乙木守仁是拥有鬼之力量的少年。某天结束魔女修行的青梅竹马妮可回到了守仁身边！根据古老的盟约，守仁将与妮可住在同一个屋簷下。另一方面，与守仁重逢的妮可感到非常紧张兴奋，内心小鹿乱撞。面对“冒失女孩”妮可引发的各种不可避免又异想天开的麻烦，守仁能否坚持下去，并从预言的灾难中保护妮可呢！？妮可与守仁的魔法恋爱喜剧现在揭开序幕！

妮可和守仁的“多灾多难”同居生活正式开始了。而守仁的磨难才刚刚开始——因为妮可和他一起进入了私立翌桧高中。两人恰好被分到同一个班级，守仁特地叮嘱妮可，不要暴露她是魔女的身份。妮可原本打算偷偷用魔法帮守仁一把，结果却不小心在全班同学面前施展了魔法……！

得益于周围人极强的接受度，身份暴露的妮可与守仁依旧过着平静的生活。某个假日，当二人在家悠闲休憩时，收到了妮可母亲伊吹寄来的包裹。随包裹附上的信件中提及了针对守仁的新预言——“犬类与雨滴将带来灾厄”。尽管感到困惑，守仁仍决定多加留意这些警示。然而就在此时……

为保护妮可，乌鸦使魔风祭监志突然现身于妮可与守仁面前。这位自称来自妮可曾修行魔法的深山中的天狗，表示受伊吹所托与守仁共同担任护卫。然而监志对身为鬼族的守仁抱有强烈敌意。随着新成员监志的加入，妮可与守仁的同居生活将迎来怎样的变数……

妮可与守仁的班主任真桑老师，竟是个深藏不露的漫画迷！她尤其痴迷于《乌龙幻影》（通称“乌幻”）这部作品。某日，真桑无意间得知班上学生嬉野久久实（昵称库克）在推特上连载《乌幻》同人插画，甚至坐拥上万粉丝，还有多幅爆款作品。按捺不住好奇心的真桑老师决定暗中调查库克的创作秘密，然而——

守仁不知何时成了校园红人，妮可为此焦躁不已。就连监志都察觉到了她的心意，当事人守仁却浑然不觉。此时，妮可得知学校远足目的地“不达山”上有棵著名的“结缘树”——传说在树下共进午餐的男女将缔结良缘。监志趁机怂恿妮可向守仁告白，然而……

因为“听说好像能赚钱”这种理由，妮可和监志开始运营一个名为“阿监妮可频道”的账号。守仁对妮可和监志完全没有视频创作天赋感到十分抓狂。于是他向班上的亚文化怪咖——真神圭护寻求建议。

监志一边哭着一边紧紧抱住守仁不放。因为他把生活费一下子挥霍光，没有钱上交给乙木家了。于是守仁把一张“曙光游乐园正在招募英雄秀兼职”的传单递给了监志。

妮可和守仁来到了同学南伽罗的家，原因是伽罗拜托他们“修复被碎纸机粉碎的纸屑”。然而，妮可的修复魔法必须在对象完整集中的状态下才能使用，若是各种纸屑混在一起的状态则无法施展。伽罗表示，想要修复的东西是已故母亲的信，而将其粉碎的正是她的父亲……

守仁被学生会盯上了，那是一个充满“套路”角色的团体。副会长伊武荆是个会扔玫瑰花的性感系大姐姐，另一位副会长剑持弓弦则是长着线眼、带有浓厚关西口音、一看就像会背叛的类型。书记是洋风萝莉傲娇和和风恐怖系冷淡风的双胞胎姐妹，会计是外表小学生的天才黑客，宣传是野兽系肌肉脑袋，杂务之一是舔刀子的精神系狂人，另一位杂务则是身份不明、神秘的机器人。最后是他们的领袖——始终不肯把右手从帽子上移开的学生会长清宫天流，出现在了妮可和守仁面前。

监志在圭护的运动鞋眼看就要被抢走时出手帮助了他。袭击圭护的男人是利用被称为“DROP”、具有兴奋作用的糖果使自己的力量及欲望增强并展开行动的。据说散播“DROP”的是一个人称“狼”的人物，而使用DROP作乱的那些人则被称为“狗”。另一方面，自称是魔女的宫尾音梦出现在妮可和守仁面前。

真神圭护竟然就是狼人！当看到新月形状时，他会变身为拥有野蛮与狂暴力量的狼人，向守仁发起攻击。与此同时，与守仁分散开的妮可与监志被狼人的“犬”们包围。妮可负责寻找针对自己的魔女，监志则制定了“找到魔女就立刻攻击”的简单作战计划，两人随即展开行动。

各种事情告一段落后，真神圭护决定搬入乙木家居住。据他说，不仅是真正的“新月”，只要是被他认作“三日月形”的东西，都会让他变身为狼人。狼人会“忠于欲望”，包括睡眠欲、食欲，甚至是对异性的欲望……因此，为了杜绝他变身的风险，妮可、守仁、监志以及圭护决定一起清除乙木家中所有三日月形的物品。

注：本次的A部分为胧影蜃楼 第119话《讨伐FUZZY-4》。空、胧、狭雾与扎克来到了曾用于某种研究的废弃大楼。身为新手的空与胧被安排待命，扎克潜入废楼的东翼，狭雾则进入西翼。但对于待命安排感到不满的胧，对扎克提出反抗。就在这时，扎克身后突然出现了敌人的身影……！？

“去拜访驱魔的古老眷属吧”——妮可的母亲伊吹传来了新的预言。她似乎对所谓的“古老眷属”有所印象，于是让妮可一行人先去听听对方的说法。由于那个地方离乙木家也不算远，妮可、守仁、监志、圭护，以及音梦五人便以“暑假小旅行”的心情，踏上了前往那据说栖息着古老眷属之地的旅程。

吸血鬼雾生见晴成为乙木家的新房客了。因为吸血鬼的特性，使得夜猫子的他才刚搬进来没多久就开始了睡到下午才起来的悠哉生活。而且，由于他除了一般的食物外还需要额外吸取精气，每次才刚起床就会跑来向守仁要精气。在摆明就不适合团体生活的见晴的加入下，乙木家前途多难的生活又将进一步全面升级！？

守仁一行人在睡梦中被戴上奇怪的面具，醒来时发现自己被带到了一个陌生的地方。就在这时，房间里的监视器突然亮起，屏幕中传来低沉诡异、经过变声器处理的声音：“我的名字是吉克萨克——来和我玩个游戏吧。”诡异的面具、不祥的声音、通过屏幕下达的指示……四人被卷入了一场“死亡游戏”，而妮可竟然成了人质。

妮可和久久换上巫女服，在伽罗的父亲担任宫司的神社帮忙。妮可在帮忙之余，顺便对用来制作纸垂的纸施展“动画剪”的魔法，做出了会动的纸猫。而伽罗也立刻做了一只鸟想让它在天上飞，结果却因为剪得不够好而飞不起来……

守仁在收拾房间时，找到了小时候从妮可那里收到的信。信上写着：“给小守，妮可是永远永远的小守的朋友哦。”据说那封信曾被守仁贴在墙上大约五年，每天看到都会受到鼓励。为了母亲的忌日，守仁独自去扫墓。另一方面，正在乙木家和妮可、监志、圭护、见晴一起玩的音梦，从妮可口中听到了与现在有些不同的、小时候和守仁的回忆。

不看到新月就无法发挥强大力量的圭护。面对略显寂寞表情的圭护，妮可提议希望他能成为封印在戒指中的“飞行魔法”的使用者。认为只要能熟练掌握，就能成为武器……圭护因此开始特训。某天，正在秘密训练的圭护，被音梦搭话了。