轮回循环，才能将在此世复苏。只要砍下自己的头颅，就能获得前世才能的——「轮回之枝」。在被拿来与优秀的哥哥比较之下成长，对「自己没有才能」怀抱自卑感的主角——扇寺东耶，把用功读书视为自己最后的堡垒；明明拥有每次全国模拟考都能挤进前100名的学力，却仍然无法感到满足。就在某一天，东耶遭遇了这样的场面：同班同学、并且透过「轮回之枝」获得前世才能的「轮回者」——灰都・卢欧・巴菲特，正在与一名连环杀手交战。