突然変異によって生まれた新人類ルーシー。とある研究施設に研究対象として拘束されていたが、偶然拘束が解かれてしまう。「2m以内には近づくな！」と厳命されるただならない状況で、警備員たちは全裸の上に硬質マスクを着けたルーシーを追うが、ルーシーは彼らを次々に殺戮。不可解にも、彼女の前に立ちはだかる警備員たちは見えない巨大な力で千切り殺されてしまうのだ。そして研究室長である蔵間の追跡の手を逃れ、ルーシーは施設を脱出、海へと身を投げてしまう…。 一方、大学入学のため、幼馴染のユカが住む町・鎌倉へ来た大学生コウタは、極楽寺でユカと再会する。思い出の場所を散策する二人は、由比ガ浜で、「にゅう？」としか話さない不思議な少女と出会う。「にゅう」と名づけ、部屋へと連れて行くが…。 三人の運命が回りだす衝撃の第1話。 脚本：吉岡たかを 絵コンテ：神戸　守 演出：神戸　守 作画監督：武藤技闇 色指定：中田亮大

妹の形見の貝殻を割ってしまい、コウタに家を出て行けと言われたにゅうは、夜の砂浜で貝殻を探す。ルーシー確保のため派遣された特殊部隊の坂東は、記憶を失いにゅうとなったルーシーを海岸で発見。当局から射殺許可が出ていたため、おおっぴらに人間を撃ち殺せることに狂喜する。にゅうを探しに来たコウタを殴って気絶させ、にゅうとの対決にのぞむが、手ごたえのないにゅうにがっかり。しかし、ルーシーの記憶が目覚め、新人類だけが持つ2メートルの見えない手＝ベクターで坂東を半殺しにする。なすすべのない坂東をもてあそぶルーシー。「…飽きた」と止めを刺そうとした瞬間、ルーシーはまたにゅうとなってしまう…。突然入れ替わるルーシーとにゅう、事件に巻き込まれたコウタ、そしてそれを目撃していた家出少女マユ…。 衝撃はさらに加速してゆく第2話。 脚本：吉岡たかを 絵コンテ：渡辺純央 演出：渡辺純央 作画監督：服部憲知 色指定：伊藤美恵（AAA） 制作協力：スタジオガッツ

コウタは雨に濡れたにゅうの服を着替えさせているところを、ユカに見られてしまう。慌てて言い訳するが、怒ったユカは家を飛び出してしまう。 その頃、研究所では蔵間とナナが面会をしていた。久しぶりに蔵間に会えたナナは涙を流して喜ぶが、蔵間は「ナナ、おまえに頼みがある」と話しかける。「お願いってなに？　ナナ、パパのお願いなら、なんでもきいちゃうよ」と言うナナに、蔵間は「人を一人殺して欲しい」とルーシーの抹殺を頼む…。 コウタとにゅうにせまる新たなディクロニウス登場の第3話。 脚本：吉岡たかを 絵コンテ：佐土原武之 演出：佐土原武之 作画監督：嶋田俊彦

コウタは雨に濡れたにゅうの服を着替えさせているところを、ユカに見られてしまう。慌てて言い訳するが、怒ったユカは家を飛び出してしまう。 その頃、研究所では蔵間とナナが面会をしていた。久しぶりに蔵間に会えたナナは涙を流して喜ぶが、蔵間は「ナナ、おまえに頼みがある」と話しかける。「お願いってなに？　ナナ、パパのお願いなら、なんでもきいちゃうよ」と言うナナに、蔵間は「人を一人殺して欲しい」とルーシーの抹殺を頼む…。 コウタとにゅうにせまる新たなディクロニウス登場の第3話。 脚本：吉岡たかを 絵コンテ：佐土原武之 演出：佐土原武之 作画監督：嶋田俊彦 色指定：宮川はれみ

楓荘の朝、マユを起こそうと部屋に行ったユカは、「これ以上迷惑はかけられない」と手紙だけを残し、マユが楓荘を出ていってしまったことを知る。コウタとユカはマユを楓荘で引き取ろうと相談し、マユを探しに出かける。 その頃、行くあてもなく歩き続けたマユは、たどり着いた海岸で、飼い主だという女性にわん太を連れて行かれてしまう…。本当に独りぼっちになってしまったマユは、今日が自分の14歳の誕生日だった事を思い出し、涙を流す…。 脚本：吉岡たかを 絵コンテ：大西景介 演出：大西景介 作画監督：服部憲知 色指定：伊藤美恵（AAA） 制作協力：スタジオガッツ

坂東は自分の命と引き替えに、去勢手術を受けなければならない。だが、その手術の直前に医者を殴り、病院から脱走する。 その頃、コウタは角沢教授に引き取られたにゅうの事が気になり大学へと向かうが、教授室には角沢教授もにゅうもいなかった。角沢教授の助手・荒川に連れられて教授室地下の実験室へ向かうと、そこににゅうの姿はなく、角沢教授の切断された首が転がっていた。ショックを受けるコウタは、荒川から角沢教授の研究内容と“角の生えた人間”の処遇を聞かされる…。 脚本：吉岡たかを 絵コンテ：阿部達也 演出：静野孔文 作画監督：武藤技闇 色指定：北沢希実子

研究所から逃がされ、海岸に漂着したナナ。だが、そこには坂東がいた。ナナをみつけ「何なんだ、その角は？」と拳銃を向ける坂東に対し、ナナは「あなたが100人いたって私には勝てないよ」と答えるが、拳銃から発砲された50口径タングステン弾はナナの身体を確実に傷つけていく…。手も足も出ず、攻撃され続けるナナ。そして「ディクロニウスは人類にとって害虫だ」と言われた時、ナナは「私がこんな世界消しちゃえばいいんだ」と覚醒し、反撃を始める！！ 脚本：吉岡たかを 絵コンテ：渡辺純央 演出：渡辺純央 作画監督：深澤　学 色指定：伊藤美恵（AAA） 制作協力：スタジオガッツ

マユに連れられ楓荘に着くナナ。だが、目の前にいるにゅうをルーシーだと思い、攻撃を仕掛けてしまう。それを見ていたコウタはナナを殴ってしまい、ナナは「何も悪くないのに…」と泣きながら楓荘を飛び出してしまう。マユはナナを追いかけ、いきなり人を殴るのは悪い事だとナナを諭す。するとナナは研究所とルーシーの事をマユに話し始める…。 その頃、研究所には角沢教授の助手・荒川が角沢長官に呼び出され、ディクロニウスの研究を手伝え、と強要されていた…。 脚本：吉岡たかを 絵コンテ：佐土原武之 演出：佐土原武之 作画監督：嶋田俊彦 色指定：宮川はれみ

隠れて飼っていた子犬を施設の子供たちに惨殺され、悲しみに暮れるルーシー。そこで偶然、幼い頃のコウタと出会う。コウタはルーシーの角を見て「かっこいい」と興味を覚えるが、常に角が原因で周りから忌み嫌われてきたルーシーはコウタの意外な言葉に戸惑う。「僕と友達になってよ」というコウタに、ルーシーは「私に構うな、私はお前たちが大嫌いだ」とその場を立ち去るが、コウタの「明日の今頃ここで待ってるから！」という言葉が気になり、翌日雨の中コウタを待ち続ける。「来る訳が無い、私には居場所がないだけだ」とあきらめかけていた頃、いきなりコウタが現れ「角が嫌いなら隠しちゃえばいいよ」とルーシーに帽子をかぶせる。驚きと同時に戸惑いを隠せないルーシーは、だんだんとコウタに心を寄せていく…。 脚本：吉岡たかを 絵コンテ：岩永　彰 演出：岩永　彰 作画監督：沢崎　誠 色指定：北沢希実子

戦いを再開するルーシーとナナ。マユは止めに入るがディクロニウス同志の戦闘は再び行われる…。一方的に攻撃を仕掛けるナナだったが、ルーシーは「その程度で、私を殺すつもりか！……殺せないなら、殺すしかないな」と呟きながら、ベクターをナナに放つ！　だが、ナナを殺させまいとマユが半泣きでルーシーに抱きつき、そして、見上げる…。突然のマユの決死の行動に呆然とするルーシーは、マユの泣き顔に幼い頃のコウタを思い出し、にゅうに戻ってしまう。 その頃、蔵間はディクロニウスの研究に関わる事になった若かりし頃を思い出していた。そして、その思い出には壮絶な蔵間の過去があった…。 脚本：吉岡たかを 絵コンテ：大西景介 演出：大西景介 作画監督：服部憲知 色指定：伊藤美恵（AAA） 制作協力：スタジオガッツ

最強のディクロニウスであり、蔵間の実の娘でもあるマリコ。角沢長官は、研究所の最深部に隔離されていたマリコをルーシー捕獲の為に解放する。しかし本能的に人間を殺すマリコに協力させるのは容易ではない。5年間親代わりをさせていた斉藤を使ってマリコを説得させようと試みるが、あっさりと惨殺されてしまう。だが、その時マリコの体も爆発する！　そう、マリコの体内には至る所に爆弾が仕掛けられていた…。マリコは言いなりになるしかなく、ルーシー捕獲の為、研究所を発つ…。 脚本：吉岡たかを 絵コンテ：阿部達也 演出：草川啓造 作画監督：武藤技闇 色指定：宮川はれみ

まるで昆虫の羽をむしる様に、血まみれのナナの手足を奪っていくマリコ。それは子供特有の残酷な無邪気さでもあった…。いい加減にしろ、とマリコを止める白河。だが、マリコは「飽きた…」とナナに無数のベクターを放ち、とどめをさそうとするる。と、そこへナナを探していたコウタが現れる。その場の状況に驚きつつ、ナナに駆け寄るコウタ…。ナナは「どうして来たのよ！早く逃げて！　殺されちゃうよー」とコウタに叫ぶが、マリコのベクターがコウタに向かって放たれる…！ 脚本：吉岡たかを 絵コンテ：渡辺純央 演出：渡辺純央 作画監督：深澤　学 色指定：伊藤美恵（AAA） 制作協力：スタジオガッツ

忌まわしい記憶を取り戻したコウタは、混乱し、呆然としていた。一方、ベクターが復活したマリコはルーシーの気配を感じて展望台へと向かう。無人の展望台で、最強のディクロニウス同士が繰り広げる激しいベクター戦。マリコの憎悪とともに放たれた無数のベクターがルーシーに襲い掛かる！　角を折られ、崩れ落ちるルーシー。 その時、ナナに導かれた蔵間が姿をあらわす。蔵間に「パパ」と呼びかけるナナを見たマリコは、泣きながらベクターでナナを嬲る。それを見た蔵間は、実の娘であるマリコに銃口を向け…。 脚本：吉岡たかを 絵コンテ：神戸　守 演出：神戸　守 作画監督：きしもとせいじ 色指定：中田亮大

第14話はDVD7th.Note収録の番外編であり、時期としては11話AパートとBパートの間。 家事も上手く出来ずにゅう（ルーシー）とも打ち解けることの出来ないナナ。楓荘に居づらくなったナナは偶然出会った坂東ににゅうの事をしゃべってしまう…。 ※ルーシーが研究所に捕えられた過去が語られるオリジナルエピソード。 脚本：吉岡たかを 絵コンテ：神戸　守 演出：神戸　守 作画監督：きしもとせいじ