美術：福本智雄 ヒマラヤ連峰の深奥から、魔王ゼノンの配下である三体の悪魔が現れた。その中の一人・デビルマンは、皆殺しにした登山客の中から不動明を選んで肉体を乗っ取ると、彼になりすまして日本に帰国する。人間界を滅ぼし、自分たちデーモン族の世を築くためだ。ところがデビルマンは、なかなか行動を開始する気配がない。

脚本：辻真先 演出：明比正行 作画監督：白土武 美術：浦田又治 魔王ゼノンのもとに信じがたい報せが届いた。不動明ことデビルマンが居候先の娘・牧村ミキに心を奪われ、デーモン族を裏切ることを決めたというのだ。ゼノンは確認のため、マダム・シレーヌを人間界に送り込む。報せが真実だと知ったシレーヌは激怒し、デビルマンを勇者に戻すために牧村ミキを殺すと宣言する。

脚本：山崎忠昭 演出：白根徳重 作画監督：森利夫 美術：福本智雄 ゼノンはデビルマン抹殺のため、妖獣ゲルゲを刺客として送り込んだ。溶解液を吐き、自由自在に姿を変えるうえ、再生能力も備えた強敵だ。ゲルゲは不敵にも、夜明けまでに牧村ミキを殺すと言い放つ。明は徹夜でミキに張り付いて警戒するが、過剰な監視にたまりかねたミキに引っかかれて頬に傷を負ってしまう。

脚本：辻真先 演出：西沢信孝 作画監督：荒木伸吾 美術：遠藤重義 人間界を滅ぼすというデビルマンの任務は、魔将軍ザンニンに引き継がれた。ザンニンの配下である妖獣ベトラは、自らの分身であるクモを人間に取り憑かせ、凶行に走らせる能力を持っている。しかしデビルマンに陰謀を見抜かれ、敗走を余儀なくされる。ベトラは再びデビルマンに挑戦すべく、ミキに魔の手を伸ばす。

脚本：高久進 演出：設楽博 作画監督：白土武 美術：秦秀信 明は転校生の氷村とバイクで勝負をしている途中、洞窟の中で眠る氷漬けの美女を発見した。彼女の名前はリタ。かつて明と同じように、デーモン族を裏切った女だ。牧村研究所へ運ばれたリタの身柄を、氷室が運び去ってしまう。追う明の前に妖女ゾルドバが姿を現し、リタを返して欲しくば魔の森へ来いと要求する。

脚本：辻真先 演出：新田義方 作画監督：森利夫 美術：遠藤重義 デビルマン討伐の命を受けた妖人ロクフェルは、ザンニンの指揮下に入ることを嫌い、独断で人間界に潜入した。彼は耕三を捕らえてデビルマンを誘き出し、一戦交えるものの敗走。ザンニンの制裁と罵倒を浴びる。今度こそデビルマンを倒さんと人間界に戻ったロクフェルは、ミキとタレちゃんが観戦する野球場に姿を現す。

脚本：辻真先 演出：鈴木実 作画監督：小松原一男 美術：土田勇 ズールは粘土をこねて精巧な人形をこしらえ、その人形を破壊することを至上の愉しみとするデーモンである。しかも人形を壊すと、モデルとなった人間も同じ運命を辿るのだ。ズールは氷村を通してミキの肖像画を入手、彼女の人形を作り始める。デビルマンは企みを阻止するために、ヒマラヤにある工房へと急ぐ。

脚本：辻真先 演出：鈴木実 作画監督：中村一夫 美術：福本智雄 妖獣イヤモンがミキを狙った。岩見モコという少女に姿を変えて学園に潜入し、授業中に生気を吸い取ってしまったのだ。明はモコの正体がゼノンが送り込んできた妖獣と見破り、ミキに活力を戻す方法を聞き出そうと、デビルマンに姿を変えて拷問を加える。しかしイヤモンは口を割らず、巨体の兄・バウウに救援を求める。

脚本：辻真先 演出：鈴木実 作画監督：白土武 美術：横井三郎 妖獣ゴンドローマは自らの指をもぎ取って無数の分身を作り出し、催眠術にかけた生物に取り憑いて自由に操る能力を持っている。ハツカネズミや黒猫の姿で潜伏し、牧村家の人々を襲うゴンドローマ。彼の狙いはデビルマンを誘い出して脳波を乗っ取り、デーモン族の戦士としての使命に引き戻すことにあった。

脚本：辻真先 演出：鈴木実 作画監督：落合正宗 美術：福本智雄 ゼノンの刺客・ガン三兄弟がデビルマンを狙った。牧村邸の食堂にガンダガンが、名門学園の教室にガンダーが出現。デビルマンは勝利をおさめるが、妖獣の死体からは眼が消えていた。実はガン三兄弟は眼さえ残っていれば何度でも再生可能な妖獣で、ガンダガンとガンダーの攻撃は単なる小手調べに過ぎなかったのだ。

脚本：辻真先 演出：鈴木実 作画監督：津乃一 美術：横井三郎 妖花ラフレールは美貌で人を惑わせる悪魔だ。牧村一家の前に現れたラフレールを追って、明は下水道坑に飛び込んでデビルマンに変身。しかし発生した稲妻のせいで、耕三が重傷を負う。明はそのせいでミキと仲違いし、家を飛びだしてしまう。行き先も帰る場所も失ったデビルマン。全てはザンニンの仕組んだ計略だった。

脚本：辻真先 演出：鈴木実 作画監督：森利夫 美術：福本智雄 ゼノンが火焔妖獣ファイアムに与えた任務は、双頭獣アギュラーをザンニンのもとへ届けることだった。ファイラムは行きがけの駄賃にコンビナートを炎上させつつ任務を果たすも、軽口が災いしてザンニンに折檻を食らってしまう。腹を立てた彼はザンニンに一泡吹かせるため、ファイラムを連れ出して人間界へ向かう。

脚本：辻真先 演出：鈴木実 作画監督：小松原一男 美術：辻忠直 マーメイムは水中戦に絶対の自信を持つ、誇り高き妖獣だ。共闘を拒むマーメイムはザンニンを幽閉し、単身人間界に現れて牧村家と明を襲う。大波でさらい、巨大真珠貝に閉じ込めてしまったのだ。このままでは全員が人間真珠にされてしまう。明はミキが失神した隙にデビルマンに変身し、真珠貝からの脱出を図る。

脚本：辻真先 演出：鈴木実 作画監督：邦原真琴 美術：浦田又治 重傷を負ったミキの手術が始まった。明はデーモン族への憤激に震えるが、考えてみれば、彼女が頻繁に危険にさらされるのは自分が側にいるために他ならない。ミキが生命を取り留めたことを確認すると、明は人間界を後にする。ザンニンを殺し、ゼノンを殺し、力の続く限りデーモン族を殺し尽くそうと決意したのだ。

脚本：辻真先 演出：落合正宗 作画監督：尼寺一美 美術：福本智雄 両腕が持ち主の意志とは無関係に動き出し、人を殺傷するという怪事件が頻発していた。加害者の誰もが、鏡の中に腕のない女の姿を見たという。妖獣エバインの仕業と気づいた明は、名門学園に現れた彼女を鏡から追い出すことに成功。逃走したエバインは、妖将軍ムザンから恐ろしい魔力を秘めた鏡を授かる。

脚本：辻真先 演出：山口秀憲 作画監督：森利夫 美術：秦秀信 流星雨の降る夜空に、子供たちだけが赤く輝く妖星を見つけた。妖星を見た子供たちの夢に美女の生首が現れ、真夜中の12時に赤い星のもとに集結せよと命令する。子供たちは夢遊病者のごとく寝床を抜け出し、深い川のほとりへと歩き始める。妖獣サイコジェニーが、子供たちを入水自殺に追い込もうとしているのだ!

脚本：辻真先 演出：白土武 作画監督：白土武 美術：秦秀信 明たちの住む町に、切手を配って紙芝居を見せる老人が現れた。紙芝居の内容は異様なもの。妖将軍ムザンが配下の精鋭妖獣ダゴンに対し、老い先短い大人は棄ておいて子供を第一に狙うように指令するのだ。居合わせた明は霧の中に消えた紙芝居屋を追うが、立ちふさがったダゴンに阻まれて取り逃がしてしまう。

脚本：辻真先 演出：佐々木正広 作画監督：小松原一男 美術：秦秀信 喫茶店「チャコ」の新人ウェイトレス・魔矢子。男たちは彼女を一目見た途端に美貌の虜となり、自分のものにしようと殺し合いを始めてしまう。魔矢子の現れた場所には、必ず銀色に光る粘液の長い跡が残されていた。ナメクジ妖獣メグが、人間の女性に姿を変えていたのだ。正体を見抜いたデビルマンはメグに戦いを挑む。

脚本：辻真先 演出：白土武 作画監督：白土武 美術：秦秀信 タレちゃんはマネキンが動き出すのを目撃して以来、人形も生命を持っているのだという妄想に取り憑かれていた。ある夜、彼はマネキンと間違えてミキを殺してしまったと誤解。家出して姿を消そうと思い詰め、別れを告げにミヨちゃん宅を訪れる。ミヨちゃんは二人で死んで詫びるしかないと、タレちゃんに心中を持ちかける。

脚本：安藤豊弘 演出：山口秀憲 作画監督：森利夫 美術：勝又激 人間離れした運動能力を持つ友田光一という少年が、名門学園に転入してきた。しばらくすると、千夜子が明たちの目の前で氷漬けになる怪事件が発生。タレちゃんとミヨちゃんも同様に凍らされ、デーモンの痕跡を探す明まで被害に遭ってしまう。動けなくなった明の前に現れたのは、かつての友・妖獣ドランゴだった。