特務自衛隊は豪和インスツルメンツと共同で、極秘のうちに新型二足歩行兵器「タクティカル・アーマー」（ＴＡ）の実戦シミュレーションテストを行っていた。訓練に挑むのは特自の隊員たちと、民間人ながら「大尉」の肩書きで特自に出向してきた豪和家の四男「ユウシロウ」。シャーマンの素質を持つユウシロウは、同時に「嵬（かい）」と呼ばれる能力者であり、豪和一族に代々伝承されてきた能の特殊な演目「餓沙羅（がさら）の舞」を舞うことで、「餓沙羅の鬼」と呼ばれる謎のパワーを呼び寄せることが可能な唯一の人物だった。そのため、テストを終えたユウシロウは屋敷に戻らず、そのまま次なる実験場「鬼哭石（きなし）」へと連れて行かれ、実験の舞台装置でもある「石舞台」で餓沙羅の舞を演じることとなる。父の乃三郎や兄である一清、清継、師匠である空知検校に見守られながら舞いを始めるユウシロウ。彼がトランス状態に入り、餓沙羅の鬼が出現する兆候である「特異点」を出現させた時、彼の精神にひとりの少女の精神が接触する。その少女は、別の場所で同様の実験を行っていた超国家組織「シンボル」のインヴィテイター（嵬）「ミハル」だった。彼女は「呼び戻さないで！　恐怖を！」とユウシロウに警告を残して消失。それによりユウシロウは舞を中断し、特異点は消失する。 脚本：野崎透 分镜：村濑修功 演出：谷口悟朗

中央アジアの小国「ベギルスタン」で行われた謎の爆発実験が世界に波紋を呼ぶ。それは後に、謎の組織「シンボル」の実験で出現した特異点だったと判明するのだが、大量破壊兵器の実験だと捉えたアメリカは国連を通じて核査察を要求。ベギルスタンがそれを拒否したことで、国連はNATOを中心とした多国籍軍の派遣を決定する。だが、首都に突入した多国籍軍地上部隊は、ベギルスタン軍の思わぬ反撃を受けて壊滅。前線の映像を入手した一清は、ベギルスタン側にＴＡと同様の兵器が存在することを確信する。一方、屋敷に戻ったユウシロウは、石舞台で精神接触した少女（ミハル）について想いを巡らせていた。石舞台でなにがあったのか、なにも語ろうとしないユウシロウに妹の美鈴は、なぜユウシロウばかりが実験材料のように扱わなければいけないのかと同情を寄せる。ユウシロウに他人行儀な家族の中で、美鈴だけは心から兄・ユウシロウを慕い、心配していたのだった。そんなユウシロウに再び召集がかけられる。特自ＴＡ中隊のベギルスタン派遣を実現したい一清たちが、ＴＡの性能をデモンストレーションしようと演習をセッティングしたのだ。演習を見学した上層部の面々はＴＡの性能に驚嘆し、特自の派遣に大きく傾く。 脚本：野崎透 作监：寺冈严 分镜：オグロアキラ　演出：吉本毅

実戦のデータが欲しい豪和は、ユウシロウをベギルスタン派遣に参加させようと動く。とくに一清は、実戦データの採取もさることながら、ユウシロウを実験素材として使い尽くすことで自らの野望を達成しようと考えていたのだった。一方清継は、数々の研究データから、ユウシロウだけが人工筋肉の能力を引き出していること、ユウシロウがいることで他のタクティカル・アーマーにも同様の効果をもたらしていることを突き止める。しかし「オリジナル」の復元には至らず、今はタクティカル・アーマーレベルの復元が精一杯であることを痛感する。その頃、美鈴とユウシロウは庭園の「天気輪」の前で幼い頃の思い出を語り合っていた。これから戦場に向かうユウシロウを心配する美鈴に、ユウシロウは必ず生きて帰ってくることを約束する。派遣に反対していた法務大臣が事故死したことで特自のベルギスタン派遣は実施されるが、高山少佐を初めとするＴＡ中隊の隊員たちは民間人であるユウシロウを巻き込んでしまったことに心苦しさを感じていた。「必ず日本に無事送り返す」と誓う高山に、ユウシロウは「自分の意志で参加した」と答える。そのころベギルスタンでは、米軍の戦車部隊が二足歩行型兵器メタル・フェイク（ＭＦ）部隊の奇襲攻撃を受け、壊滅的な被害を被っていた。 脚本：野崎透 角色作监：ウエダヨウイチ　机械作监：山根理宏 分镜：山中英治 演出：西山明树彦

ベギルスタンに到着したＴＡ中隊を出迎えたのは、多国籍軍に参加していた豪和一族の人間だった。到着後間もなくＴＡ中隊に下された命令は、敵地のただ中にある「神殿の丘」を制圧すること。そこは大量破壊兵器の実験が行われたとされている場所だったが、実際に行われていたのは「石舞台」で行われたもののと同様の実験だった。命令の裏にある意図を知らないままＴＡ中隊は出撃し、初となる実戦を経て神殿の丘を制圧する。そこに清継と清春が現われ、清継らが手早くデータの採取を行う中、突然ユウシロウはＴＡを降りて神殿内で餓沙羅の舞を始める。ユウシロウの不可解な行動に驚く中隊の仲間たち。清継はチャンスとばかりにデータの採取を始めるが、敵地での不用意な行動に危険を感じた鏑木大尉はユウシロウの舞を止めようとする。だが、鏑木が止めるよりも早く付近に潜んでいた敵兵がユウシロウを狙撃し、舞いは中断。さらに、神殿の丘をモニターしていたシンボルは、ミハルとユウシロウを接触させるべくＭＦ部隊を送り込み、ＴＡ中隊に奇襲攻撃を掛ける。 脚本:竹田裕一郎／絵コンテ:杉島邦久／演出:杉島邦久／キャラ作監:鈴木竜也／メカ作監:鈴木卓也 原画:鈴木竜也、鈴木卓也、所 智一、竹内進二、阿部美佐緒、金剛寺　弾、芝　美奈子、佐々木智浩、奈良崎早苗、数江正義、市川敬三／動画:神山富美恵、古留信哉、渡辺妙子、田中里美、船津弘美、マーサ、イマジン、スタジオ・コックピット、アド・コスモ／動画作監:渡邊恵一、櫻島はじめ／OP演出:岡本英樹／ED絵コンテ・演出・原画・作監:土器手　司／デザインワークス:武半慎吾、兵頭 敬、鈴木竜也、鈴木卓也／特技演出:須貝克俊／色彩設計:岩沢れい子／色指定：佐々木順子／メインタイトルロゴデザイン:進藤洋子／タイトル・リスワーク:マキ・プロ／特殊効果:千場 豊(マリックス)／CG制作:D・I・D、古橋 宏、高倉 誠、戸田未知子、森田真好／デジタル・ペイント:エムアイ、伊藤良樹、土井明子／仕上: マーサ、ボギー、アニメワールド大阪、スタジオオーエム、エムアイ、アド・コスモ、FAI、ステップ／背景:ほわいとまっぷ、長谷川正史、野澤 洋、遠藤さちえ／撮影:旭プロダクション、福田 寛、川嶋匡詩、花井延昌、大石英勝、羽鳥 貢、市川 智／音響制作:オーディオ・プランニング・ユー／効果:庄司雅弘(フィズサウンド)／整音:内山敬章(A・P・U)／録音:APUスタジオ／ビデオ編集:山手 実(キュー・テック)／現像:東京現像所／サウンドコンセプト:ALP／連載誌:「月刊ニュータイプ」、「エースダッシュ」／広報:大池 博(テレビ大阪)、佐々木新(サンライズ)／制作デスク:岸　克芳／設定制作:野涯誠吾／企画担当:中山浩太郎／制作事務:黒澤敏子／制作進行:渡辺マコト／製作:テレビ大阪、読売広告社、サンライズ

ＴＡとＭＦ、二足歩行型兵器同士による初の実戦が展開される。ユウシロウはスズランをあしらったＭＦにミハルの存在を感じ取り、ミハルもまたユウシロウのＴＡに向かって行く。しかし、砂漠の嵐に巻き上げられた砂が駆動部分に侵入したため、ＴＡ、ＭＦ共に動作不良に陥り戦闘は中断。両者の直接対決は痛み分けに終わる。戦闘を終えたユウシロウは、突然行った舞いについて部隊の仲間から説明を求められる。だがユウシロウはその理由を明らかにすることなく、ひたすらミハルに想いを巡らせる。一夜明けて、部隊に新たな任務が下った。ＭＦを少なくとも一機、操縦者ごと捕獲せよとの命令だ。軍事衛星のデ―タを元に、敵が潜んでいると思われるポイントへ向かう一同。しかしそれはベギルスタン側の巧妙な罠で、隙を突かれたユウシロウたちは奇襲攻撃を受けてしまう。即席で砂漠仕様の処置を施された両者は激しく戦闘を展開し、ＴＡ中隊はどうにかメタル・フェイクの一部をもぎ取った。この戦闘の模様はNATOの攻撃機によって世界中に報道され、二足歩行兵器の存在が全世界に明らかとなる。世間が新型兵器の登場で騒ぐ中、シンボルは利用価値のなくなったベギルスタンを見捨て、多国籍軍はベギルスタンの首都に全面攻勢をかける。 脚本:小中千昭／絵コンテ:谷口悟朗／演出:吉本　毅／作画監督:寺岡　巌 原画:アド・コスモ、寺岡 巌、深沢謙二、本田 隆、井上善勝、竹森由加、松浦里見、菅野利香／動画:アド・コスモ、成田和志、管野利香、野茂幸子、千葉靖子、須永正博、盛田浩章、池田吉利、大谷直樹、森橋純子／動画作監:深沢謙二／OP演出:岡本英樹／ED絵コンテ・演出・原画・作監:土器手　司／デザインワークス:武半慎吾、兵頭 敬、鈴木竜也、鈴木卓也／特技演出:須貝克俊／色彩設計:岩沢れい子／色指定：種村美砂子／仕上助手:宇都宮琢哉／メインタイトルロゴデザイン:進藤洋子／タイトル・リスワーク:マキ・プロ／特殊効果:前川 孝／CG制作:D・I・D、古橋 宏、高倉 誠、戸田未知子／進行：相田征義／デジタル・ペイント:エムアイ、伊藤良樹、上井明子／仕上:アド・コスモ、平井典子、小石川恵、加藤　恵、金森充子、寺崎由佳、伊勢典子、小隅志保、黒沼弥生／背景:アトリエムサ、加藤正樹、大川真由美、篠崎英子、小倉隆博、貴志泰臣、矢島洋一、下野哲人／撮影:旭プロダクション、福田 寛、川嶋匡詩、花井延昌、大石英勝、羽鳥 貢、市川 智／音響制作:オーディオ・プランニング・ユー／効果:庄司雅弘(フィズサウンド)／整音:内山敬章(A・P・U)／録音:APUスタジオ／ビデオ編集:山手 実(キュー・テック)／現像:東京現像所／サウンドコンセプト:ALP／連載誌:「月刊ニュータイプ」、「エースダッシュ」／広報:大池 博(テレビ大阪)、佐々木新(サンライズ)／制作デスク:岸　克芳／設定制作:野涯誠吾／企画担当:中山浩太郎／制作事務:黒澤敏子／制作進行:槙 太郎、金子治憲／製作:テレビ大阪、読売広告社、サンライズ

ベギルスタンから自分たちの痕跡を消すため、シンボルはクーデーター勢力をバックアップして大統領を暗殺する。クデーター勢力と国連軍の間に休戦が成立し事態が収束に向う中、アメリカが査察にかこつけてＴＡのデータを入手しようとしていることを豪和は察知する。特務自衛隊の撤収が急がれる中、ユウシロウは偶然目にした「アクラの石窟教会」のテレビ中継でミハルの姿を見つける。彼女に会うため、単身「アクラの石窟教会」へと向かうユウシロウだが、反クーデーター勢力に狙われる可能性も高い。そこでＴＡ中隊の仲間はは帰国準備を中断し、ユウシロウを連れ戻しに向かう。その頃、石窟教会でミハルと接触したユウシロウは、石舞台で精神接触したときにミハルが発した警告の意味を問い正していた。だが、現地のゲリラに偽装したシンボルの兵士がやって来て、２人は取り囲まれてしまう。シンボルはミハルを自由に行動させてユウシロウを誘い出し、捕らえようとしていたのだ。間一髪で鏑木たちが駆けつけ２人はその場を脱出するが、逃走車両が足止めを食らってしまったため再び２人だけで逃亡。シンボルの兵士に行く手を阻まれるが、タイミングよく現れた高級車に助けられる。 脚本:野崎　透／絵コンテ:米たにヨシトモ／演出:西山明樹彦／キャラ作監:ウエダヨウイチ／メカ作監:山本佐和子 原画:門 智昭、西村 聡、堀川直哉、市川敬三、植田りえ、阿部美佐緒、川添政和、深澤 学、金剛寺弾、山本佐和子、斎藤 久／動画: マーサ、ダル、サヤン、クスマタ、スギアナ、田中里美、吉沢八重子／動画作監:渡邊恵一／OP絵コンテ:荒牧伸志、重田 智／OP演出:岡本英樹／OP原画:重田 智、竹内進二、吉田 徹、植田洋一、中谷誠一、アド・コスモ／OP作監：鈴木竜也、鈴木卓也、村瀬修功／ED絵コンテ・演出・原画・作監:土器手　司／デザインワークス:武半慎吾、兵頭 敬、鈴木竜也、鈴木卓也／特技演出:須貝克俊／ゲスト色彩設計・色指定:柴田亜紀子／仕上助手:宇都宮琢哉／メインタイトルロゴデザイン:進藤洋子／タイトル・リスワーク:マキ・プロ／特殊効果:千場 豊(マリックス)／デジタル・ペイント:エムアイ、伊藤良樹、上井明子／CG制作:D・I・D、古橋 宏、高倉 誠、戸田未知子／進行：森田真好／仕上: マーサ、ムテマ、ムルニアティ、マリダ、スラストラ、エムアイ、アルファ、アド・コスモ、ボギー／背景:スタジオイースター、藤井かおり、南沢貞子、梶原芳郎、徳田俊之、石原信明、清水 綾、高橋智子、中田しず子、清水健也、飯島寿治／撮影:旭プロダクション、福田 寛、川嶋匡詩、花井延昌、大石英勝、羽鳥 貢、市川 智／音響制作:オーディオ・プランニング・ユー／効果:庄司雅弘(フィズサウンド)／整音:内山敬章(A・P・U)／録音:APUスタジオ／ビデオ編集:山手 実(キュー・テック)／現像:東京現像所／サウンドコンセプト:ALP／連載誌:「月刊ニュータイプ」、「エースダッシュ」／広報:大池 博(テレビ大阪)、佐々木新(サンライズ)／制作デスク:岸　克芳／設定制作:野涯誠吾／企画担当:中山浩太郎／制作事務:黒澤敏子／制作進行:梅崎淳志／製作:テレビ大阪、読売広告社、サンライズ

ユウシロウとミハルを救った高級車の男は、２人を安全な場所にかくまい特自部隊に連絡する。２人は知らなかったが、彼こそシンボルの最高責任者「ファントム」だった。ユウシロウはミハルに彼女が言う「恐怖」とはなにかを尋ねるが、ミハルは曖昧にしか答えない。やがてＴＡ中隊の仲間がユウシロウを迎えにやって来るが、ミハルはユウシロウと行動を共にせず、「いずれまた会える」と言ってその場に残る。ユウシロウが帰還し帰国準備の整ったＴＡ中隊は、直ちにベギルスタンを出国するべく輸送機へと乗り込む。しかし、シンボルの意向を受けた米軍中央司令部のウェイン大将が、輸送機の離陸中止を指示。清春はひとりベギルスタンに残る覚悟でウェインの説得に当たり、清継は輸送機を強行離陸させる。どうにかベギルスタン領空を出た輸送機は、こんどはアルメキスタン空軍を装った覆面戦闘機に遭遇。敵の狙いがＭＦから奪取した人工筋肉にあることを悟った清継は、ＴＡを使って反撃することを提案する。命令無視などで部隊の仲間から信頼を失いかけていたユウシロウは、ＴＡでの戦闘機撃墜作戦に立候補。飛行中の輸送機からワイヤー一本で吊されたＴＡを操り、空中で戦闘機を撃墜。仲間の信頼を回復する。 脚本:竹田裕一郎／絵コンテ:細田雅弘／演出:岡本英樹／作画監督:寺岡　巌 原画:アド・コスモ、寺岡 巌、深沢謙二、本田 隆、井上善勝、竹森由加、松浦里見、管野利香／動画:アド・コスモ、成田和志、管野利香、野茂幸子、千葉靖子、須永正博、盛田浩章、池田吉利、大谷直樹、森橋純子／動画作監:深沢謙二／OP絵コンテ:荒牧伸志、重田 智／OP演出:岡本英樹／OP原画:重田 智、竹内進二、吉田 徹、植田洋一、中谷誠一、アド・コスモ／OP作監：鈴木竜也、鈴木卓也、村瀬修功／ED絵コンテ・演出・原画・作監:土器手　司／デザインワークス:武半慎吾、兵頭 敬、鈴木竜也、鈴木卓也／特技演出:須貝克俊／ゲスト色彩設計:岩沢れい子／色指定：平井典子／仕上助手:宇都宮琢哉／メインタイトルロゴデザイン:進藤洋子／タイトル・リスワーク:マキ・プロ／特殊効果:前川 孝／CG制作:D・I・D、古橋 宏、五百川健、戸田未知子／進行：相田征義／デジタル・ペイント:エムアイ、伊藤良樹、土井明子／仕上: アド・コスモ、種村美砂子、小石川恵、加藤　恵、金森充子、寺崎由佳、伊勢典子、小隅志保、黒沼弥生／背景:スタジオイースター、藤井かおり、南沢貞子、梶原芳郎、徳田俊之、石原信明、清水 綾、高橋智子、中田しず子、清水健也、飯島寿治／撮影:旭プロダクション、福田 寛、川嶋匡詩、花井延昌、大石英勝、羽鳥 貢、市川 智／音響制作:オーディオ・プランニング・ユー／効果:庄司雅弘(フィズサウンド)／整音:内山敬章(A・P・U)／録音:APUスタジオ／ビデオ編集:山手 実(キュー・テック)／現像:東京現像所／サウンドコンセプト:ALP／連載誌:「月刊ニュータイプ」、「エースダッシュ」／広報:大池 博(テレビ大阪)、佐々木新(サンライズ)／制作デスク:岸　克芳／設定制作:野涯誠吾／企画担当:中山浩太郎／制作事務:黒澤敏子／制作進行:槙 太郎、金子治憲／製作:テレビ大阪、読売広告社、サンライズ

帰国したＴＡ中隊は、マスコミへの情報流出を防ぐため軟禁状態に置かれる。だが、民間人であるユウシロウだけは軟禁を解かれ、直ちに豪和総研へと移される。最初はおとなしく軟禁されていた安宅大尉だったが、ユウシロウが豪和では「被験者」と呼ばれていたことを知り、単独で彼の後を追う。一方、一清の動きに不穏なものを感じた乃三郎は、ＴＡ開発や海外派遣の真の目的を一清に問う。傀儡子への野心をいさめる乃三郎に対し、一清は「自らを灼く火こそ、この世の本質」と言ってその場を去る。続いて一清は、広川の仲介で国学者の「西田啓」と会見する。西田は醜く堕落した日本人を見るに耐えず愛刀で自らの目を潰した人物で、軍事独裁を前提とした国家再生論の提唱者でもあった。日本刀のように研ぎ直せば日本は美しく再生すると主張する西田に、一清は「日本刀は結局人殺しの道具でしかない」と言い放つ。だが西田は、かつて日本人が刀剣に破邪の思いを込めていたことを説き、ガサラキのことにも言及する。豪和一族しか知らないはずのガサラキを西田が知っていたことに一清は衝撃を受ける。一方、シンボルは豪和に奪取されたＭＦの人工筋肉を取り戻すため、ミハルを含むＭＦ部隊に豪和総研を奇襲させる。総研への侵入を果たしたミハルはユウシロウのデータを検索し、豪和憂四郎という人物が８年前に死亡していたことを知る。 脚本:野崎　透／絵コンテ:工堂紘軌／演出:吉本　毅／キャラ作監:玉川達文／メカ作監:吉田　徹 原画:兵頭 敬、加瀬政広、村木 靖、門 智昭、市川敬三、玉川達文、向山祐治、長縄宏美、吉田 徹、高野和史／動画: スタジオコクピット、スタジオマーサ、スタジオライン、スタジオジュニオ、嘉手苅睦、雪野日出子／動画作監:斎藤裕之／OP絵コンテ:荒牧伸志、重田 智／OP演出:岡本英樹／OP原画:重田 智、竹内進二、吉田 徹、植田洋一、中谷誠一、アド・コスモ／OP作監鈴木竜也、鈴木卓也、村瀬修功／ED絵コンテ・演出・原画・作監:土器手　司／デザインワークス:武半慎吾、兵頭 敬、鈴木竜也、鈴木卓也／特技演出:須貝克俊／ゲスト色彩設計・色指定:佐々木順子／仕上助手:宇都宮琢哉／メインタイトルロゴデザイン:進藤洋子／タイトル・リスワーク:マキ・プロ／特殊効果:千場 豊(マリックス)／CG制作:D・I・D、古橋 宏、高倉 誠、戸田未知子／進行：森田真好／デジタル・ペイント:エムアイ、伊藤良樹、土井明子／仕上: スタジオボギー、マーサ、スタジオオーエム、アニメワールド大阪／背景:アトリエムサ、丸山由紀子、大久保修一、加藤正樹、大川真由美、篠崎典子、小倉隆博、貴志泰臣、矢島洋一、甲斐政俊、吉田智子／撮影:旭プロダクション、福田 寛、川嶋匡詩、花井延昌、大石英勝、羽鳥 貢、市川 智／音響制作:オーディオ・プランニング・ユー／効果:庄司雅弘(フィズサウンド)／整音:内山敬章(A・P・U)／録音:APUスタジオ／ビデオ編集:山手 実(キュー・テック)／現像:東京現像所／サウンドコンセプト:ALP／連載誌:「月刊ニュータイプ」、「エースダッシュ」／広報:大池 博(テレビ大阪)、佐々木新(サンライズ)／制作デスク:岸　克芳／設定制作:野涯誠吾／企画担当:中山浩太郎／制作事務:黒澤敏子／制作進行:下村敬治／製作:テレビ大阪、読売広告社、サンライズ

豪和総研内でユウシロウと対面したミハルは、豪和憂四郎が８年前に死亡していることを伝えた。そして人工筋肉の奪回を成功させると、侵入チームと共にいずこかへ潜伏してしまう。豪和は警察を動かして市内全域に検問を張るが、シンボルの放ったデコイに惑わされて逃亡を許してしまうのだった。一方、自分の出生に疑問を抱いたユウシロウは、母に面会して真実を問いただす。そして空知検校がすべての秘密を知っていることを聞き出すと、ひとり空知のいる鬼哭石（きなし）へと向かう。そこへ入れ違いになった安宅が豪和の屋敷に到着。美鈴からユウシロウが鬼哭石へ向ったことを教えられ、美鈴と共に鬼哭石に向かう。その頃、鬼哭石に到着したユウシロウは、空知の案内で「蔵」の地下に作られた謎の施設を訪れていた。そこでユウシロウは、８年前に死亡した豪和憂四郎や、空知の息子・空也などの遺体が収められたポッドを発見。それらの遺体はすべて「ガサラキを呼ぶ者、鬼寄の末裔」であると空知は説明する。さらに施設の奥へ進むと、そこには巨大な鎧人形「骨嵬（くがい）」が安置されていた。そこへ、ユウシロウを追う安宅と美鈴が鬼哭石の石舞台へと到着。２人は豪和のオリジナルを狙って鬼哭石へと来ていたミハルたちのＭＦと遭遇する。 脚本:小中千昭／絵コンテ:杉島邦久／演出:杉島邦久／作画監督:寺岡　巌 原画:アド・コスモ、寺岡 巌、深沢謙二、本田 隆、井上善勝、竹森由加、松浦里見、菅野利香／動画:アド・コスモ、成田和志、管野利香、野茂幸子、千葉靖子、須永正博、盛田浩章、池田吉利、大谷直樹、森橋純子／動画作監:深沢謙二／OP絵コンテ:荒牧伸志、重田 智／OP演出:岡本英樹／OP原画:重田 智、竹内進二、吉田 徹、植田洋一、中谷誠一、アド・コスモ／OP作監鈴木竜也、鈴木卓也、村瀬修功／ED絵コンテ・演出・原画・作監:土器手　司／デザインワークス:武半慎吾、兵頭 敬、大畑晃一／特技演出:須貝克俊／ゲスト色彩設計:岩沢れい子／色指定：種村美砂子／仕上助手:宇都宮琢哉／メインタイトルロゴデザイン:進藤洋子／タイトル・リスワーク:マキ・プロ／特殊効果:前川 孝／CG制作:D・I・D、古橋 宏、五百川健、戸田未知子／進行：相田征義／デジタル・ペイント:エムアイ、伊藤良樹、土井明子／仕上: アド・コスモ、平井典子、小石川恵、加藤　恵、金森充子、寺崎由佳、伊勢典子、小隅志保、黒沼弥生／背景:ほわいとまっぷ、長谷川正史、野澤 洋、遠藤さちえ／撮影:旭プロダクション、福田 寛、川嶋匡詩、花井延昌、大石英勝、羽鳥 貢、市川 智／音響制作:オーディオ・プランニング・ユー／効果:庄司雅弘(フィズサウンド)／整音:内山敬章(A・P・U)／録音:APUスタジオ／ビデオ編集:山手 実(キュー・テック)／現像:東京現像所／サウンドコンセプト:ALP／連載誌:「月刊ニュータイプ」、「エースダッシュ」／広報:大池 博(テレビ大阪)、佐々木新(サンライズ)／制作デスク:岸　克芳／設定制作:野涯誠吾／企画担当:中山浩太郎／制作事務:黒澤敏子／制作進行:槙 太郎、秋吉大輔／製作:テレビ大阪、読売広告社、サンライズ

鬼哭石に現れたミハルともう一機のＭＦは、安宅たちを気にもとめず、石舞台と蔵内部の調査に取りかかる。僚機が石舞台を調査する傍ら、ミハルのＭＦはユウシロウと空知のいる「蔵」に侵入。蔵の内でユウシロウの姿を認めたミハルは、ユウシロウを捕獲しようとする。すると突然、ユウシロウは何かに取り憑かれたように「餓沙羅の舞い」を始め、骨嵬の中に取り込まれてしまう。長年の時を越え活動を開始する骨嵬「朱天」。朱天を見たミハルの脳裏に恐怖の記憶がよみがえり、恐慌状態となって蔵の外へ逃げようとする。だが、朱天の恐るべきパワーの前にミハルのＭＦはコクピットから引きずり出され、助けに駆けつけたもう１機のＭＦも大破。シンボルは２機のＭＦを自爆させて引き上げる。戦いが終わり朱天から抜け出したユウシロウは、ミハルと共に空知の家にかくまわれる。骨嵬のことを尋ねるユウシロウに空知は「骨嵬はガサラの神事によって生まれ、嵬に操られる」と答え、すべての真実を知るならミハルと共に京都へ向かうよう助言する。その頃、北海道の演習場では新型ＴＡ震電の３６時間連続搭乗実験が行われていた。だが、実験開始からしばらくして、実験に参加したパイロットたちに異変が発生する。 脚本:小中千昭／絵コンテ:山中英治／演出:西山明樹彦／キャラ作監:ウエダヨウイチ／メカ作監:山本佐和子 原画:村木 靖、西村 聡、堀川直哉、市川敬三、植田りえ、阿部美佐緒、川添政和、深澤 学、金剛寺弾、山本佐和子、鉄羅紀明／動画: スタジオマーサ、タル、サヤン、クスマダ、スキアナ、スタジオボギー、アド・コスモ、プラム、田中里美、吉沢八重子、渡邊恵一、嘉手苅睦／動画作監:櫻島はじめ／OP絵コンテ:荒牧伸志、重田 智／OP演出:岡本英樹／OP原画:重田 智、竹内進二、吉田 徹、植田洋一、中谷誠一、アド・コスモ／OP作監：鈴木竜也、鈴木卓也、村瀬修功／ED絵コンテ・演出・原画・作監:土器手　司／デザインワークス:武半慎吾、兵頭 敬、大畑晃一／特技演出:須貝克俊／特技助手:宇都宮琢哉／ゲスト色彩設計・色指定:柴田亜紀子／仕上助手:佐藤裕子／メインタイトルロゴデザイン:進藤洋子／タイトル・リスワーク:マキ・プロ／特殊効果:千場 豊(マリックス)／CG制作:D・I・D、古橋 宏、高倉 誠、戸田未知子／進行：森田真好／デジタル・ペイント:エムアイ、伊藤良樹、土井明子／仕上: スタジオマーサ、ムテマ、ムルニアティ、マリタ、スヌストラ、スタジオオーエム、スタジオアルファ、アド・コスモ、アニメワールド大阪、スタジオボギー／背景:アトリエムサ、丸山由紀子、大久保修一、加藤正樹、大川真由美、篠崎英子、小倉隆博、貴志泰臣、矢島洋一、甲斐政俊／撮影:旭プロダクション、福田 寛、川嶋匡詩、花井延昌、大石英勝、羽鳥 貢、市川 智／音響制作:オーディオ・プランニング・ユー／効果:庄司雅弘(フィズサウンド)／整音:内山敬章(A・P・U)／録音:APUスタジオ／ビデオ編集:山手 実(キュー・テック)／現像:東京現像所／サウンドコンセプト:ALP／連載誌:「エースダッシュ」／広報:大池 博(テレビ大阪)、佐々木新(サンライズ)／制作デスク:岸　克芳／設定制作:野涯誠吾／企画担当:中山浩太郎／制作事務:黒澤敏子／制作進行:梅崎淳志／製作:テレビ大阪、読売広告社、サンライズ

京都へと向かうユウシロウとミハルは、以前にも同じ路を通ったことがあると知っていた。だが、なぜそれを知っているのかは、彼ら自身にもわからない。道すがら自分たちのことを語り合った２人は、お互いが実験動物扱いされていたことを知り共感を覚える。その頃、北海道で行われた新型ＴＡの実験は、ＴＡの暴走という最悪の方向へと事態が進んでいた。広川中佐は暴走ＴＡの捕獲とパイロットの谷口少佐の救出をＴＡ中隊に要請し、中隊は北海道へと飛ぶ。高山と北沢は新型ＴＡに乗り込み、暴走機の追跡を開始。挟撃して谷口機を止めようとするが、谷口機の予想を超えた動きに両名は窮地に陥る。そこで明かされる、テストパイロットたちの秘密。それは、彼らがＴＡに適応するために生理的に強化されたパイロットであるという事実だった。事の真相を知った速川隊長は、「こんなことで部下を死なせるわけにはいかない」と判断し、緊急燃料を使って谷口少佐が乗った暴走ＴＡを凍結させる。一方、ユウシロウを追う安宅と美鈴は、京都へ向かう山道でユウシロウたちと合流。だが、ユウシロウを捜索する特自のヘリコプターに見つかってしまい、特殊部隊に行く手を阻まれる。 脚本:野崎　透／絵コンテ:吉本　毅／演出:吉本　毅／キャラ作監:鈴木竜也／メカ作監:鈴木卓也 原画:鈴木竜也、鈴木卓也、竹内進二、白瀬恵美子、所 智一、阿部美佐緒、森 悦史、芝美奈子、向山祐治、佐々木智浩／動画: スタジオマーサ、スタジオボギー、アニメワールド大阪、すたじおガッシュ、アド・コスモ、雪野日出子、森　文代、富永和代、渡辺妙子、嘉手苅睦／動画作監:渡邊恵一／OP絵コンテ:荒牧伸志、重田 智／OP演出:岡本英樹／OP原画:重田 智、竹内進二、吉田 徹、植田洋一、中谷誠一、アド・コスモ／OP作監：鈴木竜也、鈴木卓也、村瀬修功／ED絵コンテ・演出・原画・作監:土器手　司／デザインワークス:武半慎吾、兵頭 敬、大畑晃一／特技演出:須貝克俊／特技助手:宇都宮琢哉／ゲスト色彩設計・色指定：佐々木順子／仕上助手:佐藤裕子／メインタイトルロゴデザイン:進藤洋子／タイトル・リスワーク:マキ・プロ／特殊効果:千場 豊(マリックス)／CG制作:D・I・D、古橋 宏、高倉 誠、戸田未知子／進行：相田征義／デジタル・ペイント:エムアイ、伊藤良樹、土井明子／仕上: スタジオマーサ、スタジオボギー、アニメワールド大阪、スタジオオーエム、アド・コスモ／背景:スタジオイースター、藤井かおり、南沢貞子、梶原芳郎、徳田俊之、石原信明、清水 綾、高橋智子、中田しず子、清水健也、飯島寿治／撮影:旭プロダクション、福田 寛、川嶋匡詩、花井延昌、大石英勝、羽鳥 貢、市川 智／音響制作:オーディオ・プランニング・ユー／効果:庄司雅弘(フィズサウンド)／整音:内山敬章(A・P・U)／録音:APUスタジオ／ビデオ編集:山手 実(キュー・テック)／現像:東京現像所／サウンドコンセプト:ALP／連載誌:「エースダッシュ」／広報:大池 博(テレビ大阪)、佐々木新(サンライズ)／制作デスク:岸　克芳／設定制作:野涯誠吾／企画担当:中山浩太郎／制作事務:黒澤敏子／制作進行:渡辺マコト／製作:テレビ大阪、読売広告社、サンライズ

いちどは沈黙した谷口機が再び暴走を開始。谷口機は高山機と北沢機を大破させたものの完全には破壊しようとせず、そのかわり北沢機の頭部を高々と掲げるという不可解な行動をとる。一方、特殊部隊に捕まったユウシロウたちは、特自のヘリで豪和市へと移送される。ミハルの身柄は清継に預けられ、彼の研究に協力させられる。ユウシロウは北海道で起きたＴＡ暴走事件のことを知らされ、谷口機の捕獲命令を言い渡される。谷口機は演習場から出ようとしており、もしユウシロウが命令を拒めば砲撃によりパイロットごと処分されることになる。ユウシロウは自分と似た境遇の谷口に共感を覚え、彼を救うべく北海道へと飛ぶ。演習場に到着したユウシロウは、震電に乗り込み谷口機に接触。だが、人工筋肉から抽出され、合成された「グロブリン」により戦闘能力を向上させられた谷口は、すでに正気を失っている状態だった。谷口機の狂ったような攻撃に、ユウシロウ機は大きなダメージを受ける。谷口機はついに最終ラインを越え、特科が砲撃を開始。ユウシロウ機は谷口機に飛びかかるとインパクトで穴を掘り、間一髪のタイミングで砲撃から救う。震電から降りたユウシロウは、谷口がうわごとのように「今が閾に至らずんば、七支の剣の疵となるべし」とつぶやいているのを聞いて絶叫する。 脚本:竹田裕一郎／絵コンテ:細田雅弘／演出:岡本英樹／作画監督:寺岡　巌 原画:アド・コスモ、寺岡 巌、深沢謙二、本田 隆、井上善勝、竹森由加、松浦里見、管野利香／動画: アド・コスモ、成田和志、管野利香、野茂幸子、千葉靖子、須永正博、盛田浩章、池田吉利、大谷直樹、森橋純子／動画作監:深沢謙二／OP絵コンテ:荒牧伸志、重田 智／OP演出:岡本英樹／OP原画:重田 智、竹内進二、吉田 徹、植田洋一、中谷誠一、アド・コスモ／OP作監：鈴木竜也、鈴木卓也、村瀬修功／ED絵コンテ・演出・原画・作監:土器手　司／デザインワークス:武半慎吾、兵頭 敬、大畑晃一／特技演出:須貝克俊／特技助手:宇都宮琢哉／ゲスト色彩設計:岩沢れい子／色指定：種村美砂子／仕上助手:佐藤裕子／メインタイトルロゴデザイン:進藤洋子／タイトル・リスワーク:マキ・プロ／特殊効果:前川 孝／CG制作:D・I・D、古橋 宏、五百川健、戸田未知子／進行：相田征義／デジタル・ペイント:エムアイ、伊藤良樹、土井明子／仕上: アド・コスモ、平井典子、小石川恵、加藤　恵、金森充子、寺崎由佳、伊勢典子、小隅志保、黒沼弥生／背景:ほわいとまっぷ、長谷川正史、野澤 洋、遠藤さちえ／撮影:旭プロダクション、福田 寛、川嶋匡詩、花井延昌、大石英勝、羽鳥 貢、市川 智／音響制作:オーディオ・プランニング・ユー／効果:庄司雅弘(フィズサウンド)／整音:内山敬章(A・P・U)／録音:APUスタジオ／ビデオ編集:山手 実(キュー・テック)／現像:東京現像所／サウンドコンセプト:ALP／連載誌:「エースダッシュ」／広報:大池 博(テレビ大阪)、佐々木新(サンライズ)／制作デスク:岸　克芳／設定制作:野涯誠吾／企画担当:中山浩太郎／制作事務:黒澤敏子／制作進行:槙 太郎、秋吉大輔／製作:テレビ大阪、読売広告社、サンライズ

豪和総研に収容された骨嵬「朱天」の驚異的な再生能力に清継は驚嘆する。朱天の研究と並行してあらゆるデータを採取されていたミハルは、一清の冷酷な態度の中に、前世で見た兄の面影を重ね合わせる。一方、安宅は速川隊長に鬼哭石で起きた出来事を報告する。２人は朱天の正体とＴＡの実験の関連性を推測し、朱天が生体兵器のようなものではないかと考える。そんなとき、ユウシロウに突然の帰還命令が下る。その命令は、豪和家当主の乃三郎が４人の息子たちを呼び集めるために出されたものだった。息子たちが集まると、乃三郎は一清にＴＡ開発の真意を問いただす。乃三郎は一清が西田たちと組んでシンボルに対抗しようとしていることを見抜き、かつての祖先と同じ過ちを犯そうとしていると危惧していた。ここに至って一清は自らの野心を明らかにし、乃三郎と豪和家当主の座を巡って争うこととなる。科学者としてガサラキに関する研究を続けたい清継は一清についていくことを決め、清春も清継に同調。その結果、豪和家当主の座は一清へと移ることとなった。すべてを失った乃三郎はユウシロウとミハルの逃亡を助け、２人を京都へと続く「嵬の路」まで送る。 脚本:野崎　透／絵コンテ:杉島邦久／演出:杉島邦久／キャラ作監:門　智昭／メカ作監:大塚　健 原画:大塚 健、門 智昭、兵頭 敬、市川敬三／動画:嘉手苅睦、船津弘美、富永和代、今井徹也、澤木巳登里／動画作監:斎藤裕之／OP絵コンテ:荒牧伸志、重田 智／OP演出:岡本英樹／OP原画:重田 智、竹内進二、吉田 徹、植田洋一、中谷誠一、アド・コスモ／OP作監：鈴木竜也、鈴木卓也、村瀬修功／ED絵コンテ・演出・原画・作監:土器手　司／デザインワークス:武半慎吾、兵頭 敬、大畑晃一／特技演出:須貝克俊／特技助手:宇都宮琢哉／ゲスト色彩設計・色指定:柴田亜紀子／仕上助手:佐藤裕子／メインタイトルロゴデザイン:進藤洋子／タイトル・リスワーク:マキ・プロ／特殊効果:千場 豊(マリックス)／CG制作:D・I・D、古橋 宏、高倉 誠、戸田未知子／進行：相田征義／デジタル・ペイント:エムアイ、伊藤良樹、土井明子／仕上: スタジオボギー、スタジオアド、アニメワールド大阪、スタジオマーサ／背景:アトリエムサ、丸山由紀子、大久保修一、加藤正樹、大川真由美、篠崎英子、小倉隆博、貴志泰臣、矢島洋一、甲斐政俊／撮影:旭プロダクション、福田 寛、川嶋匡詩、花井延昌、大石英勝、羽鳥 貢、市川 智／音響制作:オーディオ・プランニング・ユー／効果:庄司雅弘(フィズサウンド)／整音:内山敬章(A・P・U)／録音:APUスタジオ／ビデオ編集:山手 実(キュー・テック)／現像:東京現像所／サウンドコンセプト:ALP／連載誌:「エースダッシュ」／広報:大池 博(テレビ大阪)、佐々木新(サンライズ)／制作デスク:岸　克芳／設定制作:野涯誠吾／企画担当:中山浩太郎／制作事務:黒澤敏子／制作進行:下村敬治／製作:テレビ大阪、読売広告社、サンライズ

豪和の実権を握った一清は、再び西田たちと会見する。伝統への回帰を促す西田の思想を一清は排他的だと評するが、西田は外国に門戸を閉ざすのではなく豊かさへの幻想を取り払うのだと反論する。そして、かつて統一国家の形成に寄与した「傀儡子」と呼ばれる人々とガサラキの伝承をたとえに出し、欲望だけでなく恐怖も歴史を動かす要素であると語る。西田が持つガサラキの知識に一清は焦り、空知を呼んで西田とはいかなる人物なのかを問いただす。その頃、ユウシロウとミハルは京都にある「渡辺の地」を目差して、嵬の路を進んでいた。その途上、ミハルはユウシロウにシンボルが行っていた実験の目的を教える。シンボルが開発したＭＦは、「絶対の無」の意味を持つ「ナダ」なる存在を呼び出すために開発されたものだったのだ。ユウシロウは直感的にナダとガサラキが同一のものであると理解する。一方、ユウシロウの失踪に心を痛めていた美鈴は、空知にユウシロウがどこへ向かったのかを尋ねる。空知は美鈴が本当に尋ねたいことは別のところにあると察し、現在のユウシロウは８年前に死んだ憂四郎から記憶を転写した別人であることを教える。 脚本:野崎　透／絵コンテ:谷口悟朗／演出:西山明樹彦／キャラ作監:玉川達文／メカ作監:吉田　徹 原画:佐藤雅将、吉田 徹、高野和史、玉川達文、長縄宏美、加瀬政広、向山祐治／動画:嘉手苅睦、船津弘美、富永和代、今井徹也、雪野日出子／動画作監:斎藤裕之／OP絵コンテ:荒牧伸志、重田 智／OP演出:岡本英樹／OP原画:重田 智、竹内進二、吉田 徹、植田洋一、中谷誠一、アド・コスモ／OP作監：鈴木竜也、鈴木卓也、村瀬修功／ED絵コンテ・演出・原画・作監:土器手　司／デザインワークス:武半慎吾、兵頭 敬、大畑晃一／特技演出:須貝克俊／特技助手:宇都宮琢哉／ゲスト色彩設計・色指定:佐々木順子／仕上助手:佐藤裕子／メインタイトルロゴデザイン:進藤洋子／タイトル・リスワーク:マキ・プロ／特殊効果:千場 豊(マリックス)／CG制作:D・I・D、古橋 宏、高倉 誠／進行：相田征義／デジタル・ペイント:エムアイ、伊藤良樹、土井明子／仕上: スタジオボギー、スタジオアド、アニメワールド大阪、マーサ／背景:スタジオイースター、藤井かおり、南沢貞子、梶原芳郎、徳田俊之、石原信明、清水 綾、高橋智子、中田しず子、清水健也、飯島寿治／撮影:旭プロダクション、福田 寛、川嶋匡詩、花井延昌、大石英勝、羽鳥 貢、市川 智／音響制作:オーディオ・プランニング・ユー／効果:庄司雅弘(フィズサウンド)／整音:内山敬章(A・P・U)／録音:APUスタジオ／ビデオ編集:山手 実(キュー・テック)／現像:東京現像所／サウンドコンセプト:ALP／連載誌:「エースダッシュ」／広報:大池 博(テレビ大阪)、佐々木新(サンライズ)／制作デスク:岸　克芳／設定制作:野涯誠吾／企画担当:中山浩太郎／制作事務:黒澤敏子／制作進行:下村敬治、浦澤知明／製作:テレビ大阪、読売広告社、サンライズ

ユウシロウとミハルは、豪和と因縁の深い古の土地「渡辺の地」に到着する。２人が朽ちた御堂を見つけて中に入ると、２人のことを待っていたという老人が声をかけてきた。老人に促され、ユウシロウとミハルが古びた荒神の木像に触れた瞬間、２人の精神は前世で生きていた平安時代へとトリップする。平安の世、傀儡子の一族「渡辺党」は朝廷のために影で働き続けてきた。しかし、安定した世の中が続くと強大な力は逆に危険視され、渡辺党は朝廷から「骨嵬」を引き渡すよう言い渡される。それが発端となり、渡辺党の内部で朝廷に従おうとする「渡辺競」と、反旗を翻そうとする「渡辺鋼」が対立。両者は古来からの神事に則り、互いの骨嵬を決闘させることになった。競側の「嵬」として骨嵬に乗り込んだ憂四郎は、綱側の骨嵬と戦う。しかし相手の嵬「美晴」の姿を確認すると、憂四郎は突然戦闘を放棄。憂四郎が神事を破ったことにより競は鋼に殺され、鋼が一族の党首に就任する。渡辺党の実権を握った綱は、一族の力を糾合して朝廷と戦う姿勢を鮮明にし、数の不利を補うため骨嵬を戦に用いることを表明する。憂四郎と美晴はお互いに惹かれながらも、自分たちが神事を破ったことで戦いが起きようとしていることに苦しむ。 脚本:野崎　透／絵コンテ:坂本　郷／演出:吉本　毅／キャラ作監:ウエダヨウイチ／メカ作監:山本佐和子 原画:植田りえ、阿部美佐緒、田中里美、堀川直哉、金剛寺弾、斉藤 久、飯野泰造、川添政和、村木 靖、西村 聡、山本佐和子／動画:マーサ、ダル、サヤン、クスマダ、スギアナ、嘉手苅　睦、石丸　直／動画作監:櫻島はじめ／OPイラストレーション:丹野 忍、北川恵子(ALP)／EDイラストレーション:丹野 忍／デザインワークス:武半慎吾、兵頭 敬、大畑晃一／特技演出:須貝克俊／特技助手:宇都宮琢哉／ゲスト色彩設計:岩沢れい子／色指定：中里智恵／仕上助手:佐藤裕子／メインタイトルロゴデザイン:進藤洋子／タイトル・リスワーク:マキ・プロ／特殊効果:千場 豊(マリックス)／CG制作:D・I・D、古橋 宏、高倉 誠、戸田未知子／デジタル・ペイント:エムアイ、伊藤良樹、土井明子／仕上: マーサ、スタジオボギー、スタジオオーエム、田村未来、川畑真希子、石戸谷　静、太田裕子／背景:ほわいとまっぷ、長谷川正史、野澤 洋、遠藤さちえ／撮影:旭プロダクション、福田 寛、川嶋匡詩、花井延昌、大石英勝、羽鳥 貢、市川 智／音響制作:オーディオ・プランニング・ユー／効果:庄司雅弘(フィズサウンド)／整音:内山敬章(A・P・U)／録音:APUスタジオ／ビデオ編集:山手 実(キュー・テック)／現像:東京現像所／サウンドコンセプト:ALP／挿入歌「Vanity」、作曲:佐山雅弘、原田 節、編曲:佐山雅弘、作詞・歌:SEEMA／連載誌:「エースダッシュ」／広報:大池 博(テレビ大阪)、佐々木新(サンライズ)／制作デスク:岸　克芳／設定制作:野涯誠吾／企画担当:中山浩太郎／制作事務:黒澤敏子／制作進行:梅崎淳志／製作:テレビ大阪、読売広告社、サンライズ

渡辺綱は朱天と克天、２体の骨嵬と渡辺党を率いて都へ向かう。それに対し、朝廷は源頼光に渡辺党の鎮圧を命じた。朱雀大路で鋼が頼光に宣戦布告したその夜、憂四郎と美晴は都で目の当たりにした光景について語り合う。荒廃した都、疫病で苦しむ人々……。もし自分たちが骨嵬で人々の命を奪うような存在になるなら、それは疫病と同じではないのか？　しかし美晴は、たとえ疫神となろうとも憂四郎と一緒にいられることに、どうしようもなく喜びを感じてもいた。一方、朝廷内部では僧侶の叡如が、鳥部野の地で骨嵬を迎え撃つよう源頼光に助言する。そこでならば言霊の力で骨嵬の力を押さえ込めるというのだが、叡如の狙いは別のところにあった。鳥部野はナダを呼び出す神依の地であり、そこで多くの血が流されればナダが降臨すると考えていたのだ。ついに戦が始まり、叡如の狙い通りナダ（＝ガサラキ）が降臨しようとしたそのとき、憂四郎は昔にも同じようなことがあったことを思い出した。このままでは惨劇が繰り返されると感じた憂四郎は、戦いを中断して骨嵬から降りる。これに激怒した綱は憂四郎を射殺そうとしたため、美晴は憂四郎を守るために実の兄である綱を手にかけてしまう。 脚本:野崎　透／絵コンテ:坂本　郷／演出:吉本　毅／キャラ作監:鈴木竜也／メカ作監:鈴木卓也 原画:鈴木竜也、鈴木卓也、中谷誠一、吉田 徹、竹内進二、所 智一、森 悦史、高山朋浩、坂元大二郎、佐々木智浩、芝　美奈子、船津弘美／動画:スタジオボギー、マーサ、アニメワールド大阪、雪野日出子、嘉手苅　睦、今井徹也、石丸　直／動画作監:渡邊恵一／OPイラストレーション:丹野 忍、北川恵子(ALP)／EDイラストレーション:丹野 忍／デザインワークス:武半慎吾、兵頭 敬、大畑晃一／特技演出:須貝克俊／特技助手:宇都宮琢哉／ゲスト色彩設計・色指定:佐々木順子／仕上助手:佐藤裕子／メインタイトルロゴデザイン:進藤洋子／タイトル・リスワーク:マキ・プロ／特殊効果:千場 豊(マリックス)／CG制作:D・I・D、古橋 宏、高倉 誠／進行：森田真好／デジタル・ペイント:エムアイ、伊藤良樹、土井明子／仕上: アニメワールド大阪、マーサ、スタジオオーエム、スタジオボギー、スタジオアルファ／背景:アトリエムサ、丸山由紀子、大久保修一、加藤正樹、大川真由美、篠崎英子、小倉隆博、貴志泰臣、矢島洋一、甲斐政俊、朴　明植／撮影:旭プロダクション、福田 寛、川嶋匡詞、花井延昌、大石英勝、羽鳥 貢、市川 智／音響制作:オーディオ・プランニング・ユー／効果:庄司雅弘(フィズサウンド)／整音:内山敬章(A・P・U)／録音:APUスタジオ／ビデオ編集:山手 実(キュー・テック)／現像:東京現像所／サウンドコンセプト:ALP／挿入歌「Vanity」、作曲:佐山雅弘、原田 節、編曲:佐山雅弘、作詞・歌:SEEMA／連載誌:「エースダッシュ」／広報:大池 博(テレビ大阪)、佐々木新(サンライズ)／制作デスク:岸　克芳／設定制作:野涯誠吾／企画担当:中山浩太郎／制作事務:黒澤敏子／制作進行:渡辺マコト／製作:テレビ大阪、読売広告社、サンライズ

兄を殺したことを思い出したミハルは、心を失い人形のようになってしまった。ユウシロウはそんなミハルを引き連れ、関西のアジアン静脈瘤へとやって来る。そこでは２つのグループが激しく勢力争いをしていた。マフィアに殺されそうになった男を助けたことで、ユウシロウとミハルは「王（ワン）」という男のグループの世話になる。じつは王は元シンボルの情報部員なのだが、ユウシロウも王もお互いの素性に気付かない。その頃、一清と広川たちは、米国が穀物輸出を停止するという西田の予測を元に、暴動の発生と経済の混乱への対応を協議していた。アメリカがシンボルのＭＦを正式採用したとの情報もあり、ＴＡ中隊の協力が不可欠と感じた西田は、自ら速川隊長の説得に当たることを申し出る。その一方で、ユウシロウとミハルの捜索を続けていた一清とシンボルは、互いにアジアン静脈瘤に目をつけていた。一清が秘密裏にユウシロウを探させる一方で、シンボルはかつて組織に属していた王に連絡を取る。シンボルは王に敵対勢力の情報を与えるのと引き替えに、ユウシロウとミハルの捜索を依頼。連絡を受けた王は、自分の元に転がり込んできた２人がシンボルの探す人物だと知り、思いを巡らせる。 脚本:野崎　透／絵コンテ:谷口悟朗／演出:西山明樹彦／作画監督:寺岡　巌 原画:アド・コスモ、寺岡 巌、深沢謙二、本田 隆、井上善勝、竹森由加、松浦里見、菅野利香／動画: アド・コスモ、成田和志、管野利香、野茂幸子、千葉靖子、須永正博、盛田浩章、池田吉利、大谷直樹、森橋純子／動画作監:深沢謙二／OP絵コンテ:荒牧伸志、重田 智／OP演出:岡本英樹／OP原画:重田 智、竹内進二、吉田 徹、植田洋一、中谷誠一、アド・コスモ／OP作監鈴木竜也、鈴木卓也、村瀬修功／ED絵コンテ・演出・原画・作監:土器手　司／デザインワークス:武半慎吾、兵頭 敬、大畑晃一／特技演出:須貝克俊／特技助手:宇都宮琢哉／ゲスト色彩設計:岩沢れい子／色指定：種村美砂子／仕上助手:佐藤裕子／メインタイトルロゴデザイン:進藤洋子／タイトル・リスワーク:マキ・プロ／特殊効果:前川 孝／CG制作:D・I・D、古橋 宏、高倉 誠、入部　章／進行：相田征義／デジタル・ペイント:エムアイ、伊藤良樹、飯山敦子／仕上: アド・コスモ、平井典子、小石川　恵、加藤　恵、金森充子、寺崎由佳、伊勢典子、小隅志保、黒沼弥生／背景:スタジオイースター、藤井かおり、南沢貞子、梶原芳郎、徳田俊之、石原信明、清水 綾、高橋智子、中田しず子、清水健也、飯島寿治／撮影:旭プロダクション、福田 寛、川嶋匡詞、花井延昌、大石英勝、羽鳥　貢、市川 智／音響制作:オーディオ・プランニング・ユー／効果:庄司雅弘(フィズサウンド)／整音:内山敬章(A・P・U)／録音:APUスタジオ／ビデオ編集:山手 実(キュー・テック)／現像:東京現像所／サウンドコンセプト:ALP／連載誌:「月刊エースネクスト」／広報:大池 博(テレビ大阪)、佐々木新(サンライズ)／制作デスク:岸　克芳／設定制作:野涯誠吾／企画担当:中山浩太郎／制作事務:黒澤敏子／制作進行:槙 太郎、梅崎淳志／製作:テレビ大阪、読売広告社、サンライズ

アジアン静脈瘤で暴動が発生するなど、国内の治安状況は急速に悪化していた。このまま米国が穀物の不作を発表すれば、全国で大規模な暴動が発生することが予想される。広川たちは全国に治安維持のための特自部隊を配備することを計画し、首相に計画の実行を促す。一清は関西に配備されるＴＡを使い、治安出動に乗じてユウシロウとミハルを捕獲しようともくろむ。一清は叔父の義猛にも豪和家総代として協力を迫り、豪和を本来あるべき姿「傀儡子」へと戻すつもりであることを明言する。翌日、米国の穀物収穫予想が発表されると、世界の穀物相場は大混乱に陥った。米国商務省の発表によると米国内の作況指数は40を下回り、世界の穀物在庫率も安全基準を大幅に下回っているという。このニュースが発表されると、西田の予測通り日本各地のアジアン静脈瘤で暴動が発生。とくに暴動が激しい３カ所に、特自の治安出動が命じられる。ユウシロウは特自に発見されないよう屋内に隠れていたが、目を離した隙にミハルが外へ出てしまい、特自のヘリに発見される。特自のＴＡがミハルに迫るが、間一髪のところでユウシロウが駆けつけミハルの捕獲を阻止。さらに、王が身を呈してＴＡを追い払い、ユウシロウとミハルを救う。 脚本:竹田裕一郎／絵コンテ:工堂紘軌／演出:岡本英樹／キャラ作監:しんぽたくろう(中村プロ)／メカ作監:中田栄治(中村プロ) 原画:中村プロダクション、高橋真一、板倉和弘、米山浩平、松永 晃、森 寛之、富永剛央、橋本誠一、宮下雄次／動画:中村プロダクション、上津達也、福田　嗣、宮原秀典、田島智之、国岡伸光、三上幸恵、太田一十百、北原昌明、D-VOLT、すたじおガッシュ／動画作監:斎藤裕之(すたじおガッシュ)／OP絵コンテ:荒牧伸志、重田 智／OP演出:岡本英樹／OP原画:重田 智、竹内進二、吉田 徹、植田洋一、中谷誠一、アド・コスモ／OP作監：鈴木竜也、鈴木卓也、村瀬修功／ED絵コンテ・演出・原画・作監:土器手　司／デザインワークス:武半慎吾、兵頭 敬、大畑晃一／特技演出:須貝克俊／特技助手:宇都宮琢哉／ゲスト色彩設計・色指定:千葉賢二／仕上助手:佐藤裕子／メインタイトルロゴデザイン:進藤洋子／タイトル・リスワーク:マキ・プロ／特殊効果:千場 豊(マリックス)、／CG制作:D・I・D、古橋 宏、高倉 誠、入部 章／進行：森田真好／デジタル・ペイント:エムアイ、伊藤良樹、飯山敦子／仕上: スタジオアルファ、内山智栄子、瀬古由布子、諸富孝子、谷路しず江、中沢　敦、阿部千恵子、江川正雄、庄村みつ代、渡辺貴士、マーサ、スタジオボギー、スタジオミュウ、すたじおガッシュ／背景:ほわいとまっぷ、長谷川正史、野澤 洋、遠藤さちえ、櫻井純子、真鍋暁子／撮影:旭プロダクション、福田 寛、川嶋匡詞、花井延昌、大石英勝、羽鳥　貢、市川 智／音響制作:オーディオ・プランニング・ユー／効果:庄司雅弘(フィズサウンド)／整音:内山敬章(A・P・U)／録音:APUスタジオ／ビデオ編集:山手 実(キュー・テック)／現像:東京現像所／サウンドコンセプト:ALP／連載誌:「月刊エースネクスト」／広報:大池 博(テレビ大阪)、佐々木新(サンライズ)／制作デスク:岸　克芳／設定制作:野涯誠吾／企画担当:中山浩太郎／制作事務:黒澤敏子／制作進行:秋吉大輔／製作:テレビ大阪、読売広告社、サンライズ

ＴＡ中隊の速川隊長は、広川の仲介で西田と会談する。その席で西田は、米国が穀物の輸出を停止するつもりであることを話し、西田たちの計画にＴＡ中隊が協力することを要請する。自分はなぜ特自に身を置いているのか？　日本人が求めているものはなんなのか？　西田の言葉に耳を傾けながら、速川は自分の心に問いかける。白熱した会談は夜を徹して行われ、２日目の日も暮れようという頃、ついに速川は西田の理想に協力することを決断する。その一方、王はユウシロウから詳しい事情を聞き、彼とミハルが野望実現のための道具にされていたことを知る。２人の境遇に共感を覚えた王は、シンボルに時間稼ぎのための連絡を取り、その間に２人を東京へ逃がしてやろうとする。だがシンボルの評議員メスは王の意図に勘づき、米軍を動かしてミハルを捕獲しようと画策。ユウシロウとミハルを乗せた船は米軍対テロ部隊の襲撃を受け、ミハルはシンボルの手に落ち、王も射殺されてしまう。その頃、アメリカが穀物の輸出停止を発表すると知った広川は、首相に暴動鎮圧の予備措置として特自部隊の配備を了承させていた。そして、穀物モラトリアムの発表と同時に三ヶ月間の経済統制令と、一週間の夜間外出禁止令が国内に一斉発動される。それは事実上の戒厳令だった。 脚本:野崎　透／絵コンテ:杉島邦久／演出:杉島邦久／キャラ作監:門　智昭／メカ作監:大塚　健 原画:阿部美佐緒、堀川直哉、市川敬三、高山朋浩、兵頭 敬、飯野泰造、森 悦史、門 智昭、スタジオワンパック、河野安弘、番　由紀子、次橋有紀、石井裕美子／動画:冨永和代、マーサ、スタジオミュウ、スタジオボギー、アニメワールド大阪／動画作監:櫻島はじめ／OP絵コンテ:荒牧伸志、重田 智／OP演出:岡本英樹／OP原画:重田 智、竹内進二、吉田 徹、植田洋一、中谷誠一、アド・コスモ／OP作監：鈴木竜也、鈴木卓也、村瀬修功／ED絵コンテ・演出・原画・作監:土器手　司／デザインワークス:武半慎吾、兵頭 敬、大畑晃一／特技演出:須貝克俊／特技助手:宇都宮琢哉／ゲスト色彩設計・色指定:佐々木順子／仕上助手:佐藤裕子／メインタイトルロゴデザイン:進藤洋子／タイトル・リスワーク:マキ・プロ／特殊効果:千場 豊(マリックス)／CG制作:D・I・D、古橋 宏、高倉 誠、戸田未知子、入部 章／進行：相田征義／デジタル・ペイント:エムアイ、伊藤良樹、飯山敦子／仕上: マーサ、アド・コスモ、アニメワールド大阪、スタジオオーエム、スタジオミュウ、スタジオボギー／背景:アトリエムサ、丸山由紀子、大久保修一、加藤正樹、大川真由美、篠崎英子、小倉隆博、貴志泰臣、矢島洋一、甲斐政俊、朴　明植／撮影:旭プロダクション、福田 寛、川嶋匡詞、花井延昌、大石英勝、羽鳥　貢、市川 智／音響制作:オーディオ・プランニング・ユー／効果:庄司雅弘(フィズサウンド)／整音:内山敬章(A・P・U)／録音:APUスタジオ／ビデオ編集:山手 実(キュー・テック)／現像:東京現像所／サウンドコンセプト:ALP／挿入歌「Vanity」、作曲:佐山雅弘、原田 節、編曲:佐山雅弘、作詞・歌:SEEMA／連載誌:「月刊エースネクスト」／広報:大池 博(テレビ大阪)、佐々木新(サンライズ)／制作デスク:岸　克芳／設定制作:野涯誠吾／企画担当:中山浩太郎／制作事務:黒澤敏子／制作進行:下村敬治／製作:テレビ大阪、読売広告社、サンライズ

ＴＡ中隊に戻った速川は、西田に協力するという自分の決断を部下たちに伝える。速川について行くか否か、中隊の隊員たちもそれぞれの決断を迫られる。結局、全員が速川についていく事を決め、ＴＡ中隊は国会議事堂の警備に当たることになる。その頃、ミハルを回収したメスは彼女が人形のように無反応であることに驚き、専門スタッフの治療を受けさせようと考えていた。そのため、保護を受けていた横田基地の司令官に輸送機の準備を指示し、ミハルをアメリカに移送するべく手配する。やがてＴＡ中隊が警備任務に出発する時間になり、誰一人欠けることなく集合する隊員たち。ＴＡ２機の整備が遅れているため鏑木と安宅は残ることになり、他の隊員たちは東京に向けて出発する。議事堂到着したＴＡ中隊は、早速警備任務に取りかかる。国会を出た首相の車が群衆に取り囲まれ、中隊は群衆の鎮圧を開始するが、本来守るべき民間人に武器を向けたことで、高山と北沢はパニック障害を起こす。その間に首相を乗せた車が何者かに狙撃され、首相が負傷する事態となってしまう。その頃、ようやく出発の準備に取り掛かっていた安宅の元に、一本の電話がかかってくる。それは東京に着いたユウシロウからのものだった。 脚本:小中千昭／絵コンテ:工堂紘軌／演出:西山明樹彦／キャラ作監:玉川達文／メカ作監:吉田　徹 原画:玉川達文、高野和史、長縄宏美、吉川美貴、加瀬政広、向山祐治、高山朋浩、高谷浩利、中村プロダクション／動画:嘉手苅睦、冨永和代、雪野日出子、アド・コスモ、スタジオボギー、スタジオミュウ、すたじおガッシュ、マーサ／動画作監:渡邊恵一／OP絵コンテ:荒牧伸志、重田 智／OP演出:岡本英樹／OP原画:重田 智、竹内進二、吉田 徹、植田洋一、中谷誠一、アド・コスモ／OP作監鈴木竜也、鈴木卓也、村瀬修功)／ED絵コンテ・演出・原画・作監:土器手　司／デザインワークス:武半慎吾、兵頭 敬、大畑晃一／特技演出:須貝克俊／特技助手:宇都宮琢哉／ゲスト色彩設計・色指定:岩沢れい子／仕上助手:佐藤裕子／メインタイトルロゴデザイン:進藤洋子／タイトル・リスワーク:マキ・プロ／特殊効果:千場 豊(マリックス)／CG制作:D・I・D、古橋 宏、高倉 誠、入部 章／進行：森田真好／デジタル・ペイント:エムアイ、伊藤良樹、飯山敦子／仕上: マーサ、アド・コスモ、アニメワールド大阪、すたじおガッシュ、スタジオミュウ、スタジオボギー／背景:スタジオイースター、小浜俊裕、藤井かおり、南沢貞子、梶原芳郎、徳田俊之、石原信明、清水 綾、高橋智子、中田しず子、清水健也、飯島寿治／撮影:旭プロダクション、福田 寛、川嶋匡詞、花井延昌、大石英勝、羽鳥　貢、市川 智／音響制作:オーディオ・プランニング・ユー／効果:庄司雅弘(フィズサウンド)／整音:内山敬章(A・P・U)／録音:APUスタジオ／ビデオ編集:山手 実(キュー・テック)／現像:東京現像所／サウンドコンセプト:ALP／連載誌:「月刊エースネクスト」／広報:大池 博(テレビ大阪)、佐々木新(サンライズ)／制作デスク:岸　克芳／設定制作:野涯誠吾／企画担当:中山浩太郎／制作事務:黒澤敏子／演出助手:北村真咲／制作進行:浦澤知明／製作:テレビ大阪、読売広告社、サンライズ