脚本：加藤綾子　／　絵コンテ：渡辺信一郎　／　演出：出合小都美　／ 作画監督：Cindy.Hideko.Yamauchi　／　作画監督補佐：秋田 学 / 新沼大祐 父親のもとを離れ、叔父のいる九州の高校へと転入した西見薫。しかし転入初日、慣れない環境と周囲からの好奇の視線に耐えられず、薫は激しい吐き気を催してしまう。教室を飛び出し、あわてて学校の屋上へと向かう薫。しかしそこで彼を待っていたのは、川渕千太郎との出会いだった。

脚本：柿原優子　／　絵コンテ：別所誠人　／　演出：清水久敏　／ 作画監督：山田勝哉　／　美術監督：上原伸一 千太郎のドラムプレイを目の当たりにした薫。その日から、彼の頭のなかではジャズの響きが鳴り続けていた。そんななか、クラスメイトである律子の父が営むレコード店に、お客が訪れる。千太郎が「淳兄」と慕う桂木淳一を交えて、地下のスタジオで始まる、突然のセッション。初めて見る生のジャズセッションに、薫は興奮を隠しきれない。

脚本：加藤綾子　／　絵コンテ：小寺勝之　／　演出：菅原静貴　／ 作画監督：手塚プロダクション　／　美術監督：上原伸一 夏の海水浴場で、ひとつ年上の美しい先輩・深堀百合香と出会った薫たち。その清楚な雰囲気に、千太郎はすっかり心を奪われる。毎日のジャズの練習にも身の入らない千太郎の様子を見かねて、薫は千太郎に、百合香に交際を申し込むようにけしかける。そして律子を交えた４人は、ピクニックに出かけることになるが……。

脚本：柿原優子　／　絵コンテ：篠原俊哉　／　演出：青井小夜　／ 作画監督：秋田　学　／　美術監督：上原伸一 クリスマスが近づいてきたある日、東京から再び淳一が戻ってきた。喜ぶ千太郎たちを前に、彼は「ライヴをやってみないか」と持ちかける。場所は、近くの繁華街にあるジャズバー。初めての人前での演奏に、２人は緊張と期待で胸をふくらませる。だがその一方、先日の突然の告白以来、薫と律子はぎくしゃくした雰囲気が続いていて……。

脚本：加藤綾子　／　絵コンテ：宮　繁之　／　演出：山岡実　／ 作画監督：青木一紀　／　美術監督：上原伸一 キスの一件以来、さらに悪化した薫と律子の仲。バツの悪くなった薫は結局、ジャズの練習に一度も顔を出さないまま、年を越してしまう。そんなある日、彼のもとに一通の手紙が届く。そこには、音信不通になっている母の近況が書かれていた。薫と十数年ぶりに母と再会するため、無理矢理同行してきた千太郎とともに東京へ向かう。

脚本：柿原優子　／　絵コンテ：宍戸淳　／　演出：宍戸淳　／ 作画監督：安彦英二　／　美術監督：上原伸一 春。２年に進級した薫たちの前に、ド派手なクラスメイトが現れる。ビートルズや流行の音楽にのめり込み、髪型もマッシュルームにした松岡星児。彼は、自分が率いるロックバンドのドラムに、千太郎を誘う。初めは拒否していたものの、じつは苦労人である星児の境遇を聞き、共感を抱く千太郎。彼は、その願いを快諾するのだが……。

脚本：加藤綾子　／　絵コンテ：松尾衡　／　演出：出合小都美　／ 作画監督：Cindy.Hideko.Yamauchi　／　美術監督：上原伸一 星児のバンド、オリンポスに参加することになり、練習に忙しい千太郎と、学園祭の実行委員に選ばれた薫。２人の距離は、開いていくばかりだった。そして迎えた学園祭の当日。観客の歓声を集めるオリンポスを目にして、薫は苦々しい想いを押さえきれない。しかし、そのステージで思わぬトラブルが発生して……。

脚本：柿原優子　／　絵コンテ：二村秀樹　／　演出：清水久敏　／ 作画監督：菊地聡延　／　美術監督：上原伸一 まるで別人のような姿で地元に戻ってきた淳一。尊敬する淳一のボロボロの姿を目にした千太郎は、ショックを隠しきれない。周囲に巻き込まれるように大学紛争のリーダー的立場になった淳一。しかし彼はそこで忘れられない挫折を味わっていた……。彼のアパートに押しかけた百合香は、傷ついた彼の姿を見て、すべてを捧げる決意をする。

脚本：加藤綾子　／　絵コンテ：梅本唯　／　演出：梅本唯　／ 作画監督：吉田正幸　/　野崎あつこ　／　美術監督：上原伸一 薫が九州に来て２回目のクリスマス。律子の気持ちをを勘違いしたままの薫は、星児が主宰するパーティに出向くものの、寂しさを感じずにはいられない。一方、薫のために手袋を編む律子もまた、もどかしい想いに悩んでいた。自分からフッておいて、告白できるはずもない。逡巡する彼女の背中を押したのは、千太郎の言葉だった。

脚本：柿原優子　／　絵コンテ：山崎みつえ　／　演出：山岡実　／ 作画監督：清水空翔　／　美術監督：上原伸一 東京に駆け落ちした淳一と百合香――千太郎の恋は悲しい結末を迎えた。一方、薫と律子は、クリスマスの一件を経て、徐々に接近。なかなか次の一歩が踏み出せない薫だったが、風邪のお見舞いにやって来た律子に、彼は２度目の告白を果たす。そして季節はめぐり、高校３年の夏。練習に打ち込む千太郎に、ある知らせが舞い込む。

脚本：加藤綾子　／　絵コンテ：出合小都美　／　演出：出合小都美　／ 作画監督：安彦英二　/　山田歩　／　美術監督：上原伸一 父親の帰郷を知り、黙って家を出る千太郎。だが彼を待ち伏せる人物が…!?　文化祭が近づき、星児から挑戦状を叩きつけられた薫たちは、意外なメンバーを増やし名曲「マイ・フェイバリット・シングス」をレパートリーに入れて高校最後のステージに臨む。準備は万端、あとは本番を残すのみとなった前日、思いもよらない出来事が!!