小学五年级的樱咲朱音，从小看着身为落语家的父亲阿良川志太的背影，被他那如魔法般的落语深深吸引。为了回报支持自己梦想的家人，志太挑战落语界最高位“真打”的晋升考试。在朱音等人的注视下，志太发挥出了实力，但晋升考试却迎来了令所有人都意想不到的惊人发展。

刚升上的“二目”的阿良川格力高，听说师傅阿良川志熊与年轻女子幽会的传言后，开始进行调查，结果发现了正在卡拉OK店里接受志熊指导练习的高中生朱音。就在这时，志熊接到通知，急需人手在“落语吃茶”表演，他指定了没有经验的朱音，而非格力高。

首次登台后，受到阿良川魁生的启发，朱音决定拜入志熊一门成为见习生。志熊为她介绍了性格各异的师兄弟们，由个性认真的阿良川享二负责指导朱音。朱音满怀信心，以为能借此机会磨练技艺，但享二交给她的却尽是些杂活。更没想到的是，她的修行地竟是在一个意想不到的地方……

在居酒屋“海”当服务员期间学会了眼力见的朱音，陪同享二前往下一个演出地点——一家养老院，他们将在那里表演落语，作为养老院的娱乐活动之一。朱音将她所学的一切都运用到舞台上，为老人们带来欢乐。随后，享二也走上舞台，决心向朱音展现师兄的威严。

正处于高三的朱音刚结束期中考松了一口气，却又不得不接受班主任的志愿辅导，而对方是被称为“冰之女”的岩清水。岩清水建议朱音现实地升学大学，丝毫不肯让步。朱音想让岩清水认可自己成为落语家的想法，于是和朋友们商量后试图讨好岩清水，但……

得知学生落语比赛“可乐杯”今年评审长由阿良川一生担任后，朱音向志熊提出参加的请求。志熊提出的条件是“要用《万寿无疆》获胜”。面对用众所周知的段子获胜的难度，朱音和格力高向因落语知识丰富而被称为“志熊一门的私塾”的阿良川小熊请教，但……

可乐杯预选赛的日子到了。今年的焦点人物是两连冠的大学生练磨家芥子和人气急升的年轻声优高良木光。在此之外，担任主持的魁生向记者介绍了无名女高中生“朱音”为夺冠热门。为了守护朱音，小熊、格力高、岩清水也都来到了会场。面对强劲的对手们，朱音最终能否能以“万寿无疆”在预选赛脱颖而出呢？