■脚本:ヤスカワショウゴ　■絵コンテ:おざわかずひろ／浜崎博嗣　■演出:おざわかずひろ ■総作画監督：筱 雅律　■作画監督：吉田 伊久雄／八木 元喜／栗原 基彦 「バグズ2号」の惨劇から20年後の、2619年…原因不明の病に伏す幼馴染の百合子を救うため、20歳の少年、膝丸燈はバンコク郊外の地下競技場に立っていた。優勝賞金を手にし、臓器移植手術を百合子に施すためにここまで勝ち抜いてきた燈をあざ笑うかの如く、最後の対戦相手として現れたのは、巨大な殺人熊。生物としての圧倒的な力の差に蹂躙される燈だったが、彼の目が突然変態し……！

■脚本:ヤスカワショウゴ　■絵コンテ:若林漢二／牧野吉高／浜崎博嗣　■演出:牧野吉高 ■総作画監督：筱 雅律／木村 智　■作画監督：山本晃宏／山村俊了／門 智昭／栗原基彦／坂本一也 ■メカ・エフェクト作画監督：仲 盛文 A.E.ウイルスのワクチンを作るため、火星へと飛び立ったアネックス1号。燈ら100名のクル―はこれから待ち受ける命がけの任務をよそに、火星に着くまでの束の間の日常を噛みしめる。残り3時間で火星到着となった時、突如監視カメラに不具合が発生する。火星を目前にしてのトラブルに不吉な予感を隠せないミッシェルだが、同時刻、燈らの前に「ヤツら」が現れる……

■脚本:ヤスカワショウゴ　■絵コンテ:坂本一也　■演出: 嵯峨 敏 ■総作画監督:木村 智　■作画監督：江上夏樹／村上直紀／斉藤大輔 突如現れたテラフォーマー達によって、アネックス1号は一瞬にして血の海となってしまった。状況を打破するために「薬」を取りに行った燈とマルコスが目にしたのは、その「薬」を淡々と破壊していくテラフォーマー。何者かの陰謀を感じざるを得ない絶望的な状況に、ミッションの中止と地球への帰還を提言する小吉。しかし、モニター越しのアネックス計画司令官から言い渡されたのは、まさかの「ミッションの続行」だった……！

■脚本：ヤスカワショウゴ　■絵コンテ／演出：吉岡 忍　■総作画監督：筱 雅律 ■作画監督：坂本 一也／佐川 遥／牧田 昌也 小吉率いる第１班は、無事火星に着陸したのも束の間、脱出機に取りついていたテラフォーマーの襲撃に遭う。相手が１匹だけであることを好機と捉え、この１匹を捕獲しようと画策するが、突如飛来した別のテラフォーマーにより、状況は一変する。チームの危機を救うため、大切な人を守るため、シ―ラは勇気を振り絞り、「対テラフォーマー発射式蟲獲り網」の照準を合わせるが……！

■脚本：ヤスカワショウゴ　■絵コンテ：三沢 伸　■演出：大嶋 博之 ■総作画監督：木村 智　■作画監督：半田 修平　■作画監督補佐：芳垣 祐介 グランメキシコでの懐かしい日々を思い返すマルコス。太陽のような笑顔で自分を照らしてくれていたシ―ラは、もういない。全ての怒りをもってテラフォーマー達をなぎ倒していくマルコス。その眼には亡き友に捧ぐ、悲しみの涙が……同時刻、燈・ミッシェルら第2班もテラフォーマー達に囲まれていた。変態を済ませたミッシェルは、ヤツらへの怒りをむき出しに戦う。ついに、ミッシェルが父から受け継いだ「奇跡」の能力が明らかに……？