真神圭护竟然就是狼人！当看到新月形状时，他会变身为拥有野蛮与狂暴力量的狼人，向守仁发起攻击。与此同时，与守仁分散开的妮可与监志被狼人的“犬”们包围。妮可负责寻找针对自己的魔女，监志则制定了“找到魔女就立刻攻击”的简单作战计划，两人随即展开行动。