「苗木野そら」は『カレイドステージ』のオーディションを受けるため、日本からアメリカへやって来た。が、そらはオーディションに遅刻してしまう。しかしその才能の片鱗を感じたオーナーのカロスは、ケガをしたトランポリンダンサーのかわりに、そらをステ－ジに上げる。その舞台度胸としなやかな演技に目を見張るカレイドステージの面々。そらは特例として『カレイドステージ』に入団することが出来た。しかし、そらの部屋には、ステージの精だという不思議なクラウンの人形・フールがいた。そらはここでちゃんとやっていけるのか不安になる・・・。 　　脚本　：吉田玲子 （絵コンテ：佐藤順一） 　　演出　：佐藤順一 　作画監督：渡辺はじめ　追崎史敏 　演出補佐：平池芳正 　原画　：和田高明　追崎史敏　渡辺はじめ 　　　　　G&G Entertainment 　　　　　WON TAE SUNG　 MUN JU YOUN LEE JAE HO 　　　　　JANG BUM CHUL　　 BAE YOUG O JOUNG SOON AN 　　　　　HAN YOUNG HOON　SHIN GIL SOO　 CHON YU KUNG 　　　　　HA HYUN JO　　　　 SHIN EUN JOO　 SONG HYOUN MI 　　　　　RYU DONG GYUN SEO BOK RYUN LEE JIN HYOUNG 　　　　　SHIN HYUNG SIK OH JI MYUNG 動画チェック：YOON HI YOUNG　JEONG YOUNG HEE 　　動画　　：G&G Entertainment 　　　　　　　CHO EUN SUN　 LEE YOUNG LIM JEONG YOUN SOO 　　　　　　　JUNG KUM YEE　KIM NAM YOUNG KIM OK RAN 　　　　　　　LEE JUNG EUN CHO YOUNG EIM YOUN JI HYE 　　　　　　　KIM MI SUK 　 CHO HYUN MI　　 CHO MI HYUN 　　　　　　　YU SEUNG JA　 MO JI SOON 背景監督：HAN SUN GEUN　PARK SUN HWA 　背景　：G&G Entertainment 　　　　　小倉工房 　　　　　鈴木姿帆美　植田竜太郎　合六弘　　田中孝典 　　　　　金子雄司　　山口由貴　　山崎一巳　垣堺司 背景スキャニング・色補整：大鳥居紀行　古市裕一　益子典子 色彩設計補佐・色指定：鈴木寿枝 　仕上　：G&G Entertainment 　　　　　PARK KYOUNG JIN　JUNG EUN SOON　HAN JIN HEE 　　　　　LEE EUN JUNG　　 LEE GA EUL　　　 MOON MYUNG JAE 　　　　　KIM MI JA　　　　　 UON EUN MI 特殊効果：JUNG JOO REE　 YOO HEE YOUNG 仕上検査：JUNG YU MI　　　　 KIM HYUN HEE 　撮影　：G&G Entertainment 　　　　　CHOI SU KYOUNG　PARK YOUNG 　　　　　JANG DONG HEE　 HANG NUN GAB 　　　　　荻原猛夫　木下陽方　本山修 3DCGI ：小松原洋子　田中和平　武田秀明 制作進行：山下佳洋 制作協力：Production I.G

養成学校の授業が始まった。特例で入団したそらは、他の生徒たちから冷たい目で見られ授業もうまくこなせない。だが、フールはそらのことを「おまえはステージに選ばれた人間だ」という。そんな状況の中、そらはトップスターのレイラに、ゴールデンフェニックスが出来ないと出て行ってもらうと言われてしまう。ゴールデンフェニックスはレイラの看板としている技。無理な課題を突き付けられるが、そらは猛特訓をする。そして、最後に失敗こそしたが、そらはゴールデンフェニックスを完成させるのだった。 　　脚本　：吉田玲子 （絵コンテ：平池芳正） 　　演出　：平池芳正 　作画監督：高木信一郎 　原画　：高口弘　和田高明　服部憲知　片岡恵美子 　　　　　G&G Entertainment 　　　　　JOUNG SOON AN　SHIN GIL SOO　HWANG IL JIN 　　　　　HA HYUN JO　　　 SHIN HYUNG SIK 動画チェック：YOON HEE YOUNG　JEONG YOUN SOO 　　動画　　：G&G Entertainment 　　　　　　　KIM MTUNG KUM　YOON JAE SOO　KIM OK RAN 　　　　　　　KIM IN JUNG　　　 PARK EUN A　　 LEE YOUNG LIM 　　　　　　　LEE JUNG EUN 背景ボード：浅井和久 背景監督　：HAN SUN GEUN 背景補正　：益子典子 色指定・仕上検査：JUNG YOO MI 　仕上　：G&G Entertainment 　　　　　PARK KYOUNG JIN　LEE EUN JUNG　 LEE GA EUL 　　　　　MUN MYUNG JAE　 KIM MI JA　　　　UON EUN MI 　撮影　：G&G Entertainment 　　　　　YU HEE YOUNG　KIM EUN HEE 　　　　　PARK YOUNG　　CHOI SU KYOUNG 特殊効果：JOUNG JO LEE　 YOO HEE YOUNG 3DCGI ：田中和平　武田秀明 制作進行：千葉誠 制作協力：Production I.G

課題をクリアし、少しづつみんなに認められるようになったそら。カロスはある新しいショウの構想をみんなに発表する。キャストは養成学校の生徒の中からも選ぶ……と。やる気になる生徒たち。が、そらにだけは役がない。そんなに役がほしいなら……とカロスから、ショウの合間に子供たちのおもちゃを配るクラウンの役を与える。ガッカリするそら。だが、それも大切な役だと気づき、そらは自分なりに工夫してクラウンの役をこなすのだった。 　　脚本　：吉田玲子 （絵コンテ：福多潤） 　　演出　：福多潤 　作画監督：石倉敬一 　原画　：追崎史敏　森悦史　平林孝 　　　　　G&G Entertainment 　　　　　OH JI MYUNG　JANG BUM CHUL　HWANG IL JIN 　　　　　HA HYUN JO　 SHIN HYUNG SIK　BAE YONG O 　　　　　CHOI SE KWEAN 動画チェック：YOON HEE YOUNG　JOUNG YOUN SOO 　　動画　　：G&G Entertainment 　　　　　　　KIM MTUNG KUM　YOON JAE SOO　KIM OK RAN 　　　　　　　KIM IN JUNG　　　 PARK EUN A　　 LEE YOUNG LIM 　　　　　　　LEE HYUN SUK 背景監督：HAN SUN GEUN デザイン協力：OOZ　浅井和久 背景補正：益子典子 色指定・仕上検査：KIM HYUN HEE 　仕上　：G&G Entertainment 　　　　　PARK KYOUNG JIN　LEE EUN JUNG　LEE GA EUL 　　　　　MUN MYUNG JAE　 KIM MI JA　　　 UON EUN MI 　撮影　：G&G Entertainment 　　　　　YU HEE YOUNG　KIM EUN HEE 　　　　　PARK YOUNG　　CHOI SU KYOUNG 特殊効果：JOUNG JO LEE　 YOO HEE YOUNG 3DCGI ：田中和平　武田秀明 制作進行：鈴木隆浩 制作協力：Production I.G

新しいショウ『シンデレラ』の魔法使い役にミアが抜擢された。だが、なかなかうまく役がこなせない。ミアは魔法使い役を３人でやるというアイディアを思いつきそらとアンナと共に、トリプルイリュ－ジョンという技を考え出す。大道具係の娘・マリオンに皮肉を言われつつも、練習を続けるそらたち。途中、ミアはレイラにそらたちを裏切り、他のキャストとトリプルイリュ－ジョンをやりなさい……と言われるが、一途に練習するそらを見て、やっぱり仲間を大切にしようと思い直す。そら、ミア、アンナの技はレイラに認められ、３人は魔法使い役を獲得した。 　　脚本　：中瀬理香 （絵コンテ：鎌仲史陽） 　　演出　：鎌仲史陽 　作画監督：吉本拓二　細越裕治　金崎貴臣 　原画　：G&G Entertainment 　　　　　OH JI MYUNG　　JANG BUM CHUL 　LEE MIN BAE 　　　　　KIM YONG SUN　 SHIN HYUNG SIK　 LEE JAE HO 　　　　　SE BOK RYUN 　　　　　アングル 作監協力：上田幸一郎　朝来昭子 動画チェック：YOON HEE YOUNG　JOUNG YOUN HEE 　　動画　　：G&G Entertainment 　　　　　　　KIM MTUNG KUM　YOON JAE SOON　KIM OK RAN 　　　　　　　KIM IN JUNG　　　 PARK EUN A 　　　　　　　Animation Studio KONEKO 　　　　　　　WHITE LINE 美術設定協力：平澤晃弘（美峰） 背景監督：PARK SUN HWA デザイン協力：浅井和久 モニタグラフィックス：海老川兼武 背景補正：益子典子 色指定：黒柳朋子 仕上検査：KIM HYUN HEE 仕上：G&G Entertainment 　　　PARK KYOUNG JIN　LEE EUN JUNG　KIM MI JA　UON EUN MI 　　　Animation Studio KONEKO 　　　WHITE LINE 　撮影　：G&G Entertainment 　　　　　YU HEE YOUNG　KIM EUN HEE 　　　　　PARK YOUNG　　CHOI SU KYOUNG 　　　　　旭プロダクション 特殊効果：JOUNG JO LEE　 YOO HEE YOUNG 3DCGI ：たなかかずひら　武田秀明 制作進行：市村治 制作協力：Production I.G

初舞台。そらたち魔法使いの役は新聞で厳しい批評を浴びてしまう。そこへ、そらの父親がやってきた。実はそらの両親は幼いころに亡くなり、そらの今の両親は育ての親だった。つらい思いをしているそらを見て、父はそらを日本に連れて帰ろうとする。帰りたくはないが、父に遠慮のあるそらは、自分の気持ちが言えない。そんなとき父が倒れ、そらはステージをすっぽかし、父のもとに駆けつける。倒れた父を見てそらは日本へ帰ることを決意する。カロスにカレイドステージをやめると言い、空港へ向かうそら。が、どうしてもステージに立ちたいという思いを捨て切れず、そらはやっぱり残りたい……と本当の気持ちを打ち明ける。そんなそらの気持ちを理解し、父はひとりで帰って行く・・・。 　脚本　：吉田玲子 絵コンテ：玉野陽美 　演出　：西山明樹彦 作画監督：青山まさのり　金崎貴臣　高品有桂 　原画　：平林孝　高橋勇治 　　　　　雷神動画 　　　　　G&G Entertainment 　　　　　JUNG SOON AN　 MUN JU YOUN　 SONG HYUN MI 　　　　　WON TAE SUNG　SIN HYOUN SIK　HAN YOUNG HOON 　　　　　HA YOUNG HOON 動画チェック：YOON HEE YOUNG　JOUNG YOUN HEE 　　動画　　：G&G Entertainment 　　　　　　　KIM MTUNG KUM　YOON JAE SOON　KIM YUONG LIM 　　　　　　　KIM OK RAN　　　 KIM IM JUNG　　　PARK EUN A 　　　　　　　Animation Studio KONEKO 　　　　　　　UNI animation 美術設定協力：平澤晃弘（美峰） 背景監督：HAN SUN GEUN デザイン協力：OOZ　浅井和久 色指定・仕上検査：JUNG YU MI 　仕上　：G&G Entertainment 　　　　　PARK KYOUNG JIN　LEE EUN JUNG　MUN MYUNG JAE 　　　　　Animation Studio KONEKO 　　　　　UNI animation 　撮影　：G&G Entertainment 　　　　　YU HEE YOUNG　KIM EUN HEE 　　　　　PARK YOUNG　　CHOI SU KYOUNG 　　　　　真空間 特殊効果：JOUNG JO LEE　 YOO HEE YOUNG 3DCGI ：たなかかずひら　武田秀明 制作進行：國枝佳典　岸川雄吾 制作協力：Production I.G

『シンデレラ』の魔法使い役も好評を得て、嬉しいそら。そんな時そらは、流れついたオットセイの子供を拾う。そらになついたオットセイは海に戻そうとしても帰らない。ジョナサンと名づけたオットセイをなんとか劇団内で飼えるようにしようと、そらたちはバイトに励む。けれども練習との両立はキビしい。ところがジョナサンが飛び入りした特設ステージでのショウが好評。多くの喝采を浴びたジョナサンはカレイドステージで無事、飼われることになった・・・。 　脚本　：平見瞠 絵コンテ：福多潤　唐戸光博 　演出　：福多潤　唐戸光博 作画監督：鈴木雄大　嘉手苅睦　茂木信二郎 　原画　：高橋勇治　上田幸一郎　谷川政輝 　　　　　G&G Entertainment 　　　　　SIN JAE IK　WHANG IL JIN　LEE MIN BAE 　　　　　KIM YOUNG SUN　KIM HYOUNG IL 作監協力：高木信一郎　阿部達也　吉田隆彦 動画チェック：JOUNG YOUNG HEE　LEE SOON YOUNG　YOON HI YOUNG 　　動画　　：G&G Entertainment 　　　　　　　SON SUN AH　YOUN JI HYE　　YOU SEUNG JA 　　　　　　　KIM MI SUK　 CHO MI HYONE　PARK MIN YEUNG 美術設定協力：平澤晃弘（美峰）　金平和茂（KUSANAGI） 背景監督：PARK SUN HWA デザイン協力：OOZ　浅井和久 色指定・仕上検査：KIM HYUN HEE 　仕上　：G&G Entertainment 　　　　　PARK KYOUNG JIN　LEE EUN JUNG　　MOON MYUNG JAE 　　　　　JUNG EUN SOON　 PARK SEA YOON　 SHIN KYUNG HEE 　撮影　：G&G Entertainment 　　　　　JUNG JOO REE　RYU HEE YOUNG　CHOI SU KYUNG 　　　　　PARK YOUNG　 KIM EUN HEE 特殊効果：JUNG JOO REE　 YOO HEE YOUNG 3DCGI ：たなかかずひら　武田秀明 制作進行：市村徹夫　岩下泰樹 制作協力：Production I.G

ショウのゲストとして天才少女ロゼッタがやって来た。その世話係りをそらが押しつけられる。しかし機械的にすごい技をこなす少女には、表情がない。幼いころから芸をすることだけしかなかった少女。そらはマリオンと、少女に子供らしい時間を過ごさせてやる。表情のない少女はそらと過ごす時間の中でショウとは何かを知っていく・・・。 　　脚本　：平見瞠 （絵コンテ：和田高明） 　　演出　：和田高明 　　作画　：和田高明 　原画　：野崎真一 　　　　　G&G Entertainment 　　　　　SON HYOUN MI　　　LEE JIM HYOUNG　SIN EUN JOO 　　　　　HA HYUN JO　　 　　LEE JAE HO　　　 SEO BOK RYUN 　　　　　HAN YOUNG HOON　 OH JI MYOUNG 作監協力：酒井和男 動画チェック：JOUNG YOUNG HEE　LEE SOON YOUNG 　　　　　　　YOON HI YOUNG　　 JOUNG SUN HEE 　　動画　　：G&G Entertainment 　　　　　　　PARK MIN YEUNG　SON SEON AH　YOUN JI HYE 　　　　　　　YOU SEUNG JA　　 KIM MI SUK　　 CHO MI HYONE 　　　　　　　JEONG YOUN SOO 美術設定：平澤晃弘（美峰） 背景監督：HAN SUN GEUN デザイン協力：OOZ　浅井和久 色指定・仕上検査：JUNG YU MI 　仕上　：G&G Entertainment 　　　　　PARK KYOUNG JIN　JUNG CHANG TAEK　SHIN SUN MI 　　　　　JEOUNG NAM JOO　KIM HYUN SUK　　　 JUNG EUN SOON 　撮影　：G&G Entertainment 　　　　　JUNG JOO REE　RYU HEE YOUNG　KIM EUN HEE 　　　　　CHI SU KYUNG　 PARK YOUNG 　　　　　J.C.STAFF　 特殊効果：JUNG JOO REE　RYU HEE YOUNG 3DCGI ：たなかかずひら　武田秀明 制作進行：鈴木隆浩　池口雅幸 制作協力：Production I.G

レイラの父親は有名ホテルチェーン店のオーナー。父親はショウビズ界のパーティーにレイラ達を呼び、そこでカレイドステージよりも映画界のスターを目指すよう促す。さらに彼女の誕生パーティーすらお金で済ませようとする。ステージをろくに見た事もなく自分の事をビジネスの道具としか見てくれない父親に淋しい気持ちのレイラ。それでもいつかは父親にカレイドステージの素晴らしさを分かってもらおうとするレイラの姿に、そらはステージ上でレイラの誕生パーティーをしようと言い出す・・・。 　脚本　：吉田玲子 絵コンテ：山口直樹　佐藤順一 　演出　：筑紫大介 作画監督：金崎貴臣　高津幸央 　原画　：高口弘　薮野浩二　古山匠　丸山隆 　　　　　G&G Entertainment 　　　　　SIN JAE IK　　　　 WANG IL JIN　　　LEE MIN BAE 　　　　　SHIN HYUNG SIK　JANG BUM CHUL　KIM YONG SUN 　　　　　Animation Studio KONEKO 動画チェック：JOUNG YOUNG HEE　LEE SOON YOUNG 　　　　　　　YOON HI YOUNG　　 JOUNG SUN HEE 　　動画　　：G&G Entertainment 　　　　　　　PARK MIN YEUNG　SON SEON AH　YOUN JI HYE 　　　　　　　YOU SEUNG JA　　 KIM MI SUK　　 CHO MI HYONE 　　　　　　　JEONG YOUN SOO 　　　　　　　UNI animation 　　　　　　　Animation Studio KONEKO 美術設定：平澤晃弘（美峰） 背景監督：PARK SUN HWA 背景：G&G Entertainment　美峰 色指定・仕上検査：KIM HYUN HEE 　仕上　：G&G Entertainment 　　　　　PARK KYOUNG JIN　JUNG CHANG TAEK　SHIN SUN MI 　　　　　JEOUNG NAM JOO　KIM HYUN SUK　　　 JUNG EUN SOON 　　　　　UNI animation 　　　　　Animation Studio KONEKO 　撮影　：G&G Entertainment 　　　　　JUNG JOO REE　RYU HEE YOUNG　KIM EUN HEE 　　　　　CHI SU KYUNG　 PARK YOUNG 特殊効果：JUNG JOO REE　RYU HEE YOUNG 3DCGI ：たなかかずひら　武田秀明 制作進行：市村治　大場将生 制作協力：Production I.G

『シンデレラ』公演を終え待ちに待ったオフ。ところが新たな演目『人魚姫』のオーディションがあるという。以前、レイラをヒロインに大成功を収めたショーの再演。ただスポンサーのケネスは今回はレイラではなく新しいスターの誕生を求めていた。その場のなり行きで挑戦する事になってしまったそら。しかし、滝をくぐり抜けて空中ブランコをするという新しい試みの仕掛けに、そらは落下、失敗してしまう。怪我は大した事はなかったが、失敗が頭から離れず舞台に立つ事に怯えてしまう・・・。 　　脚本　：中瀬理香 （絵コンテ：鎌仲史陽） 　　演出　：鎌仲史陽 　作画監督：飯島弘也　高品有桂 　原画　：小林幸洋　鈴木雄大　高橋勇治　谷川政輝 　　　　　G&G Entertainment 　　　　　WON TAE SUNG　　MUN JU YOUN 　　　　　JEONG SOON AN　 SEO BOK RYUN 作監協力：大貫健一　岡野幸男 動画チェック：JOUNG YOUNG HEE　LEE SOON YOUNG 　　　　　　　YOON HI YOUNG　　 JOUNG SUN HEE 　　動画　　：G&G Entertainment 　　　　　　　PARK MIN YEUNG　SON SEON AH　YOUN JI HYE 　　　　　　　YOU SEUNG JA　　 KIM MI SUK　　 CHO MI HYONE 　　　　　　　JEONG YOUN SOO 美術設定：平澤晃弘（美峰） 背景監督：PARK SUN HWA 背景：美峰 背景スキャニング・補正：SCAN屋 デザイン協力：OOZ　浅井和久 色指定・仕上検査：KIM HYUN HEE 　仕上　：G&G Entertainment 　　　　　PARK KYOUNG JIN　JUNG CHANG TAEK　SHIN SUN MI 　　　　　JEOUNG NAM JOO　KIM HYUN SUK　　　 JUNG EUN SOON 　撮影　：G&G Entertainment 　　　　　JUNG JOO REE　RYU HEE YOUNG　KIM EUN HEE 　　　　　CHI SU KYUNG　 PARK YOUNG 　　　　　デセル 特殊効果：JUNG JOO REE　RYU HEE YOUNG 3DCGI ：武田秀明 制作進行：國枝佳典　岸川雄吾 制作協力：Production I.G

見事、主役を射止めたそら。かつてレイラが演じた大役をマスターしようと必死にビデオを繰り返しみながら勉強する。素晴らしい演技で観客を満足させるそら。しかしスポンサーは失格の烙印を押しレイラに交代を命じる。「レイラさんみたいに」完璧にこなそうとするあまり自分らしさを見失っていたそら。「そら」らしい人魚姫をめざして奮闘する。 　脚本　：吉田玲子 絵コンテ：佐山聖子 　演出　：鈴木薫 作画監督：酒井和男 　原画　：水村雄之　上田幸一郎　土屋圭　松井理和子 　　　　　G&G Entertainment 　　　　　WON TAE SUNG　　MUN JU YOUN 　　　　　JEONG SOON AN　 SEO BOK RYUN 作監協力：土屋圭　金崎貴臣 動画チェック：JOUNG YOUNG HEE　LEE SOON YOUNG 　　　　　　　YOON HI YOUNG　　 JOUNG SUN HEE 　　動画　　：G&G Entertainment 　　　　　　　PARK MIN YEUNG　SON SEON AH　YOUN JI HYE 　　　　　　　YOU SEUNG JA　　 KIM MI SUK　　 CHO MI HYONE 　　　　　　　JEONG YOUN SOO 美術設定：平澤晃弘（美峰） 背景監督：HAN SUN GEUN デザイン協力：OOZ　浅井和久 色指定：谷本千絵 仕上検査：KIM HYUN HEE 仕上：G&G Entertainment 　　　PARK KYOUNG JIN　JUNG CHANG TAEK　SHIN SUN MI 　　　JEOUNG NAM JOO　KIM HYUN SUK　　　 JUNG EUN SOON 　撮影　：G&G Entertainment 　　　　　JUNG JOO REE　RYU HEE YOUNG　KIM EUN HEE 　　　　　CHI SU KYUNG　 PARK YOUNG 特殊効果：JUNG JOO REE　RYU HEE YOUNG 3DCGI ：武田秀明 制作進行：松岡竜司　鬼塚康介 制作協力：Production I.G

お笑い好きのアンナ。それは天才コメディアンである父親の影響だった。訳あって疎遠になっていた父親。その父親が近所のコメディシアターに立つという。しかし久しぶりに見た父親はかつてアンナが憧れた父親とは違い、ひどく落ちぶれた姿だった。失望するアンナ。なんとか仲介しようとするそら。アンナは母親に電話をかけ相談する。そしてアンナがとった行動は・・・。 　脚本　：平見瞠 絵コンテ：玉野陽美 　演出　：西山明樹彦 作画監督：福島豊明　鈴木雄大 　原画　：加藤清司郎　藤本悟　薮野浩二　谷口嘉浩　重国浩子 　　　　　イーグルネスト　St.ワンパック 　　　　　G&G Entertainment 　　　　　OH JI MYUONG　SHIN HYONG SIK　JANG BUM CHUL 　　　　　YU SE HYONG　 OH HYUN AH　　　 LEE MIN BAE 　　　　　HWANG IL JIN 作監協力：金崎貴臣 動画チェック：JOUNG YOUNG HEE　LEE SOON YOUNG 　　　　　　　YOON HI YOUNG　　 JOUNG SUN HEE 　　動画　　：G&G Entertainment 　　　　　　　PARK MIN YEUNG　SON SEON AH　YOUN JI HYE 　　　　　　　YOU SEUNG JA　　KIM MI SUK　　 CHO MI HYONE 　　　　　　　JEONG YOUN SOO 　　　　　　　MSJ武蔵野制作所 美術設定：平澤晃弘（美峰） 背景監督：PARK SUN HWA デザイン協力：OOZ　浅井和久 色指定・仕上検査：KIM HYUN HEE 　仕上　：G&G Entertainment 　　　　　PARK KYOUNG JIN　JUNG CHANG TAEK　SHIN SUN MI 　　　　　JEOUNG NAM JOO　KIM HYUN SUK　　　 JUNG EUN SOON 　　　　　MSJ武蔵野制作所 　撮影　：G&G Entertainment 　　　　　JUNG JOO REE　RYU HEE YOUNG　KIM EUN HEE 　　　　　CHI SU KYUNG　 PARK YOUNG 　　　　　MSJ武蔵野制作所 特殊効果：JUNG JOO REE　RYU HEE YOUNG 3DCGI ：武田秀明 制作進行：市村治　大場将生 制作協力：Production I.G

レイラに映画主演の話がくるが乗り気ではないレイラ。時を同じくして新しい演目が『アラビアンナイト』に決まる。新しい舞台装置に俄然やる気のレイラ。しかしスポンサーからの「そら」との共演という要望に不服な色を隠せない。≪なぜいつもあの子なの？≫と思いながら、レイラはそらの自分には無い魅力をはじめて意識し自分の目で確かめたいと思い始める。そらはパートナーとしてレイラに認めてもらえるのか？ 　脚本　：中瀬理香 絵コンテ：佐山聖子　佐藤順一 　演出　：福多潤　　唐戸光博 作画監督：杉藤さゆり 　原画　：小曽根孝夫　和田高明　及川啓　　古川信之　　北沢典子　栫久美子 　　　　　水野佳樹　　後藤有博　松下純子　井野口有里　遠藤麻美　佐藤滋記 　　　　　MAX MOVIE　Ani Village 作監協力：小原充 　　動画　　：多村名津美　佐古泉一郎　濱田佳子 　　　　　　　阪口貴嗣　　清水明日香　今牧千世 　　　　　　　MAX MOVIE　Ani Village 美術設定：平澤晃弘（美峰） 背景監督：HUN SUN GEUN デザイン協力：OOZ　浅井和久 色指定：斉藤友子 　仕上：斉藤友子　斉藤麻記 　　　　MAX MOVIE　Ani Village 　撮影　：サザンクロス 3DCGI ：武田秀明 制作進行：鈴木隆浩　光内康徳 制作協力：Production I.G　フロントライン

レイラとそらの合同練習。しかしそらはそのレベルの高さについていけない。少しずつそらの可能性を分かりつつも演技に関しては決して妥協を許さないレイラは「２人の呼吸」と「間」を掴むため寮のそらの部屋に訪れた。突然始まった２人の共同生活。ド緊張のそら。初日を翌日に控えても完成には程遠い出来。だがオーナーからの叱責にもレイラは臆せず必ず完成させると言い放ち、そらを連れ出す。そして、そこに待っていたものは・・・想像を絶する２人の猛特訓が始まった。 　脚本　：吉田玲子 絵コンテ：佐藤順一 　演出　：平池芳正 作画監督：金崎貴臣　高津幸央 　原画　：高橋勇治　清水博幸　楠田悟　重国浩子 　　　　　HAN YOUNG HOON　WHANG IL JIN　LEE MIN BAE 　　　　　LEE JIN HYOUNG　　SEO BOK RYUN 　　　　　高木信一郎 　　　　　HANJIN ANIMATION 作監協力：細越裕治　高品有桂　酒井和男 動画チェック：JOUNG YOUNG HEE　LEE SOON YOUNG　YOON HI YOUNG 　　動画　　：SON SUN AH　　　　 YOUN JI HYE　　　 YOU SEUNG JA 　　　　　　　KIM MI SIK　　　　　 CHO MI HYONE　　 PARK MIN YUENG 美術設定：平澤晃弘（美峰） 背景監督：PARK SUN HWA 背景協力：美峰 背景スキャニング・補正協力：SCAN屋 デザイン協力：OOZ　浅井和久 色指定・仕上検査：JUNG YU MI 　仕上　：PARK KYOUNG JIN　LEE EUN JUNG　　　MOON MYUNG JAE 　　　　　JUNG EUN SOON　 PARK SEA YOON　　SHIN KYUNG HEE 　　　　　KIM HYUN SUK　　　JEOUNG NAM JOO　SHIN SUN MI 　　　　　SUNG CHANG TAEK 　撮影　：JUNG JOO REE　RYU HEE YOUNG　CHOI SU KYUNG 　　　　　PARK YOUNG　 KIM EUN HEE 　　　　　J.C.STAFF　真空間 特殊効果：JUNG JOO REE　RYU HEE YOUNG 3DCGI ：たなかかずひら　武田秀明 制作進行：國枝佳典 制作協力：Production I.G

待ちに待ったオフ。だがそらはカロスから「シアトリカルキャンプ」へのゲスト出演を命じられる。そこは華やかなカレイドステージとは違い共同生活のもとテント巡業を行う一座だった。その慣れない環境のなかヒロインに指名されるそら。そこにはそらの知らない「ショウ」の世界とエンターテイナー達がいた。戸惑うそら。カロスがそらを送り込んだ真意は？そしてそこで彼女が学ぶものとは？ 　脚本　：平見瞠 絵コンテ：荒川真嗣　佐藤順一 　演出　：和田高明 作画監督：福島豊明　岸本真司　鈴木雄大 　原画　：小曽根孝夫　高橋勇治　荒川真嗣　薮野浩二　佐久間健 　　　　　及川啓　　　藤本悟　　古川信之　佐藤滋記 　　　　　HAN YOUNG HOON　WHANG IL JIN　　　LEE MIN BAE 　　　　　OH JI MYUNG　　　 SHIN HYUNG SIK　 JANG BUN CHUL 動画チェック：JOUNG YOUNG HEE　LEE SOON YOUNG　YOON HI YOUNG 　　動画　　：SON SUN AH　　　　 YOUN JI HYE　　　 YOU SEUNG JA 　　　　　　　KIM MI SUK　　　　　 CHO MI HYONE　　 PARK MIN YUENG 美術設定：平澤晃弘（美峰） 背景監督：HAN SUN GEUN 背景協力：高崎あゆみ　森川裕史　袖山卓也　藤井かおり 背景スキャニング：　　益子典子　古市裕一 デザイン協力： OOZ　浅井和久 色指定・仕上検査：KIM HYUN HEE 　仕上　：PARK KYOUNG JIN　LEE EUN JUNG　　　MOON MYUNG JAE 　　　　　JUNG EUN SOON　 PARK SEA YOON　　SHIN KYUNG HEE 　　　　　KIM HYUN SUK　　　JEOUNG NAM JOO　SHIN SUN MI 　　　　　SUNG CHANG TAEK 　撮影　：JUNG JOO REE　RYU HEE YOUNG　CHOI SU KYUNG 　　　　　PARK YOUNG　 KIM EUN HEE 特殊効果：JUNG JOO REE　RYU HEE YOUNG 3DCGI ：武田秀明 制作進行：金子真枝 制作協力：Production I.G

歌姫・サラのもとに突然、大手レコードレーベルからの引き抜きの話が来た。そこのトップであるアンディはサラ、カロスとの昔なじみの中で、かつて若かりし頃の３人は夢を語り合った間柄。「辞める気はない」と言うサラに対しアンディはカロスのＯＫをもらっていると返す。驚愕のサラ。不器用な男と、それについてきた健気な女性。カロスとサラ、そしてアンディを加えた１０年におよぶ切ない大人の恋のお話。 　脚本　：中瀬理香 絵コンテ：佐藤順一 　演出　：筑紫大介 作画監督：追崎史敏 　原画　：馬越嘉彦　朝来昭子　高品有桂　小森秀人　　及川啓　　重国浩子 　　　　　栫久美子　三浦清継　後藤有宏　井野口有里　都竹隆治 　　　　　イーグルネスト 　　　　　WON TAE SUNG　 JUNG SOON AN　MUN JU YOUN 　　　　　CHOI SE KWEAN　HE YOON SUK 動画チェック：多村名津美　佐吉宗一郎　G&G Entertainment 　　動画　　：清水明日香　谷口義彦　濱田佳子　今牧千世 　　　　　　　阪口貴嗣　　尾山景子　堀金薫 　　　　　　　G&G Entertainment　年代動画　MAX MOVIE 背景監督：HAN SUN GEUN 背景協力：高崎あゆみ　森川裕史　袖山卓也　藤井かおり　美峰 背景スキャニング：　　益子典子　古市裕一　SCAN屋 デザイン協力： OOZ　浅井和久 色指定・仕上検査：斉藤友子 　　　仕上　　　：斉藤友子　斉藤麻記 　　　　　　　　　G&G Entertainment　年代動画　MAX MOVIE 　撮影　：JUNG JOO REE　RYU HEE YOUNG 　　　　　PARK YOUNG　 KIM EUN HEE　真空間 3DCGI ：武田秀明　たなかかずひら 制作進行：鈴木隆浩　森宮崇佳 制作協力：Production I.G　フロントライン

日本からはるばる、そらの友人まなみがやってきた。しかし、なんだかビクビクのそら。実はそらはしっかり者のまなみが苦手だった。そんな中、カレイドステージから退団者が続出する。あらゆる噂が飛び交う中、その引き抜き工作の首謀者はなんとユーリだった。知られざるユーリの過去。カレイドステージは存続の危機に立たされた。 　脚本　：吉田玲子 絵コンテ：大下久馬　佐藤順一 　演出　：大下久馬 作画監督：はがひとし 　原画　：三浦清継　吉田康秀　杉本研太郎　中程丈蒔　　小林慶輝 　　　　　尾崎正幸　佐藤滋記　都丸保　　　山脇光太郎　昆進之助 　　　　　G&G Entertainment 　　　　　WON TAE SUNG　 MUN JU YOUN 　　　　　JEONG SOON AN　SEO BOK RYUN 動画チェック：渡辺美佐　藤原彰人 　　動画　　：宇佐美綾　内山みどり　原美雪 　　　　　　　出口和人　みたじゅん　堤心平 　　　　　　　ENZO ANIMATION　G&G Entertainment 美術設定：平澤晃弘（美峰） 背景監督：HAN SUN GEUN 背景協力：高崎あゆみ　森川裕史　袖山卓也 背景スキャニング協力：デセル 色指定・仕上検査：羽根石幸枝 　　　仕上　　　：阿部幸子　平尾あい子　三田暁江 　　　　　　　　　井口誠　　井上聡　　　竹内文子 　　　　　　　　　G&G Entertainment 　撮影　：JUNG JOO REE　　 YOO HEE YOUNG　PARK YOUNG 　　　　　CHOI SU KYOUNG　KIM EUN HEE 　　　　　デセル 3DCGI ：たなかかずひら 制作進行：今西栄介　田原寿幸 制作協力：Production I.G　ムークアニメーション

公演中止を救ったのは、以前から演出志向の高かったミアの書いたシナリオだった。張り切るミアだが、ユーリの暗躍は続き、辞めていくスタッフはあとを絶たない。ミアでは不安、とレイラは売れっ子演出家サイモン・パークに依頼する。しかし、オーナーのカロスはあくまでサイモンをサポートにミアで行く事を決断。燃えるミアの大奮闘、そしてユーリの「復讐」劇の真相とは・・・？ 　脚本　：平見瞠 絵コンテ：佐藤順一 　演出　：福多潤　　唐戸光博 作画監督：金崎貴臣　福島豊明 　原画　：金崎貴臣　鈴木雄大　藤本豊明　重国浩子　薮野浩二 　　　　　三股浩二　細越裕治　阿部達也　松村康功　野崎真一 　　　　　吉田隆彦　朝来昭子　追崎史敏　鈴木俊二 　　　　　Animation Studio KONEKO　UNI animation　DICELL 　動画　：Animation Studio KONEKO　UNI animation　DICELL 　　　　　川崎浩充 美術設定：平澤晃弘（美峰） 背景監督：HAN SUN GEUN 背景：ARTMAX　高崎あゆみ　森川裕史　袖山卓也 背景スキャニング・補正：　　 古市祐一　益子典子 色指定・仕上検査：鈴木寿枝　飯島孝枝 　仕上　：Animation Studio KONEKO　UNI animation　DICELL 　撮影　：瓶子修一　牛島あゆみ　北村直樹　北岡正 　　　　　本山修　　石黒晴嗣　　堀内修　　木下洋方 　　　　　江間常高　藤田賢治　　加藤伸也　武山篤 3DCGI ：石川新平 制作進行：渡辺祐哉　金子真枝 制作協力：Production I.G

ミアの演出能力は高く評価された。誰もがこのまま行けばカレイドステージを守れる！と再起に盛り上がる中、何と今度はユーリがカレイドステージごと買収してしまった。寮も追い出されることになったそら達。完全に落胆する一同。「カレイドステージ」最後のステージが幕を開けた・・・。 　脚本　：中瀬理香 絵コンテ：青山弘　　佐藤順一 　演出　：平池芳正 作画監督：酒井和男　土屋圭 　原画　：片岡康司　神本兼利　酒井和男　白井英治　鈴木彩子　鈴木俊二 　　　　　高橋勇治　土屋圭　　樋口靖子　丸英男　　水村雄之　渡辺純子 　　　　　WON TAE SUNG　 MUN JU YOUN 　　　　　JEONG SOON AN　SEO BOK RYUN 動画チェック：JOUNG YOUNG HEE　LEE SOON YOUNG 　　　　　　　YOON HI YOUNG　　 JOUNG SUN HEE 　　動画　　：PARK MIN YEUNG　SON SEON AH　YOUN JI HYE 　　　　　　　YOU SEUNG JA　　 KIM MI SUK　　 CHO MI HYONE 　　　　　　　JEONG YOUN SOO 美術設定：平澤晃弘（美峰） 背景監督：HAN SUN GEUN 背景：Y.A.P(有)石垣プロダクション 　　　小山田有希　李根錫 　　　縫部文江　　大塚伸弘　伊東朱美　菅野博司　川名俊英 背景スキャニング・補正：SCAN屋 デザイン協力：OOZ　浅井和久 色指定・仕上検査：JUNG YOO MI 　仕上　：PARK KYOUNG JIM　JUNG CHANG TAEK　SHIN SUN MI 　　　　　JEOUNG NAM JOO　 KIM HYUN SUK　　　 JUNG EUN SOON 　撮影　：JUNG JOO REE　RYU HEE YOUNG　KIM EUN HEE 　　　　　CHI SU KYUNG　 PARK YOUNG 特殊効果：JUNG JOO REE　RYU HEE YOUNG 3DCGI ：たなかかずひら　武田秀明　石川真平 制作進行：鬼塚康介 制作協力：Production I.G

寮を出て行く事になったそら達はしばらくケンの家にお世話になることになった。しかし、どこか浮かないそら。実は日本にいる母親が懐妊したことを電話で知り動揺していた。カレイドステージを追い出され、血の繋がらない両親に本当の赤ちゃんが生れる。自分にはもう帰る場所はないのでは、と不安でたまらないそら。そんななか、電話での様子がおかしかった娘を心配して、身重の母と父が日本からやってくる。だが、そんな両親に対しそらがとった態度が原因で・・・。 　　脚本　：吉田玲子 （絵コンテ：佐山聖子） 　　演出　：佐山聖子 　作画監督：谷口明弘 　原画　：熊谷哲矢　畑智司　　新井俊行　若山政志　原田大基 　　　　　藤本悟　　増田誠治　浦野達也　崎山知明　吉田政保 　　　　　古賀準二　羽生貴之　片山智則　須藤和彦 動画チェック：成田達司 　　動画　　：杉村友和　野崎将也　渡辺圭太　小川未帆　小西貴子 　　　　　　　スタジオディーン 背景監督：HAN SUN GEUN 背景協力：ムクオスタジオ 　　　　　石田喬子　柴田奈美　前塚太一　井藤早織　新間夏海 　　　　　石田勝則　田尻健一　鹿野良行　窪田忠雄　川元由香 　　　　　谷川広倫　小泉由香　鈴木梨沙 色指定・仕上検査・特殊効果：谷本千絵 　　仕上　　：スタジオエル デザイン協力：OOZ　浅井和久 　撮影　：JUNG JOO REE　RYU HEE YOUNG　KIM EUN HEE 　　　　　CHI SU KYUNG　 PARK YOUNG 特殊効果：JUNG JOO REE　RYU HEE YOUNG 3DCGI ：石川真平 制作進行：大脊戸聡　須藤泰一郎 制作協力：Production I.G　Hal Film Maker

ユーリの暗躍によって生まれ変わったカレイドステージこけら落しの招待状がそら達に届く。ためらいながらも会場を訪れた彼女達が観たものは今までなかったゴージャスな演出のショーだった。そら達も細々ながら小さな会場をさがし、バイトを続け、ゼロからの再スタートを試みる。あてにしていたレイラから厳しい言葉を浴びせられ、自身の甘さを痛感しながらも、１人、また１人とかつての仲間達が戻ってきた。その中には、あの天才少女も。なんとか遊園地内での公演にこぎつけたが・・・その時、１人の謎の仮面のスター颯爽と現れた・・・。 　脚本　：平見瞠 絵コンテ：佐藤順一 　演出　：西山明樹彦 作画監督：青野厚司　鈴木雄大　飯島弘也 　原画　：谷川政輝　高木信一郎　小林幸洋　荒川真嗣　加藤優 　　　　　玉川達文　佐藤雅将　　高原秀喜　清水博幸　日下岳史 　　　　　WON TAE SUNG　　 MUN JU YOUN 　　　　　JEOUNG SOON AN　SEO BOK RYUN 　　　　　HANJIN ANIMATION 作監協力：酒井和男 動画チェック：JOUNG YOUNG HEE　LEE SOON YOUNG 　　　　　　　YOON HI YOUNG　　 JOUNG SUN HEE 　　動画　　：PARK MIN YEUNG　SON SEON AH　YOUN JI HYE 　　　　　　　YOU SEUNG JA　　 KIM MI SUK　　 CHO MI HYONE 　　　　　　　JEONG YOUN SOO 美術設定協力：平澤晃弘（美峰） 背景監督：PARK SUN WA 背景協力：　高崎あゆみ　森川裕史　　袖山卓也 背景スキャニング・補正：益子典子　　古市裕一 　モニタグラフィクス　：海老川兼武 色指定・仕上検査：KIM HYUN HEE 　仕上　：PARK KYOUNG JIM　JUNG CHANG TAEK　SHIN SUN MI 　　　　　JEOUNG NAM JOO　 KIM HYUN SUK　　　JUNG EUN SOON 　撮影　：JUNG JOO REE　RYU HEE YOUNG　KIM EUN HEE 　　　　　CHI SU KYUNG　 PARK YOUNG 特殊効果：JUNG JOO REE　RYU HEE YOUNG 3DCGI ：石川真平 制作進行：國枝佳典　大場将生 制作協力：Production I.G