伊鲁德连王国的第一骑士团团长赛拉菲娜，在东方征伐的撤退战中，被率领蛮族的“雷声”贝奥鲁发起单挑。她惨败之后被当作“战利品”，却不知为何反而被贝奥鲁认真地求婚了。

赛拉菲娜醒来时，发现身旁躺着全裸打着呼噜的贝奥鲁。面对这种状况她勃然大怒，但终究敌不过饥饿，把早餐吃得一干二净。通过看到蛮族的风俗与丰富的自然环境，她意识到自己此前抱有很大的先入为主的偏见。

在贝奥鲁的带领下，赛拉菲娜来到了最大的聚落“湖畔的邑”。她突然被大批战士包围，做好了迎接复仇的觉悟。随后在一名叫尤法的女性家中，她又得知对方的丈夫在东方征伐中丧命……

讨伐消火龙后，湖畔的大村落因胜利的宴会而热闹非凡。赛拉菲娜也加入酒宴，围绕在她身边的，是妖精、矮人等她只在童话中听过的各种种族。无论是他们的存在，还是他们的文化，都让她惊讶不已……