脚本：枢 やな 絵コンテ・演出：阿部記之 作画監督：古住千秋・澤田美香 ファントムハイヴ家執事・セバスチャンの朝は早い。 多忙な若き主人・シエルが快適に過ごせるよう全てを尽くす。それが執事の美学。 ある日、シエルの仕事仲間の劉(ラウ)とともに、ファントムハイヴ家に来客が。 セバスチャンは最高のおもてなしをすべく準備にとりかかるが、ドジな使用人 たちは失敗続きで…。 今日もまた、ファントムハイヴ家の日常が始まる──。

脚本：吉野弘幸 絵コンテ・演出：阿部記之 作画監督：蘇武裕子・猪口美緒 シエルのもとにヴィクトリア女王から手紙が届く。同封されていたのは移動サーカスのチケット。 「ノアの方舟サーカス」が訪れた街から子どもが消える事件が起こっているのだという。 「女王の番犬」として調査に乗り出すシエルとセバスチャン。 さまざまなショーが繰り広げられる中、セバスチャンは心ときめく存在と出会ってしまい！？

脚本：吉野弘幸 絵コンテ：西片康人 演出：小坂春女 作画監督：中山由美・中村深雪 事件の調査のために訪れた移動サーカスで、サーカス団員にスカウトされたセバスチャン。 潜入捜査をすべく、シエルも入団テストを受けることに。 ナイフ投げや綱渡りを、セバスチャンの悪意あるフォローを受けながらこなしていくが…！？

脚本：吉野弘幸 絵コンテ・演出：田中孝行 作画監督：伊藤智子・大和田彩乃・澤田美香 アクション監督：西岡忍 潜入したサーカス団で、新人として紹介されたのは死神・ウィリアムだった。 まさかの邂逅の驚きが冷めやらぬままに、セバスチャンとウィリアムは宿泊テントまで同室になってしまう。 険悪な雰囲気のまま対峙する二人。 そして夜が更けていく…。

脚本：宮田由佳 絵コンテ：沖田宮奈 演出：政木伸一 作画監督：鈴木奈都子 調査も残りは一軍テントのみ。テントに人がいなくなる公演時間を狙って調べようとしたところ、アクシデントによりセバスチャンがサーカスに出演することに。 一人テントを探るシエルだったが、公演を終えて戻ってきたドールに見つかってしまい…！？

脚本：大河内一楼 絵コンテ：畠山 守 演出：熨斗谷充孝 作画監督：川村敏江・仁井 学・梅津 茜 無理がたたって倒れてしまったシエル。 身動きの取れない主人に代わって、調査に出るセバスチャンだったが、その前にウィリアムが立ちはだかる。サーカス団の外に出ることを阻まれたセバスチャンは、傷心のビーストに近づき…。

脚本：大河内一楼 絵コンテ：佐山聖子 演出：江副仁美 作画監督：青木真理子・丸山修二・志賀道憲・村松尚雄・服部憲知 “お父様”と面会するジョーカー。 タウンハウスに戻り、ソーマ&アグニの強い勧めでシエルを療養させるセバスチャン。 セバスチャンの看病で回復したシエル。動き出すサーカス団員たち。 それぞれの想いを胸に、全てが動き始める。

脚本：宮田由佳 絵コンテ：滝沢敏文 演出：小坂春女 作画監督：蘇武裕子・古住千秋 アクション監督：西岡 忍 ケルヴィン男爵によって語られる衝撃の真実。 過去のシエルとケルヴィンの歪んだ繋がりが明らかに。それを知ったシエルが取った行動は…。 そのころ、エリザベスが滞在している使用人たちだけのファントムハイヴ邸に、サーカス団の魔の手が迫っていた。

脚本：吉野弘幸 絵コンテ：佐山聖子 演出：飛田 剛 作画監督：中山由美・江森真理子 アクション監督：西岡 忍 サーカス団員たちの襲撃を迎え討つファントムハイヴ家使用人たち。 セバスチャンとシエルが選んだ彼らはファントムハイヴ家の秘密と誇りを守る私兵だった。 その事実を知って絶望するジョーカー。彼らが抱えていたものとは…。 そしてシエルが下す決断は…？

脚本：吉野弘幸 絵コンテ：阿部記之 演出：ところともかず 作画監督：伊藤智子・大和田彩乃・福世真奈美 アクション監督：西岡 忍 舞い上がる走馬灯劇場(シネマティックレコード)に映るのは悲しい過去だった。 ケルヴィン邸にたどり着き、真実を知ったドールの悲鳴と刃がシエルに向けられる。 鞄からこぼれおちるキャンディー。全てが炎に包まれ、閉幕の時を迎える。