三日月が所属する火星都市クリュセの民間警備会社ＣＧＳは、クーデリアという少女が地球に行くまでの護衛を請け負う。地球への準備を進める最中、クーデリアの命を狙ったギャラルホルンがＣＧＳを強襲する。 脚本：岡田麿里　絵コンテ：長井龍雪　演出：長井龍雪、ヤマトナオミチ　キャラクター作画監督：千葉道徳　メカ作画監督：有澤寛

ギャラルホルンの襲撃を受けたＣＧＳの大人たちは、三日月ら子供たちを囮にして逃げ出してしまう。残された子供たちを束ねるオルガは、ギャラルホルンと相対することを決意。ある計画を実行に移す。 脚本：岡田麿里　絵コンテ：長井龍雪、ヤマトナオミチ、綿田慎也　演出：ヤマトナオミチ　キャラクター作画監督：赤井方尚　メカ作画監督：久壽米木信弥

三日月とガンダム・バルバトスによって、多くの犠牲を出しながらも一度はギャラルホルンを退けたオルガたち。今後の動向を話し合う中、再びギャラルホルンのモビルスーツであるグレイズがＣＧＳ基地に現れる。 脚本：岡田麿里　絵コンテ：綿田慎也、大張正己　演出：綿田慎也　キャラクター作画監督：大貫健一、大籠之仁　メカ作画監督：大張正己

自分が原因で多くの少年が命を落としたと思い悩むクーデリア。三日月はそんなクーデリアを連れ、ビスケットの祖母が営む農場に赴く。そこでは思いもよらない出会いが待っていた。 脚本：根元歳三　絵コンテ：宮尾佳和　演出：池野昭二　キャラクター作画監督：牧孝雄　メカ作画監督：宇田早輝子

地球に向かうため、ついに火星を後にするクーデリアと鉄華団。迎えの船を待つため、シャトルで低軌道ステーションへと入港しようとするが、コーラルの率いるギャラルホルンの襲撃を受ける。 脚本：鴨志田一 　絵コンテ：大塚健 　演出：うえだしげる 　キャラクター作画監督：しんぼたくろう 　メカ作画監督：大塚健

ギャラルホルンの監視の下、地球を目指すには案内役を必要とする鉄華団の面々。強力な後ろ盾を得るべく、木星圏を拠点とするテイワズとの交渉を取り付けようとする。 脚本：土屋理敬 　絵コンテ：西澤晋 　演出：孫承希 　キャラクター作画監督：小谷杏子 　メカ作画監督：阿部宗孝

テイワズの輸送部門を管理するタービンズと接触した鉄華団だったが、組織の成り立ちと資産を巡り、タービンズと対立することになってしまう。 脚本：鴨志田一　絵コンテ：西澤晋、寺岡巌　演出：ヤマトナオミチ　キャラクター作画監督：戸井田珠里　メカ作画監督：有澤寛

タービンズを率いる名瀬に鉄華団の力と正当性を見せたオルガ達は、あらためてテイワズとの交渉をもちかける。一方で、塞ぎ気味なクーデリアを連れてアトラはタービンズの戦艦を訪れる。 脚本：根元歳三　絵コンテ：久藤瞬　演出：久藤瞬　キャラクター作画監督：赤井方尚、坂本修司、中島渚　メカ作画監督：久壽米木信弥

テイワズの代表、マクマード・バリストンに会うため、名瀬に連れられてテイワズの本拠地である歳星を訪れる鉄華団。そこでオルガは名瀬から意外な提案を受ける。 脚本：岡田麿里　絵コンテ：大橋誉志光　演出：池野昭二　キャラクター作画監督：大貫健一、大籠之仁　メカ作画監督：大張正己

バルバトスの最終調整のため三日月と雪乃丞を歳星に残し、地球へ先立つ鉄華団とタービンズ。歳星での出来事はそれぞれの心境に変化を与えていた。 脚本：土屋理敬　絵コンテ：西澤晋　演出：大久保朋　キャラクター作画監督：牧孝雄　メカ作画監督：宇田早輝子

哨戒に出ていた昭弘とタカキは、正体不明の敵と遭遇し戦闘状態に入る。襲撃者の正体は火星から地球にかけて活動する海賊のブルワーズだった。 脚本：鴨志田一　絵コンテ、演出：綿田慎也　キャラクター作画監督：しんぼたくろう　メカ作画監督：阿部慎吾

ブルワーズのMSパイロットの中に生き別れた昭弘の弟がいることを知った三日月とオルガ。昭弘の弟を取り戻すべく、鉄華団はブルワーズに挑む。 脚本：根元歳三　絵コンテ：西澤晋　演出：うえだしげる　キャラクター作画監督：小谷杏子　メカ作画監督：阿部宗孝

ブルワーズとの戦闘では敵味方ともに多くの犠牲が出てしまう。残された者は死んだ者たちが生まれ変われることを祈りながら葬儀を執り行う。 脚本：岡田麿里　絵コンテ：芦野芳晴　演出：ヤマトナオミチ　キャラクター作画監督：戸井田珠里、中島渚　メカ作画監督：大張正己

様々な困難を乗り越え、ついに地球を目前にする鉄華団。歳星でテイワズから輸送依頼を受けていた荷物を届けるべくドルトコロニー群に向かう。 脚本：土屋理敬　 絵コンテ：久行宏和　演出：孫承希　キャラクター作画監督：赤井方尚、坂本修司、牧孝雄　メカ作画監督：久壽米木信弥

コロニーでも火星同様に地球との格差は大きく、不満が高まっていた労働者たちの抗議行動が始まってしまう。次第に激化する中、鉄華団は様々な思惑に飲み込まれていく。 脚本：鴨志田一　絵コンテ：寺岡巌　演出：池野昭二　キャラクター作画監督：大貫健一、大籠之仁　キャラ作監補：中島渚、戸井田珠里　メカ作画監督：阿部邦博

雇用主である会社に抗議行動を起こしたコロニー労働者は過激さを増していき、遂にはギャラルホルンが介入するまでの事態に発展する。クーデリアは知らない内にその中心へと追い込まれてしまう。 脚本：大西信介　絵コンテ：大橋誉志光　演出：久藤瞬　キャラクター作画監督：野崎真一、山本美佳、河合桃子、宇田早輝子　キャラクター作監補佐：坂本修司　メカ作画監督：宇田早輝子

ギャラルホルンに一方的に弾圧される労働者たちを目の当たりにするクーデリアと鉄華団。コロニーの実状を前にクーデリアはある決意をする。 脚本：土屋理敬　絵コンテ：西澤晋　演出：大久保朋　キャラクター作画監督：しんぼたくろう　メカ作画監督：有澤寛

コロニーを後にし、遂に地球へ降下しようとする鉄華団だが、コロニーでの一件によりその術を失ってしまう。そんな彼らを支援しようと名乗りをあげた者が鉄華団に接触する。 脚本：根元歳三、岡田麿里　絵コンテ：大橋誉志光、久行宏和　演出：大橋誉志光　キャラクター作画監督：小谷杏子　メカ作画監督：阿部慎

ギャラルホルンの艦隊が行く手を遮る中、クーデリアの願いを受け、地球降下を果たそうとする鉄華団。ギャラルホルンとの戦闘は苛烈を極めていく。 脚本：岡田麿里　絵コンテ：綿田慎也、寺岡巌　演出：綿田慎也　キャラクター作画監督：戸井田珠里、中島渚　メカ作画監督：阿部宗孝

地球へ辿り着いた鉄華団は、アーブラウの代表、蒔苗東護ノ介とクーデリアを引き会わすことに成功する。しかし、蒔苗をエドモントンで行われる全体会議に連れて行くことを余儀なくされてしまう。 脚本：大西信介　絵コンテ：西澤晋　演出：孫承希　キャラクター作画監督：坂本修司、赤井方尚、真島ジロウ　メカ作画監督：久壽米木信弥