梦想成为一级魔术师的丝碧卡，每天都在练习魔法，却总是失败。某天，她遇到了一只会说人话的黑猫，还能够教她魔法。作为交换，丝碧卡需要帮黑猫寻找能够解开它身上诅咒的书。

得知黑猫的真实身份是克劳德后，丝碧卡为了解开诅咒，决定正式以成为一级魔术师为目标。在经历了与克劳德的修行后，迎接挑战王立戴安娜魔术学校考试的丝碧卡的将会是……

进入戴安娜就读的丝碧卡，所迎接她的是一群被称为“潘朵拉的魔盒”，身怀绝技且个性强烈的同学。作为教师回归的克劳德，与丝碧卡等人组成的克劳德集会的校园生活也就此开始。

卡斯特唯独不肯上自己的课。克劳德复职的条件是“让巫师集会的全员都顺利毕业”，因此他试图主动接近卡斯特，但进展得很不顺利，令他很是苦恼。而卡斯特唯独对克劳德采取反抗态度的理由究竟是……

在期中考试临近之际，丝碧卡每天都与克劳德进行特训。她向青梅竹马的亚莉亚请教魔法，却因为亚莉亚的提议，莫名其妙地要与对方一决高下。丝碧卡与亚莉亚这场绝对不能输的战斗，就此开始。

等待着挑战期中考试的丝碧卡等人的，竟是巨大的狮鹫巢穴！？考试内容是在日落之前，将地下城中的黄金带回。在凶猛的狮鹫们四处飞舞的情况下，中期考试终于拉开了帷幕！

虽然丝碧卡在千钧一发之际成功救出了花，却陷入了与会使用魔法的双头狮鹫的苦战之中。随着考试结束的时间步步逼近，丝碧卡和花究竟能否顺利带回黄金，通过期中考试呢——

期中考试不合格的丝碧卡、凯龙、塔夫、优、花五人，以及集会的领队卡佩拉，都将参加冬季魔法集训。一场不断有人退出(?)的地狱式集训，即将拉开帷幕。

冬季集训第二天，迎来了与海克力斯集会之间的团队对抗赛。在卡佩拉的战略指挥下，克劳德集会占据了优势，但唯独优显得毫无干劲。即使是在考试途中，这两个性格与想法截然相反的人还是发生了冲突……

丝碧卡等人顺利结束了冬季集训。但在返程时，丝碧卡的书包却不见了。在森林中找到书包的丝碧卡，在那里遇见了一位陌生少女。

袭击丝碧卡一行人的，是克劳德过去的学生亚克和她的同伴。耗尽魔力的克劳德变回黑猫的模样，丝碧卡等人陷入了绝境。

为了恢复克劳德的魔力，丝碧卡和凯龙前往泉水，但就在只差一步的时候，被亚克追上。为了击败亚克，丝碧卡和凯龙两人的合成魔法释放而出。

寒假期间，克劳德前去拜访丝碧卡，并向她讲述了自己与昔日学生亚克之间的往事。亚克为何会加入教团？她究竟是什么人？克劳德与亚克之间的关系终于揭晓。