年幼的小杰受到巨大的狐熊袭击，被猎人凯特所救。凯特告诉小杰一些关于他猎人父亲的事情，让小杰对猎人这一行业充满了向往，决定要成为一名猎人。但米特阿姨提出了条件，要求小杰从沼泽里钓出从来没有人钓到的沼泽鱼精。

挑战者们意气风发地聚集在港口，要朝着猎人测试会场多雷岛出发。小杰在这里邂逅了另一名想要成为猎人的人雷欧力。两人还看到一伙贩卖禁止捕获动物的猎人。于是出航的时候小杰不忘把那些被遗忘的动物给放掉了。

在前往多雷岛的船上，小杰和雷欧力又认识了同样想成为猎人的酷拉皮卡。猎人的第一关测试就是船长的暗中面试。那么小杰、雷欧力和酷拉皮卡能否顺利过关呢。

小杰等人终于到达多雷岛，并在船长的知会下踏上前往会场的路，但其实这条路和去测验会场的路正好相反。雷欧力怀疑船长的话，因此决定和小杰等人分开走另外一条路。

小杰他们三人总算通过二选一的快问快答关，下一关则是必须找到带领他们去试验会场的领航人，他们依照老婆婆的指示找到大杉树下的小木屋，没想到却亲眼目睹魔兽打伤丈夫，并掳走妻子，他们究竟要如何才能获得领航人的认同带领他们去会场呢？

一行三人终于与其他的考生一起抵达了考场。第一次的内容是看谁能够紧跟着考官萨次平安抵达多雷港。在前往多雷港的途中，小杰遇上了一名与名叫奇犽的少年。

考生里有一名“新人杀手”东巴，十分狡猾。雷欧力不幸陷入了他虚情假意的陷阱中，看见了饱受病痛折磨却爱莫能助的好友皮爱特罗的幻影。幸好小杰、酷拉皮卡和奇犽及时返回，才将他救出。并且在奇犽的协助下他们总算赶上了领先的考生……

好不容易赶上第一关主考官萨次，接着又到了失美乐湿地，除了要面对伪装骗术吃人的各种动物，还有更可怕的人，西索。因为西索是个杀人不眨眼的杀人魔，雷欧力就差点被西索杀了，幸好小杰及时出现……

第一次试验意外地有148个人过关，而第二次试验是由美食猎人负责的料理考试；前半段由卜哈刺主考，他要求的菜单是烤全猪由于只要抓到“豪鼻狂猪”就合格，有70个人过关，但是后半段门淇出的菜单“手握寿司”，却没有一个人及格……

由于门淇判定没人合格眼看着今年的猎人试验到第二次试验就要结束了这个结果当然令许多的考生不服，幸好会长出现了他要求门淇重新设定题目再考一次并且亲身示范，这次的题目竟然是最简单的“水煮蛋”……？

经过会长的协调后，第二次试验重新进行测验，总算有42名考生通过登上协会飞行船；小杰与奇犽上船便开始展开了飞行船探险，偷渡上船的淘汰者阿妮达来找奇犽报仇，惊动了委员会，小杰与奇犽为了救她答应与会长玩游戏……

由于尼特罗会长太厉害，让小杰、奇犽疲于奔命，而且激发出奇犽潜在恐怖的杀气，提早退出，小杰却还是斗志旺盛地想抢到尼特罗会长的球；奇犽潜在的黑暗性格开始蠢蠢欲动，幸好天性开朗的小杰把他拉了回来……

第三次试验要开始了，会场起点是座充满各种陷阱的贱井塔，一开始就找不到入口往下走，下去后还要面对各种关卡。小杰他们选上需五人才可进行关卡，然而除小杰、雷欧力、酷拉皮卡跟奇犽外，另一个伙伴竟然是东巴……

东巴用投降输掉第一场比赛后，小杰自告奋勇出场，对方提议以最简单的方式决胜负，那就是选长短蜡烛，谁的蜡烛先熄灭就算输；可是，不论小杰选择哪一边都有陷阱，幸好小杰灵机一动化解了危机；下一关酷拉皮卡上场，当他看到对手身上伪造的幻影旅团蜘蛛记号，愤怒之下将其一拳秒杀。但是胜负却还未定论……

虽然酷拉皮卡击倒了喳唬，却因为这一场是死亡决斗，必须有一方认输或是死亡才能算赢，喳唬却只是昏迷不醒，小杰他们进退两难浪费许多时间，幸好雷欧力想到一个办法，他与蝙都特赌喳唬到底是死是活，最后总算逼装昏的喳唬醒过来认输了……

雷欧力的对手是个女心理医生，曾经逼过无数个病患自杀，她看透雷欧力的心理，很快就赢了这一关并使小杰他们失去了50小时，造成二胜二败的平手局面，于是奇犽最后上场对一个分尸专家——乔尼，究竟谁才是杀人魔呢？

小杰他们5个人好不容易熬过50小时来到最后一关，没想到最后一关是最难的二选一，一条是至少走45小时的可以五个人同时通过；另一条是3分钟就可以到终点的路却只有三个人能通过，他们已经只有半小时了，小杰又不愿意大家互相残杀，终于在最后关头找到了第三条路。

终于通过了第三次试验，这座小岛上只有一家旅馆，而且住宿费需要一千万，考生们想在这座小岛活下去又必须住在这家旅馆，于是大家开始在沉船中寻宝以换取住宿的费用，而酷拉皮卡找到自己的族人——窟卢塔族所留下的珍贵坠子……

没想到旅馆老夫妻丢下所有考生搭飞行船离开了，使得大家陷在即将断粮的孤岛上，此时酷拉皮卡和半藏集合慌乱的考生，开始分头寻找所有可能的线索。酷拉皮卡推测出下一个目的地应该就是“戒备尔岛”，然而此时气象开始异变，卷起可怕的惊涛骇浪……

再过一天，军舰岛即将沉没，当所有考生正在为没有船烦恼时，小杰发现小岛就是一艘废弃的军舰，可是这艘军舰的主要部位却被岩礁卡住动弹不得，考生们为顺利离开，协力爆破岩石让船舰得以抽身，就在紧急的时刻船舰终于启动，但是龙卷风却也夹着巨浪而来……