恐怖の大王の脅威も去り、穏やかで平和な日常を取り戻した他力本願寺。 だが一連の騒動によって、天上界では多くのデータが破損していた！ その中には何と、お助け女神事務所の登録ファイルも含まれており、ベルダンディーと螢一の契約も消滅したままになっていた。 「女神としての責務を負うベルダンディーを、契約無しにこのまま長く地上会に留まらせておくわけにはいかない」神様の特命を受けたリンドは、管理神エクスと共に女神事務所のデータについて調査を始める。 その結果、契約者（＝螢一）がベルダンディーと契約を交わした時の音声データをもう一度入力すれば、そこから再生できるかもしれないという事が判明する！

猫実工大の女王・三嶋沙夜子。 クリスマスが近づく今日も数多くの男子学生から誘いを受ける彼女だったが、その心はどこか晴れ晴れとしない。 その原因は唯一自分になびかない螢一にあると考えた沙夜子は、さっそく何故か一人で大学に来ていた彼をデートに誘うが・・・！？

コンビニでバイト中の螢一とベルダンディー。 街の雰囲気はクリスマス一色に染まっている。 もうすぐベルダンディーが来て1年が経つことを思い出す螢一は、いままで彼氏らしいことを何一つしていないと、クリスマスプレゼントをあげることを決意するが・・・。

沙夜子に三嶋家主催のクリスマスパーティーに招待された螢一は、ベルダンディーを含めた自動車部と共に三嶋邸へと赴く。 見たこともない豪華さに驚く螢一だったが、テーブルに置かれた料理をはしごする自動車部の面々や、ウルド、スクルドは好物を見つけてほおばる始末に、困り果てる。 そんな中、壇上に登場する沙夜子。派手な登場にあきれる螢一だったが、沙夜子は、あるたくらみを目論んでいた！？

講義を終え、2人の世界に浸っていた螢一とベルダンディーに前に、田宮と大滝がやってくる。 何でも、ドラッグレース用のマシンを組むための部費を集めなければならないらしいのだ。 早速部活に突入する螢一たち。いつものように学内で困っている人がいないか見て回るが、中々お目当てが見つからない。 挙句、修理代を払わない人まで出でくる始末。そんな時、大滝が青嶋に声をかけられている一人の女性を見つける！？

ロッカーに入っていた、生まれて初めてのラブレターに衝撃が走る螢一。 ベルダンディーが嫉妬しないことに不安を覚える螢一だったが、返事をするため手紙に書いてある場所へと向かう。 そこで待っていた女の子はとてもかわいい子だったが、どうやら訳ありの様子で・・・。

縁側で写真を見ている螢一とベルダンディー。 恵に売ってもらったカメラで撮った年末年始の写真を眺めている。そこにはウルドが撮ったであろう写真もあり、一喜一憂する2人はそのままいい雰囲気になる。 それもこれもすべて恵みのおかげだと考えた螢一は、早速、自慢の写真を見せようと恵に電話するが、電話の先から聞こえてきた声は！？

ペイオースの言葉に激怒するウルドとスクルドは、ベルダンディーが止めるのも聞かず、螢一のために誰が最も役に立つ女神なのか勝負することとなった。 大学へ向かう螢一を捕まえ、三人三様のやり方で螢一を大学へ送ることになるが…。

螢一をデートに誘い、公園で待ち合わせをしているペイオース。 しかしそこには螢一のみではなく、予想に反し他の女神たちも一緒にやってきた。 螢一はグループ交際とウソをつき、ペイオースを納得させるもウルド、スクルドには別の思惑があるようで・・・。 この状況下でもめげないペイオースは、目標を達成すべくデートプランに基づき映画館へと向かうことにするが・・・。

相変わらず螢一の側を離れようとしないペイオース。 それを見かねたウルドはかつて出来事を例に挙げ螢一を諭す。 一方、どんな手を使ってでもなびかない螢一に対して、このままではラチがあかないと、螢一に対してあるヒントを差し出すペイオース。 それにより事はペイオースの目論み通りに動き出し・・・。

部に届いた一通の手紙を開いた田宮と大滝は「しばらく身を隠す」と言い残し、螢一に理由も告げずに部室を出て行ってしまう。 そんな中、残ったメンバーで部活を始める螢一たちのもとに、大学を懐かしむ１人の女性が自動車部に訪れる・・・。

TVが壊れ、不満がるスクルドとそれをなだめるベルダンディー。 そんないつもの森里家の風景の中、ウルド一人だけは敷地内にある梅の木の下で物思いに耽っていた。 その時、突然梅の花びらが大量に舞い、一人の男がウルドの目の前に現れる！

螢一を巻き込み、ウルドとスクルドのいつもの姉妹漫才(!?)が演じられる森里家に、買物からベルダンディーが自転車で帰宅する。 その可憐なベルダンディーの姿に見惚れるスクルドは自転車に興味を持ちチャレンジするが、上手に乗りこなすことができない。 落ち込み河原で寝そべるスクルドの目の前を遮る一つの影が…！

法術の特訓をしているスクルドは、ベルダンディーの教えに従い、遂にナットを浮かせることに成功し、大喜びする。 そこへ遊びにやって来た仙太郎は賞賛を受けて喜ぶスクルドに対し、「天使はいるの」と質問する。 意地を張ってか「いる」と答えてしまったスクルドは、さっそく天使獲得に乗り出し、あらゆる方法を試す それを聞きつけたウルドが突然部屋に押し入り、驚いたスクルドは天使の卵を飲み込んでしまう。

三女神と温泉に来ている螢一だったが、男湯で一人の螢一はその状況に悲しんでいた。 そんな螢一の目の前に裸の女性の影が…。その女性は男湯と気づかずに入ってきたマーラーだった！ 突然現れたマーラーに対し、何か企んでいるのではと疑心暗鬼するスクルドだったが、昔は良く飲んだというウルドの提案で、共に過ごすことになる。 久しぶりの再開に盛り上がるウルドとマーラー。あっという間に時は過ぎ、先に旅館をでる三女神たち。1人取り残されたマーラーだったが、ある計画を実行しようとしていた！

マーラーによって、純粋な神と悪魔に分離されてしまったウルド。 ベルダンディーを追い詰めるため、螢一に色仕掛けで迫るが、間一髪のところで、神ウルドとスクルドが到着する。 悪魔となっても姉には変わりないウルドに対して攻撃することが出来ないベルダンディーは魔ウルドの攻撃を必死に堪える。 すべてを消し去るため特大の法術を発動する魔ウルド。しかし辺りには小さな雷が発生するのみで不発に終わる。 それは魔ウルドの体に異変が生じ始めた合図だった！？

一見、元に戻ったかに見えたウルドだったが、1つの体に2つの人格が混在する状態となっていた。 螢一とスクルドは頻繁に変わる性格に付いて行くのもやっとの様子。 ベルダンディーのみ、賑やかなことを喜んでいるものの、何かいつもと違う様子に不安を覚える。 そんな中、ウルドを元に戻そうと邪教の壺の出所を探っていたマーラーが、ある情報を伝えにやってくる。

某アジト。コンビニ弁当を食べながら、バイトについてあーだーこーだと手下たちに愚痴をこぼしているマーラー。 作戦の失敗が続き、天使たちを妨害するためのアイテムの開発費が底を衝いたので一度魔界へ戻ろうとの手下の提案に、間髪入れずに却下するマーラー。 そのとき、聞いてはいけない人の声を聞いてしまう。

ウルドは茶の間で「忍者ドラマ」に夢中。螢一はベルダンディーに手伝ってもらいながらレポート作業。スクルドはそんな螢一とベルダンディーが良い雰囲気にならないように監視中といった、いつもと変わらない森里屋敷。 しかし、そこにマーラーの悪意の影が忍び寄る・・・。マーラーは地上最強と語る刺客を忍び込ませて監視させていたのだ！

免停で法術を使ってはいけないベルダンディーを心配そうに伺っている螢一達。 当のベルダンディーは全く気にしている様子もなく、いつものように大学へ行く時間であると螢一に伝える。 頼りない返事で返す螢一の前に、田宮と大滝がやって来る。 何やら頼みがあるらしく・・・。