罗兰·温布顿是灰堡的第四王子，他阻止了对最近发现的女巫安娜的处决。

罗兰请求安娜帮助他创造一个不受教会束缚的新世界，在那里女巫们可以自由地生活。

娜娜瓦·派恩，边陲镇的又一名女巫。她被卡尔老师保护得很好，目前并没有暴露，直到安娜出现在了卡尔老师的面前。自此，罗兰的家园建设事业，更添一员医疗保障系猛将。

培罗·赫尔蒙，来访边陲镇，询问矿石备货事宜。罗兰直言边陲镇现状，打算打破与长歌要塞多年来不平等的物物贸易格局。受到罗兰雨中演讲的感召，边陲镇领民们在其带领下，投入了保卫家园的生产生活中。此时，躲在暗处观察许久的“刺客”按捺不住了，一把匕首横在了罗兰脖颈前……

经过一周的观察，罗兰得到了夜莺的认可。安娜作为女巫成年在即，将其带回“女巫共助会”渡过魔力噬体才是当务之急。面对这人命关天的大事，罗兰也应允了夜莺的提议。然而，安娜并不想离开罗兰，或许是感恩之情，或许是暗生情愫，亦或许，是对“新世界”的执念……

由罗兰率领的、独属于边陲镇的民兵队成立了，由沙民铁斧作为队长组织训练，卡特负责统管军队事务，分派任务。作为一名老“骑士”油子，卡特对罗兰的训练方式不置可否，只是摆出自己的经验，提出自己对现状的担忧。卡特和铁斧跟随罗兰来到树林里，罗兰将为二人展示一款划时代的武器，它足以改变当前的战力格局，也是罗兰决定坚守边陲镇的底气。而不管是面对邪月魔兽，还是其他国家或者其他阵营来的敌人，我方取得的一场场完全胜利，将是凝聚边陲镇人心士气，甚至塑造灰堡王国共同体意识的强大助力。

一伙人找到巡逻队的灰狗和布莱恩，提出烧粮的计划，并且领头人毫不避讳自己的身份——鲍里斯男爵的远房侄子希尔斯。面对这种敌众我寡的局面，灰狗背刺牺牲，布莱恩只得假意服从择机反抗。布莱恩弥留之际，一直在暗处戒备着的夜莺果断出手清理了入侵者。为了树立法律的公平和权威，也为了给这些在暗地里使坏的贵族表明态度，罗兰将希尔斯和“毒蛇”公开执行绞刑，册封灰狗和布莱恩为骑士，并给予灰狗隆重的骑士葬礼。

“女巫得以安生立命之处，即为圣山！”安娜斩钉截铁地回绝夜莺善意的劝诱。时间回到早些时候，罗兰设计的蒸汽机终于造出了初代机“蒸汽一号”，其澎湃的动力令卡特惊叹不已。罗兰把它用于矿山的矿石转运，以改善矿山的安全生产环境，提升生产效率。边陲镇的工业化刚起步，“蒸汽一号”就因操作不规范导致了工人烫伤事故。面对伤势过重的工人，为了挽救其生命，也为了安抚民众对蒸汽机乃至将来的各种生产工具的抵触情绪，罗兰不得不请来娜娜瓦为其治疗。另一方面，派恩男爵闯进了罗兰的城堡，扬言要把娜娜瓦带走。双方不打不相识，最终结成了“抵御邪兽入侵，保卫边陲镇”的联盟。气温下降，天上飘起了雪，邪魔之月正式到来，边陲镇即将面对前所未有的考验。