構成・脚本：南田操 構成協力：宮崎まさ夫 演出：寺澤賢 編集：映像通信 (豊田順司、川村佳子) タイトル：四丁目ファクトリー イラスト撮影：クリエイティブ 映像協力：旭フロダクション 編集協力：ワールド・ビデオ イラスト協力：田中精美 協力：布施由美子 (井上編集室) メインタイトル：マキプロダクション (安食光弘) 演助進行：高松信司 制作協力：ケイ・コマーシャル、長谷敏史、高野亜希美 全作『機動戦士Ｚガンダム』と『機動戦士ガンダムＺＺ』を繋ぐプロローグ編。 宇宙世紀の歴史のおさらいや、キャラクター＆メカニックの解説、クワトロ・バジーナとシンタ＆クムによって進行されるモビルスーツクイズなどでシリーズを紹介。 そして『ＺＺ』の第1話ハイライトとして、グリプス戦役で傷付き、サイド１の１バンチ＝シャングリラへ入港しようとするエゥーゴの強襲巡洋艦アーガマの姿が描かれ、主人公ジュドー・アーシタの物語が始まるのだった。

脚本：鈴木裕美子 ストーリーボード：滝沢敏文、斧谷稔 演出：杉島邦久 作画監督：北爪宏幸 グリプス戦役で傷ついたエゥーゴの強襲揚陸艦アーガマは修理と補給の為にサイド１の１番地コロニー＝シャングリラへ寄港していた。 少年ジュドー・アーシタは、妹リィナの学費を稼ぐために仲間たちとジャンク屋で生計を立てていた。ある日、宇宙を浮遊する脱出カプセルを回収し、結果的にティターンズの士官ヤザン・ゲーブルを救出する。ヤザンはジュドーたちにアーガマからＺガンダムを盗み出し、一儲けする事をけしかけられた。 口車に乗って、Ｚガンダムを盗みにアーガマに潜り込むジュドーだったが、そこで会ったのは放心状態で廃人同様となったＺガンダムの元パイロット、カミーユ・ビダンだった。

脚本：遠藤明吾 ストーリーボード：杉島邦久、横山広行 演出：横山広行 作画監督：山田きさらか アーガマを追って、シャングリラ・コロニーにジオン残党軍組織アクシズの宇宙巡洋艦エンドラが入港した。アーガマは入国管理事務職員チマッターの手引きでコロニー内に誘導されジャンクの山に身を隠す。エンドラの艦長であるマシュマー・セロは、アーガマを拿捕しようとガルスＪで出撃する。 一方、Ｚガンダムを諦めきれないジュドーはアーガマに侵入し、成り行きからマシュマーのガルスＪに立ち向かうのだった。

脚本：鈴木裕美子 ストーリーボード：森一浩、斧谷稔 演出：関田修 作画監督：金山明博 ゴットン・ゴーの立案する作戦が許せないマシュマーは騎士道精神を掲げてガルスＪで正面からアーガマに挑む。しかし、またしてもＺガンダムを盗むに来ていたジュドーと対決する事になった。 激戦を繰り広げるＺガンダムとガルスＪ。戦いの中、ゴットンの仕掛けた落とし穴によりＺガンダムはコロニーから宇宙に飛び出してしまう。

脚本：遠藤明吾 ストーリーボード：滝沢敏文、世良邦男、斧谷稔 演出：平林淳 作画監督：恩田尚之 ジュドーのニュータイプの素養を見込んだブライトは、アーガマでパイロット候補生になることをジュドーに薦める。しかし、ジュドーは軍人になってアーガマに乗ることを拒否。 一方、アーガマ攻撃に手こずるマシュマーに、シャングリラ・コロニー内のジャンク屋ゲモン・バジャックが協力を申し出てた。ゲモンはカスタムメイドのＭＳゲゼで出撃。ファはＺガンダムで出撃するが、ゲモンのゲゼに思わぬ大苦戦。見かねたジュドーはファに代わってＺガンダムを操縦。ゲゼを追い払うのだった。

脚本：鈴木裕美子 ストーリーボード・演出：川瀬敏文 作画監督：敷島博英 ジュドーの仲間ビーチャ・オレーグ、モンド・アガケ、エル・ビアンノ、イーノ・アッバーブは乗組員となってアーガマに留まろうとするが、ジュドーひとりはそれに反対していた。 そんな中、マシュマーはシャングリラ・コロニーを管理している資産家のダマールを買収し、宇宙巡洋艦エンドラをコロニー内に誘導、新型ＭＳズサでアーガマに攻撃を仕掛けてきた。カミーユが入院している病院を守るために、ファは整備中のＭＳメタスで出撃。アストナージも、Ｚガンダムで加勢に出るが、メタスとＺガンダムは、マシュマーのＭＳズサに苦戦を強いられる。

脚本：遠藤明吾 ストーリーボード：杉島邦久、斧谷稔 演出：杉島邦久 作画監督：小林利充 なんとか宇宙を航行できるまでに修理されたアーガマだったが、アクシズの宇宙巡洋艦エンドラが港に居座っているため出港できない。ドック艦ラビアンローズに合流したいアーガマはシャングリラ・コロニーの港の反対側にある工業用ハッチからの脱出を計画する。しかし、工業用ハッチを管理していたのはゲモンたちジャンク屋で、偵察しにいったジュドーはゲモンに捕らわれてしまう。 その頃、マシュマーは「ガザの嵐隊」をアーガマの攻撃に向かわせる。アーガマはファのＭＳ Ｚガンダムと、トーレスのＭＳメタスで応戦するが苦戦。ラビアンローズからやってきたルー・ルカに救われたジュドーはファと交代しＺガンダムに乗り込み反撃に出る。

脚本：鈴木裕美子 ストーリーボード・演出：横山広行 作画監督：神村幸子 宇宙に放出されたガザの嵐隊が死んだと信じ込んだエンドラの乗員は、アーガマを拿捕することこそ死者への手向けになると固く復讐を誓う。そして、ゲモンはジャンク屋仲間を煽動し、生き延びていたヤザンと共にアーガマを奪う作戦を立てていた。 ゲモンとヤザンの２機のＭＳゲゼに応戦すべく出撃したジュドーのＺガンダムは戦闘を開始する。その頃、ルーとチマッターの行動によって工業用ハッチは開放され、アーガマはシャングリラからの脱出をはかる。しかしエンドラはアーガマがハッチにさしかかるのを待ちかまえていた。

脚本：遠藤明吾 ストーリーボード：世良邦男、斧谷稔 演出：関田修 作画監督：山田きさらか シャングリラ・コロニーを脱出したアーガマは、ルーの案内でドック艦ラビアンローズとの合流地点へ向かうが、水先案内人のはずのルーが迷子になってしまう。 ビーチャとモンドは、アーガマをエンドラに売り渡し一儲けしようと企み、エンドラへ連絡をとろうとする。二人が発信した強力な電波を、受信したマシュマーは、新型ＭＳハンマ・ハンマで出撃した。ジュドーはＺガンダムで出撃するが、ビーム・ライフルのエネルギーパックを忘れ大苦戦。一方、ルーはアクシズの若き士官グレミー・トトに捕えられていた。

脚本：鈴木裕美子 ストーリーボード：森一浩、斧谷稔 演出：平林淳 作画監督：金山明博 ファはシャングリラの病院に残してきたカミーユの事も気になり、いっこうに軍規を守らないジュドーたちに苛立つ。 戦果を上げられないエンドラには監視役としてキャラ・スーンが送り込まれていた。マシュマーは戦果を上げるためアーガマを強襲する。 整備途中のビーム・ライフルを持ち、Ｚガンダムで出撃するジュドーはハンマ・ハンマの新型装備の前に手も足も出なかった。ファはメタスでジュドーを援護に向かうが・・・。 一方、アーガマにはゴットンが潜入し、内通者とコンタクトをとろうとしていた。

脚本：遠藤明吾 ストーリーボード・演出：川瀬敏文 作画監督：恩田尚之 潜入が発見され独房に捕まっていたゴットンはシンタとクムを言葉巧みに騙し、独房を抜けだす事に成功。イーノを人質にコア・ファイターでアーガマを脱出する。 ジュドーとルーはＺガンダムで後を追うが、マシュマーのハンマ・ハンマとキャラのＲ・ジャジャを前に苦戦を強いられる。一方、ゴットンの操縦するコア・ファイターは隕石にぶつかり、ゴットンとイーノはコックピットを放り出された。宇宙をさまよっていたイーノはラビアンローズに救助され、コア・トップを受け取りジュドーたちと合流するのだった。

脚本：鈴木裕美子 ストーリーボード・演出：杉島邦久 作画監督：小林利充 左遷されたマシュマーに代わって巡洋艦エンドラの新艦長になったキャラがドック艦ラビアンローズへ攻撃を仕掛ける。そして、ラビアンローズに来ていたルーとリィナは、グレミーの乗るガザＤに連れ去られてしまった。 リィナがさらわれたと知ったジュドーはラビアンローズに急行。イーノも頭部を破壊されたＺガンダムにザクの頭へ交換したＺザクで応援に駆けつける。だがキャラとの戦いの最中、ジュドーは意識に広がる宇宙のイメージに圧倒され、戦意を喪失していしまう。

脚本：遠藤明吾 ストーリーボード・演出：横山広行 作画監督：神村幸子 ジュドーはネオ・ジオンのグレミーに妹リィナを連れ去られ苛立っていた。ブライトは考えもなくＺＺガンダムで飛び出していきかねないジュドーの監視をビーチャたちに命じた。 しかし、エルの協力によってジュドーはＺＺガンダムでアーガマを脱出、リィナの捜索に向かった。 一方、宇宙巡洋艦エンドラに連れてこられたリィナは、グレミーの指導のもと、一流のレディになるための英才教育を受けていた。しかし、ゴットンはリィナがＺＺガンダムのパイロットの肉親であると知るや、ガザＤに人質としてリィナを乗せ、ジュドーを脅す。進退窮まったジュドーは、なす術が無くＺＺガンダムを損傷させてしまうのだった。　

脚本：鈴木裕美子 ストーリーボード：世良邦男、斧谷稔 演出：平林淳 作画監督：山田きさらか アーガマの艦長のブライトは、ラビアンローズの艦長代理エマリー・オンスと接触し作戦を立てる。アクシズの宇宙巡洋艦エンドラの追撃を振り切るために、アーガマを暗礁空域にある古い型のコロニーであるムーン・ムーンに寄港させるのだ。 ムーン・ムーンは初期のコロニー開発時代に建設された古いコロニーで、機械文明を否定する「ヒカリ族」が住んでいた。 アーガマを追撃しムーン・ムーンに入港してきたエンドラのゴットンは、偶然キャラがジュドーたちと鉢合わせになり一緒にいるのを目撃して、人質に取られたものと勘違いしてしまう。ゴットンはリィナを人質にキャラの返還を要求。ジュドーはヒカリ族の少女ラサラに助けられながらＭＳ ＺＺガンダムでゴットンのＭＳ Ｒ・ジャジャに立ち向かう。Ｒ・ジャジャを撃退したジュドーは、ヒカリ族にコロニーを救った救世主として祭り上げられそうになる。

脚本：鈴木裕美子 ストーリーボード：森一浩、斧谷稔 演出：関田修 作画監督：金山明博 ラサラの双子の姉サラサは、自分たちの宗教である「光の教え」を布教するためにアーガマの乗っ取りを計画する。 そこにつけ込んだゴットンはサラサと神官ロオルに取り入ってムーン・ムーンの支配を企む。アーガマからはブライトとエマリーが捕らえられてしまった。ジュドーはラサラの助けで神殿内に潜入。一方、ダブルビーム・ライフルのコクピットから消え、行方不明となっていたビーチャとモンドは、エンドラにひろわれ、下働きとして働かされていた。ラサラに一目ぼれしたモンドは、古いＭＳキャトルを修理してジュドーたちに協力する。 ジュドーはリィナを取り戻すためＺＺガンダムでエンドラに立ち向かい撃沈、司令官であるキャラを捕虜にするが、戦闘中にリィナは再びグレミーによって連れ去られてしまうのだった。

脚本：遠藤明吾 ストーリーボード・演出：川瀬敏文 作画監督：恩田尚之 アーガマはドック艦ラビアンローズで改修を受け、新武装ハイメガ粒子砲を装備した。 一方、一度沈没し小惑星衛星アクシズへと回航される宇宙巡洋艦ミンドラに乗り移ったグレミーは、アクシズへ向かう途中で、アーガマの補給に向かうランチを発見し捕獲する。 ランチに乗っていたエゥーゴのミリィとメッチャーの２人を利用して、ゴットンはアーガマを乗っ取る作戦に出た。ゴットンは部下たちをランチに潜ませ、アーガマへの潜入に成功する。艦内で激しい白兵戦が繰り広げたものの、敗北したゴットンはエマリーを人質に逃走しようとした。ジュドーの活躍でエマリーを救出するが、ジュドーはノーマルスーツで逃げる生身の兵士に動揺し、それを撃つことはできないのだった。

脚本：遠藤明吾 ストーリーボード：滝沢敏文、斧谷稔 演出：杉島邦久 作画監督：敷島博英 ランチでやってきたメッチャーは、ブライトにエゥーゴからの指令を携えていた。それはアーガマ一隻で小惑星衛星アクシズを破壊せよという無謀な内容だった。 アーガマがハイメガ粒子砲のテストを行おうとした時、捕虜になっていたキャラがシンタを人質に取りコア・トップで脱走した。ジュドーはキャラを追跡するが、そこへ廃棄コロニーでチャンスをうかがっていたゴットンの新型ＭＳガ・ゾウム隊が現れる。 ルーやエルたちの援護でＭＳガ・ゾウムはキャラを救出し退却するが、ジュドーたちは突如現れた黒いＭＳ「キュベレイ」のファンネルに翻弄される。ブライトは援護のハイメガ粒子砲を発射するが、キュベレイＭｋ−IIはそれを難なくかわすのだった。　

脚本：遠藤明吾 ストーリーボード：横山広行、杉島邦久 演出：横山広行 作画監督：神村幸子 ジュドーは妹リィナの救出のため、コア・ファイターに乗り、ひとり小惑星基地アクシズへと潜入する。そこで出会ったのは、ジュドーに対して無邪気にお兄ちゃんと呼びかけるエルピー・プルという少女だった。 彼女の案内で宮殿へ向かったジュドーは、そこで思いがけずアクシズの最高指導者ハマーン・カーンと出会う。ハマーンはジュドーのニュータイプとしての潜在能力の高さに驚き、ジュドーはハマーンから邪悪な意識を感じとる。 一方、ビーチャとモンドはアクシズでの待遇の悪さに新型ＭＳバウを奪って脱走しようとする。ビーチャとモンドが引き起こした騒動によってジュドーは宮殿から脱出するが、その際、プルこそがキュベレイＭｋ−IIのパイロットであることを知る。

脚本：遠藤明吾 ストーリーボード：高松信司、斧谷稔 演出：平林淳 作画監督：山田きさらか 妹リィナを助けたい一心のジュドーは、ＭＳ ＺＺガンダムを手土産にアクシズへ投降してしまう。 独房に監禁されたものの、ジュドーはプルの手助けで脱走し、ようやくリィナに会うことができた。だが、リィナばかりを気にするジュドーに、プルが嫉妬し腹を立てて、リィナを人質に取る。リィナを連れたプルはＭＳキュベレイＭｋ−IIに乗り、小惑星基地アクシズ内の街で暴れる。ジュドーはプルに必死の説得を試みる。 一方、ＳＦＳ メガライダーに乗ったルーとエルの、ＺガンダムとガンダムＭｋ−IIがアクシズへの侵入に成功。ジュドーを助けて脱出し、そのどさくさにまぎれてビーチャとモンドもアーガマに帰還する。

脚本：鈴木裕美子 ストーリーボード：関田修、斧谷稔 演出：関田修 作画監督：金山明博 月のグラナダ基地に入港し補給中のアーガマに、エゥーゴの実力者ウォン・リーが現れた。ウォンはブライトに、地球に降下したハマーンの部隊の追跡を命じる。 そんな中、アーガマのクルー、トーレスはミリィと入ったグラナダのピザ屋で幼なじみのセシリアと再会する。だが、セシリアはゴットンからアーガマの目的地を調べるように命じられたスパイだった。 ビーチャとモンドは街で偶然見かけたゴットン隊のネル、クレイユの話を盗み聞きし、ゴットンの艦が隠れている宇宙港を突き止めた。ジュドーとビーチャたちはゴットンの艦を叩きに出撃する。