“那时嘈杂地鸣叫着的寒蝉，现在想来，说不定是想要把从现在开始的全部事情都告诉我……现在开始发生的全部的事情……” 　　昭和58年初夏。 　　前原圭一在深山里的小村庄·雏见泽村度过着普普通通的每一天。圭一虽然刚从都市搬家过来，但在每天早上一起去上学的礼奈以及认真进行着愉快游戏的魅音、沙都子、梨花等人的陪伴下，开始构筑起快乐的日常。 　　就在这样的某一天，圭一从偶然遇见的男性摄影师那里得知了与村子有关的怪死事件的存在……

　　“然后，第五年的绵流……也就是……”“今天哟……” 　　……与大坝工程相关的分尸杀人事件的确是事实。虽然受到不小的打击，但圭一觉得这终究是别人的事情，此时圭一从礼奈她们那里听来了名叫“绵流”的、雏见泽代代相传的祭典的消息。 　　祭典当天，圭一和往常的社团活动成员们开心地逛着小摊，但他在那里听说了这个祭典的夜晚每年都会发生的某起“事件”……

　　“明天你不来学校的话‘我会不高兴’的哦……？”“圭一君应该不会的吧？……转学。” 　　……以前曾经就读于这所学校的名叫“悟史”的少年。根据大石所说，他是沙都子的哥哥，在一年前失踪了。每年发生的连续怪死事件的被害者们不知为何必定与社团活动的成员有关系，而接下来被盯上的说不定就是圭一……。 　　好像要证明这番话一般，从这一天开始，周围的样子就变得很奇怪…… 　　而圭一也终于身陷危机！？

　　“能跟圭一君商量的只有我一个人……我不会让圭一君转学的……” 　　……在双亲都不在的时候，礼奈前来家中拜访。圭一感受到与平常不同的诡异，不假思索将她拒之门外。 　　次日，为了防身而重复着挥舞球棒的圭一，被魅音甩下一句奇怪的台词。 　　放学路上，礼奈拿着柴刀出现了。 　　而两名男子挡在了逃跑的圭一面前。 　　昏倒的圭一醒来时见到的是……

　　“所……所以说不是这样啦……我！……不是魅音啊！” 　　……今天的“社团活动”是在镇上的玩具店举办的歌牌大赛。圭一毫无遗憾地发挥“口才魔术师”的实力，与魅音展开一对一的决战。 　　……但，魅音去打工的时间到了，胜负暂且保留。圭一把从店主那里拿到的可爱布娃娃给了礼奈。 　　之后，圭一一个人来到餐厅“Angel Mort”。在那里他遇到了女服务生装扮的意外人物……！？

　　“小圭，不是说过Wata这个词吗？……那指的是内脏。” 　　……今年的绵流之夜也来临了。祭典中途，圭一与富竹以及鹰野、诗音相遇，并听说了与雏见泽大坝计划有关的连续怪死事件。 　　每年都有一人死去，另一人行踪不明的这一事实……之后四个人就这样潜入了古手神社内“禁忌的”祭具殿。祭具殿中隐藏的真实，以及鹰野所说出的话让震惊的设想明朗化……！

　　“猫姐姐很生气。因为猫妹妹做了坏事，所以非常生气。” 　　……村长失踪的第二天早晨，感到不安的圭一将潜入祭具殿一事向梨花坦白了。 　　当晚，与圭一通电话的诗音坦白道“村长之所以失踪是因为自己把那天晚上的事对他说了”。 　　圭一感到动摇，同时担心梨花是否也遭遇危险。之后，这份不安终于化为现实……！

　　“初次见面，致上敬意。我是园崎本家当主继承人……魅音。” 　　……礼奈的推理将沙都子和梨花的失踪解明了。……传阅板报上所写的介绍文字证明了这一点。 　　礼奈说魅音已经知道圭一潜入祭具殿的事情了。但魅音之所以生气并非是因为这一事实，而是因为圭一隐瞒了这一事实。 　　为了直接与魅音见面并谢罪，圭一和礼奈一起前往园崎本家。在那里与他们面对面的魅音，摆出一副他们从未见过的面孔……。