脚本：熊谷純 絵コンテ：畠山守 演出：赤城博昭/竹下健一 作画監督：浅井昭人/森本浩文/石川洋一/木村友美 総作画監督：石井明治/森本浩文/中嶋敦子 「なんもねぇから、あすこへ行くんだ」。元チンピラの与太郎は、刑務所の慰問で聞いた八代目有楽亭八雲の落語「死神」が忘れられなかった。出所後、真っ先に向かったのは八雲の寄席。八雲に弟子入りを懇願し、どうにか内弟子になるのだが……。一方の八雲は、そこに身を寄せる小夏という女性との深い因縁、そして自身の逃れられない過去と、落語に打ち込む傍らで様々な因果に翻弄されていく。

脚本：熊谷純 絵コンテ：畠山守 演出：久保太郎 作画監督：加藤万由子/松尾亜希子/石川洋一（プロップ） 総作画監督：森本浩文 八雲が話して聞かせる助六との「約束の噺」。若き日の八雲である菊比古は七代目八雲に弟子入りした日、のちに助六となる少年に出会った。彼は名跡を継ぎたい一心で八雲を尋ねた変わり者だが、持ち前の噺で菊比古と師匠をすっかり引き込んでしまう。初太郎という高座名を授かった彼の性格は型破りで、噺は荒削り。けれども何より落語が好き。しぶしぶ内弟子になった菊比古とは正反対だが、そんな二人の修行の日々が始まるのだった。

脚本：熊谷純 絵コンテ：望月智充 演出：村田尚樹 作画監督：中島美子/ウクレレ善似郎/石川洋一（プロップ） 総作画監督：中嶋敦子 初めての高座で初太郎との実力差を痛感した菊比古。廓噺や艶笑噺を初太郎に勧められるが、目先の前座噺で精一杯。自分にどんな噺が向いているのかおぼつかないままだった。その上、昼間は学校もあり、落語漬けの初太郎との差は開くばかり。それでも彼のおかげで落語がどんどん好きになり、一人の青年らしく交際する相手もできた。しかし押し寄せる戦争の影は、落語も恋も友情もすべてを引き裂こうとしていて……。

脚本：中西やすひろ 絵コンテ：田頭しのぶ 演出：上野史博 作画監督：小林ゆかり/石川洋一（プロップ） 総作画監督：森本浩文 二つ目となった菊比古と初太郎は、師匠の家を出て貧乏二人暮らしを始めた。初太郎は助六を襲名してからというもの、休む暇もないほどの上り調子。臆せず笑いを取りにいく話しぶりには、菊比古も舌を巻くばかりだった。一方の菊比古は助六のぶんまで食い扶持を稼ぎ、ろくに稽古もできない状態。なかなか調子の上がらない菊比古のためにと、師匠はみよ吉という芸者を紹介するのだが……。

脚本：待田堂子 絵コンテ：名村英敏 演出：牧野友映 作画監督：佐藤このみ/桜井正明/松尾亜希子/森本浩文/石川洋一（プロップ） 総作画監督：中嶋敦子 寄席が終われば酒を浴び、両手に女を抱きかかえ芸の肥やしと上機嫌。遊んでいても仕事は入り、口も八丁手も八丁。菊比古はそんな助六に苛立ちを覚えながらも、順風満帆の彼が少し羨ましかった。自分はというと、鹿芝居の稽古もうまくいかず焦るばかり。自分に落語は向いているのだろうか？　自問自答する菊比古はある日、偶然みよ吉に出くわす。悪戯な表情を浮かべる彼女についていくと……。

脚本：柿原優子 絵コンテ：中山奈緒美 演出：村田尚樹 作画監督：木村友美/小島絵美/石川洋一（プロップ） 総作画監督：森本浩文 鹿芝居の成功で気分をよくする菊比古。自分の一挙手一投足に皆が心を動かすさまは格別なものだった。似たような経験を戦地の兵隊の前でしたという助六。それ以来、人のために落語をやると決めたというが、そんな彼が菊比古に問いかける。「お前（め）さんは？　どうなんだい」。誰のために落語をするのか。自らの居場所のために落語をしてきた菊比古は、一度もそんなことを考えたことがなかった。

脚本：中西やすひろ 絵コンテ：望月智充 演出：久保太郎 作画監督：松尾亜希子/加藤万由子/名村英敏/佐藤このみ/石川洋一（プロップ） 総作画監督：中嶋敦子/石井明治/森本浩文 自分の落語を見つけ、すっかり売れっ子になった菊比古。みよ吉と逢瀬を重ねても、考えるのは落語のことばかり。寂しがるみよ吉をよそに、落語漬けの充実した日々を送っていた。一方の助六は人気にかこつけてやりたい放題。身の丈以上の噺に手を伸ばしては、大師匠方の不興を買っていた。説教に腹を立てる助六と振り回される菊比古。そんな二人のもとへ、みよ吉がやってきて……。

脚本：待田堂子 絵コンテ：田頭しのぶ 演出：浅利藤彰/村田尚樹 作画監督：石川洋一/ウクレレ善似郎/中島美子/石川洋一（プロップ） 総作画監督：森本浩文 七代目と菊比古の地方巡業は大盛況だった。七代目も菊比古の成長に満足し、いよいよ真打昇進を視野に入れる。頭痛のタネは、助六だ。問題行動ばかりの彼を真打にするのは、ひどく骨が折れるのだという。当の助六はというと、みよ吉から意外な事実を聞かされていた。菊比古はみよ吉に何も話さずに旅立ったというのだ。諦めにも似た悲しい表情を浮かべるみよ吉。その横顔はあまりに美しかった。

脚本：熊谷純 絵コンテ：木村延景 演出：木村延景 作画監督：森本浩文/佐藤このみ/藤田正幸/石川洋一（プロップ） 総作画監督：中嶋敦子 七代目の尽力もあり、菊比古と助六は揃って真打に昇進。披露公演も大盛況を収めるが、助六がまた問題を起こしてしまう。落語協会会長の嫌味に腹を立て、会長の十八番を勝手に披露したのだ。七代目から説教を喰らう助六は、ここぞとばかりに落語への想いを熱弁するのだが……。一方、菊比古はみよ吉に別れ話を切り出そうとしていた。菊比古と助六、二人の運命が大きく動き出す。

脚本：柿原優子 絵コンテ：名村英敏 演出：中村近世 作画監督：小林ゆかり 総作画監督：森本浩文 別れの刻はふいにやってくる。落語のつらさも楽しさも一緒に分かち合った助六。自分を本当の子どものように世話してくれたおかみさん。弟子入りを望む者やマスコミは嫌というほどやってくるのに、大切な人たちはどんどん去って行く。やりきれない思いを抱える菊比古に、七代目が聴かせるのは『子別れ』と自身の因果の物語。そう、すべては切っても切れない因果の巡り合わせ……。

脚本：中西やすひろ 絵コンテ：園田雅裕 演出：園田雅裕/村田尚樹 作画監督：木村友美/石川洋一/森本浩文 総作画監督：中嶋敦子 温泉街のそば屋で出会った少女、小夏こそが助六とみよ吉の子どもだった。菊比古は小夏の案内でついに助六と再会するが、その姿はあまりに落ちぶれていた。みよ吉に落語を辞めさせられ、仕事をするでもなくその日暮らし。水商売をしながら助六を支えてきたみよ吉も、愛想を尽かして出て行ったという。菊比古はそんな助六に、たった一言だけ告げる。「東京へ戻って落語をやりなさい」と。

脚本：熊谷純 絵コンテ：あべたつや 演出：あべたつや 作画監督：松尾亜希子/石井明治/森本浩文/木村友美/中島美子 総作画監督：森本浩文 温泉街の旅館で開かれる小さな落語会。菊比古も小夏も松田も、誰もが高座に上がる助六の姿を待ち望んでいた。一方、助六は落語を愛する客の温かさに触れ、改めて落語と人との繋がりを実感する。菊比古のはからいで七代目八雲の紋付きを羽織り、披露するのは『芝浜』。ついに助六と菊比古の止まっていた時間が動き出すのだが……それはみよ吉にとっても同様だった。

脚本：熊谷純 絵コンテ：畠山守 演出：久保太郎/浅利藤彰 作画監督：森本浩文/木村友美/佐藤このみ/ウクレレ善似郎 総作画監督：中嶋敦子 時代に流されない落語を残していくこと、それが菊比古の仕事。時代に合わせた落語のために自分が変わっていくこと、それが助六の仕事。落語のために生きた二人の「約束の噺」も、いよいよお開き。菊比古も、ついに八雲の名前と向き合うときが来た。移ろいゆく時代、落語も人も大きく変わろうとする中で、菊比古は落語に、落語が結んだ縁にどんな決着を付けるのか。