想成为广告代理设计师的高中生——朝仓光一，某天看见了墙上某幅街头涂鸦。他被那惊人的才华深深震撼，想找出创作这幅画的人，但是……

光一和小百合为了准备美大考试，开始到画室上课，并在那里偶然与艾伦重逢。一直无法提升素描实力的光一为了完成海堂给的课题，外出拍摄照片……

光一进入梦寐以求的大型广告公司——目黑广告社工作。在对自己与同期之间的差距感到焦躁不安时，他获得了一个机会，将在年轻的天才艺术总监神谷手下，挑战大型企业的竞标。

2007年，“神谷小组”正式成立。光一也加入其中，参与各项案子，却迟迟交不出理想的提案，陷入瓶颈。就在这时，目黑广告社接到了一项超大型竞标案的委托。

神谷小组必须在短短十天内，针对P公司的新商品企划构思出“采用演歌歌手”以及“另一种不同方向”的两种方案。光一想找业务窗口流川商量这件事，但是……

艾伦第一次就考上了东京艺术大学日本画系，并获得了奖学金。大约在艾伦升入大四开始准备毕业设计的时候，同校一年级的岸明里从日本画系的真城教授那里听说了艾伦，便极力邀请她参加一场时装秀，并表示自己会担任模特。艾伦得知时装秀的组织者是浩一后，便前往会场，在那里第一次看到了正在T台上走秀的岸明里。

为了替自己策画的，以美大生为客群的免费刊物访谈，小百合来找艾伦，提出采访邀请。然而在听完企划内容后，艾伦认为那不过是漂亮话，一点也不像她，拒绝了采访……

光一被调到柳的小组后，被庞大的工作量与接连不断的截稿日追着跑。两年后，神谷去看即将登上青年艺术总监研讨会的光一，却看到…

国际级设计师岸安娜旗下品牌「AK」的模特儿试镜正式展开。安娜决定让朱里与娜塔莉角逐主模特儿。赌上朱里人生的舞台即将揭幕。

对于没天分的自己逐渐失去信心的光一，依然无法放弃心中的梦想。业务部的流川将制药公司宣传部长千晶提出的化妆品品牌重塑案，委托给光一主导。

艾伦开始在纽约发展，小百合想将她捧红。此时岸安娜主动联系两人，提出邀请，希望由艾伦担任新品牌的缪思。

园宫制药的化妆品品牌重塑计划正在推进，代言人将从原来的阿卡里更换为更容易引起目标受众共鸣的模特。海选开始了，千晶首次亲临现场，目睹了光一等人专业的工作风采。虽然很难找到既无名气又兼具经验和才华的模特，但在试镜过程中，有一位模特引起了光一和千晶的注意。然而就在这时，亚卡里却突然作为追加的试镜者现身——。

离开小百合的艾伦回国后，又回到了横滨。另一方面，光一已下定决心，完成这最后一份工作后便辞职。当摄影棚准备就绪、广告拍摄即将开始之际，摄影师佐久间无视流程安排擅自开始拍摄，导致现场陷入混乱。身为导演却束手无策的光一心灰意冷，独自冲出了摄影棚。此时，天空中开始出现月全食，光一在横滨的一栋大楼顶上瞥见“某物”，不由得停下了脚步。