处刑执行人山田浅卫门佐切在刑场上遇到了一个死罪人。拥有超人的肉体，结果许多生命的冷血忍者“空壳的画眉丸”。画眉丸对佐切说，希望能给他个痛快。

为了得到长生不老的仙药，画眉丸和死罪人们被聚集在幕府。等待他们的是名为筛选的处刑。在血风飞舞的战场上，佐切想要看清画眉丸是不是真正该斩之恶。

仙乡”的土地。人面蝴蝶飞舞，迎接他们的是充满美丽花朵的令人毛骨悚然的景色。阻挡在寻找仙药的画眉丸他们面前的——是目的相同的死罪人。

神仙乡是潜藏着异形怪物的地狱的釜底。画眉丸和佐切被从未见过的丑恶生物吓得不知所措。穷途末路中，死罪人杠向两人伸出了援手。这是慈悲，还是。

等待着被毒倒的佐切的，是师兄源嗣的那句“女人回去吧”。武士和女人——对相反的生活方式感到苦恼的佐切。这时，浅卫门的典坐和死罪人濡亥一起驾船逃离小岛。

与“备前的大巨人・陆郎太”战斗的画眉丸和佐切。在生与死的夹缝中，佐切试图找到自己应该走的路。在要讨伐的敌人面前，佐切的刀和画眉丸的技能——两者重叠在一起。

画眉丸和佐切他们被神秘的少女梅和木人带到了村子里。通过和木人的交谈，得知了统领小岛的仙人——“天仙大人”的存在。在天仙过人的力量面前，吊兵卫和桐马倒下，掉进了深坑。

被称为“人渣”。有一位老师给了这样的小鬼武士的骄傲。然后，有了打从心底想要保护的人。所以，我——典坐继续挥刀。

和妻子见面——这种想法让画眉丸朝着岛的中心前进。把佐切他们留在村子里，只身一人，到达的是一座巨大的人工建筑。在那扇门前，画眉丸遇到了天仙。

在梅的帮助下脱离困境的画眉丸与严铁斋和付知定下共同战斗的约定。在寻找讨伐天仙之术的一行人中，梅告诉了天仙力量的源泉——“气”。操纵气的异形道士，袭击了画眉丸他们。

在与道士的战斗中受了垂死伤的吊兵卫，与不为人知的再生力一同觉醒了气。画眉丸也试图在与道士的死斗中体会气。这时，道士看到梅，突然跪下说，“天仙大人。”

寻找画眉丸的佐切一行人，踏入天仙之城“蓬莱”。在那里等候的是天仙·牡丹。把人当成实验动物的狂笑，向杠袭来。为了保护杠——仙汰站了出来。

这一切都是为了哀悼死去的弟子们——士远拼上自己的性命，将愤怒之刃挥向牡丹。重要的人都倒下了，佐切希望大家能一起回去。但是，画眉丸身上发生了某种异变，似乎是在背叛她的想法。