摇滚新乐团

シナリオ ： 小林治 絵コンテ ： 小林治 演出 ： 米田光宏 作画監督 ： 浜津武広 ｢こんなオレに、人の心を動かす音楽なんて作れるのかな……｣ 　コユキたちに何も告げず、姿を消した竜介。彼を拉致したのは、アメリカ音楽界の大立者、レオン・サイクスだった。もちろん、昔NYで盗まれたベックとルシールを取り返し、犯人に制裁を加えるためだ。サイクスに連れて行かれた店で竜介を待っていたのは、伝説のブルースマン、J・L・ディビス。この世の名残にと、ブルースセッションを申し込む竜介。彼の才能に感服したディビスは、サイクスに処刑を思い留まるよう告げるのだった