脚本：関島眞頼 / 絵コンテ：Park SiHwoo / 演出：榎本守 / 作画監督：馬場俊子 / 総作画監督：大塚八愛 中学時代にいじめを受けていた革は、高校で親友ができたのも束の間、親友の裏切りにあってしまう。一方、異世界（天和国）の少年・アラタは、天和国を統治する存在、“秘女王”交代の儀に、女に扮し参加していた。 その最中、秘女王の臣下である十二神鞘がクーデターを起こし 、アラタは襲撃の罪を着せられ逃亡、 “森に喰われた者は別人になる”という神開の森に逃げ込んで――！？

脚本：金巻兼一 / 絵コンテ：Park SiHwoo / 演出：Lee GapMin / 作画監督：Lee BooHee / 総作画監督：小倉典子 革と入れ替わりで現代へと転送されたアラタは、そこで革の家族と出会う。 一方、天和国で劍神の力を操る“鞘”に選ばれた革は、その事実に困惑するばかり。そんな中、クーデターを企てた十二神鞘のカンナギは、革の劍神の正体を知るべく、逃げた革を探し出そうとする。そこに同じ十二神鞘のアカチが現れ、革を捕えて裁判にかけると言い出す。