惑星アル・シャハルの港でアルバイト中の少年ハヤテは、コンテナに潜んで密航してきた少女フレイアと出会う。彼女は、戦術音楽ユニット「ワルキューレ」のオーディションを受けるため、はるばる故郷の惑星を飛び出してきたというのだ。 脚本：根元歳三／絵コンテ：河森正治、安田賢司／演出：安田賢司／総作画監督：まじろ、進藤 優／作画監督：まじろ、進藤 優、長田好弘

BD01特典小剧场。

BD02特典小剧场。

Δ小隊とワルキューレの活躍のおかげで暴動は鎮圧。アル・シャハルを襲った謎の可変戦闘機部隊は撤退した。決意を新たにしたフレイアは、ワルキューレの最終オーディションを受けるため、ハヤテとともに会場のある惑星ラグナにやってきたのだが―― 脚本：根元歳三／絵コンテ：安田賢司／演出：松林唯人／総作画監督：まじろ、進藤 優／作画監督：清水裕輔

ハヤテのΔ小隊入隊にひとり反対するミラージュは、ハヤテの訓練教官を任されてしまった。しかし、当のハヤテはミラージュの言うことをまったく聞かず、飛行実技以外の教習をサボって海猫を追いかけたりと自由気まま。しびれを切らしたミラージュは―― 脚本：根元歳三／絵コンテ：河森正治、安田賢司／演出：嶌田惣一／総作画監督：まじろ、進藤 優／作画監督：土屋浩章

フレイアのワルキューレデビューは、惑星ランドールでのワクチンライブに決定した。初めてのライブを控え、フレイアはそわそわと落ち着かない。本番直前、「あなたはどんな想いで歌うの？」と美雲に問いかけられたフレイアは―― 脚本：根元歳三／絵コンテ：河森正治、安田賢司／演出：大脊戸聡／総作画監督：まじろ、進藤 優／作画監督：長田好弘、酒井智史

伝説の「風の歌い手」の力でヴァールたちを自在に操る空中騎士団の勢いは圧倒的で、瞬く間に二つの星を陥落してしまった。フレイアは敵のスパイではないかと疑われてしまうが、いつにも増して気丈に明るく振舞っている。だが、無理をしているのは誰の目にも明らかで―― 脚本：根元歳三／絵コンテ：島津裕行、安田賢司／演出：矢吹 勉／総作画監督：まじろ、進藤 優／作画監督：田中克憲、吉田巧介

ヴァール化して操られた兵たちを前に、ケイオスも新統合軍もじりじりと押されていく。実戦でコクピットではなく敵機の翼ばかりをねらうハヤテは、「そんな甘い考えでは命を落とすぞ」とメッサーから厳しい言葉を投げられてしまう。 脚本：根元歳三／絵コンテ：岩崎光洋、安田賢司、河森正治／演出：成田巧／総作画監督：長田好弘、まじろ、進藤優／作画監督：丸岡功治、植竹康彦

ハヤテたちΔ小隊とワルキューレは、ウィンダミアの占領下で何が行われているのかを探るため、惑星ヴォルドールに潜入調査を試みる。レイナのハッキングで絶対防衛網の監視ネットワークをくぐりぬけ、降り立った先で目にしたものとは――？ 脚本：樋口達人／絵コンテ：松林唯人、河森正治／演出：松林唯人／総作画監修：まじろ／総作画監督：進藤優／作画監督：畑智司、皆川一徳

空中騎士団の身体能力の高さに、まるで歯が立たないハヤテとミラージュ。ハヤテはフレイアを庇おうとするが、完膚なきまでに叩きのめされてしまう。フレイアの悲痛な叫びに、ボーグたちはウィンダミアの大義をぶつける。 脚本：小太刀右京、根元歳三／絵コンテ：西澤晋／演出：玉田博／総作画監督：井上英紀／作画監督：長坂寛治

メッサーが今までずっと恐怖と隣り合わせで戦っていたことを知り、戸惑いを隠せないハヤテとミラージュ。秘密を知ってしまった者同士、二人の距離はおのずと近づいていく。フレイアはそんなハヤテとミラージュの様子を目にして、そわそわと落ち着かない。 脚本：根元歳三／絵コンテ：島津裕行／演出：矢吹勉／総作画監督：まじろ、長田好弘／作画監督：田中克憲、吉田巧介

ラグナ星は年に一度のクラゲ祭りの時期で大賑わい。Δ小隊もワルキューレも、戦争の緊張を忘れて束の間のひとときを楽しむ。ラグナの海神様を称えるクラゲ祭りでは、お祭りの夜にクラゲの下で愛を誓い合った恋人同士が永遠に結ばれる伝説があるという。 脚本：根元歳三／絵コンテ：西澤晋、河森正治／演出：ヤマトナオミチ／総作画監督：長田好弘、まじろ／作画監督：高田和典、杉本里菜、酒井智史

白騎士キースの正確無比な攻撃でΔ小隊が受けた傷跡はあまりにも深く、皆それぞれショックを隠せない。その頃ウィンダミアでは、イプシロン財団のベルガーの協力により、プロトカルチャーの遺産の解明が着々と進みつつあった。 脚本：樋口達人／絵コンテ：大脊戸　聡／演出：成田　巧／総作画監督：皆川一徳、まじろ／作画監督：山村俊了、仁井広隆