雪之女王

人魚の伝説が伝わる港町へやってきたゲルダとラギ。そこでゲルダは、ちょっと変わった女の子リリーと出会い、友達になる。彼女は、ゲルダの聞いたことのない人魚姫の話を語り始める。「１２歳になった人魚姫は、地上に行くことを許される。けれど海へ戻るには、陸で友達になった子の大切なものを持ち帰らなくてはならない…。」その日の夕方、ゲルダは、カイのルーペがカバンにないことに気づく。