在圣域的战役已经过了一年，爱蜜莉雅阵营依旧团结一致，昴每天都过得相当充实。 然而这段平稳的日常却因为一封书信而告终。 那是安娜斯塔西娅派使者约书亚和蜜蜜送来的邀请函，招待他们前往水门都市普利斯提拉。 据说那里有个商人拥有爱蜜莉雅一直在寻找的，可以当作帕克新依凭的魔晶石。 昴一行人来到普利斯提拉，各种熟悉的面孔等待着他们。

出现在时刻塔的魔女教大罪司教「愤怒」担当西莉乌斯・罗曼尼康帝，让昴在不明就里的情况下丧命。为了阻止西莉乌斯的恶行，昴赶往时刻塔试图拯救被锁链绑住的少年鲁斯贝尔，却突然有一股难以言喻的恐惧袭来。昴压抑著颤抖的双腿，拼命撑住身体，耳边却响起西莉乌斯开心的声音。就在昴陷入疑惑时，西莉乌斯的锁链已经攻了过来。

从西莉乌斯放出的火焰中拯救爱蜜莉雅的是魔女教大罪司教「强欲」担当雷古勒斯・柯尔尼亚斯。雷古勒斯抱着失去意识的爱蜜莉雅，扬言要娶她为妻。西莉乌斯为了烧尽爱蜜莉雅，以有如瀑布一般的烈火将雷古勒斯和她一同包覆。在另一边，奥托在前往缪兹商会的路上，目睹了警卫被某人捏碎的惨状。这正是魔女教大罪司教「暴食」担当莱伊・巴登凯托斯的所作所为。

在寻找未归的孩子们的过程中，加菲尔和米米来到了市政厅前的广场。那里躺着被残忍杀害的数十名普利斯提拉卫兵。手持双刃大刀的巨汉和手持单刃剑的魔女教徒挡在了他们面前，正是他们造成了这场悲剧。随后，魔女教大罪司教「色欲」担当卡佩拉・艾美拉达・露格尼卡的阴毒笑声通过魔法器响彻普利斯提拉。

雷古勒斯看到爱蜜莉雅听不懂问题，高兴到眼睛都亮了起来，说她正是自己心目中理想的少女。爱蜜莉雅感到很困惑，此时被称为一百八十四号的女性拿衣服来给她换，于是她询问有关雷格鲁斯的事。本来在市政厅屋顶与罗伊交战的昴和库珥修，把战斗交给尤里乌斯后，前往广播用的魔法器所在之处。他们在那里看到一头黑龙，以及一名手被绑在后方的人质女孩。

被洪水般汹涌的水流吞没，失去意识的菜月昴醒来时，发现自己被普莉希拉和莉莉安娜所救。通过广播用的魔法器，卡佩拉宣布了魔女教的新要求。昴愤怒地颤抖，咆哮着表示自己绝不能屈服。普莉希拉对昴的勇气表示赞赏，并提出要给他一个奖励，但就在这时，一只丑陋的亚兽出现在他们三人面前。

阿尔捡起了一个被击败的魔女教徒所持有的对话镜。当他打开盖子时，镜子开始发光，并意外地与爱蜜莉雅建立了联系。面对这出乎意料的情况，阿尔感到惊讶，而爱蜜莉雅则告诉他大罪司教们的位置，并请求他保护碧翠丝等许多事情。阿尔回到昴他们那里，传达了爱蜜莉雅的话，这时加菲尔突然冲了进来。加菲尔紧紧地抱住了昴，脸上带着即将哭泣的表情……

菜月昴和安娜斯塔西娅等人在市政厅的会议室里聚集。不久，莱因哈特一行人也匆匆赶到，他们开始讨论魔女教所提出的四个要求。对于魔女的遗骨、银发少女和人工精灵的情况，他们已经有了一些了解，但对于智慧之书，他们却一无所知，甚至不确定它是否真的存在，这让所有人都感到困惑。就在这时，奥托举手发言，坦白说自己就是将智慧之书带到水门都市的人……