高校入学に合わせて親元を離れることになった新米魔女、木幡真琴。 彼女は使い魔のチトと一緒に青森にある親戚の倉本家に居候し、又いとこの倉本千夏、倉本圭と生活を送りながら魔女としての修行を積むことに。 引っ越して早々、真琴は、猫であるチトと話している会話を千夏に聞かれ、警戒心を持たれてしまう。 新しく始まった高校生活では、圭の紹介でクラスメイトの石渡なおと知り合いになるのだが…。 脚本：赤尾でこ コンテ 演出：桜美かつし 総作画監督：安野将人 作画監督：前田義宏　萩原弘光　西東圭　重松佐和子 作画監督補佐：矢向宏志　服部生馬

とある日の放課後。倉本家にちょっと変わったお客が訪れる。そのお客は魔女の間では「春の運び屋」と呼ばれる。 冬を送り、春を運び届けている彼は、青森での仕事を終え、新米魔女である真琴に挨拶に来たという。魔女として春の運び屋を迎え入れる真琴に対して、千夏は…。 そして、また、別の日。春が訪れた青森で圭は、道端にばっけが生えているのを見つける。ばっけを食べたことがないという真琴に対して圭が家に持って帰ることを提案し…。 脚本：赤尾でこ コンテ：二瓶勇一 演出：高島大輔 総作画監督：安野将人　藤井昌宏 作画監督：中西愛　吉田優子　森七奈

魔女の勉強の一環として、倉本家の畑を借りて野菜作りに挑戦する真琴。しかし、長い間使われていなかった畑には一面に雑草が生えていた。そこで、圭と千夏に手伝ってもらいながら、真琴は畑の土を作ることになる。 畑での栽培も順調に進んでいたある日、倉本家に謎の女性がやってくる。それは世界中を旅している真琴の姉、茜だった。茜は真琴があまり魔術を使っていないことを知り、真琴に練習として簡単な魔術を教えることにしたのだが…。 脚本：江夏由結 コンテ 演出：篠原正寛 総作画監督：安野将人 総作画監督補佐：吉田優子 作画監督：齋藤美香

とある春の平日。学校から帰った真琴は、千夏、圭と一緒に公園で行われているさくらまつりに遊びにきていた。真琴は、そこで真っ黒なローブに身を隠した一人の占い師・犬養と出会う。魔女の勉強になるからと言って占ってもらおうとしたところ、犬養は、真琴の名字をみて態度を急変させる。唖然としていた真琴たちに、犬養はローブを脱いで姿を見せたのだが、彼女はなんと犬の姿をしていた。犬養は、なぜこんな姿になってしまったのか話し始めるのだが…。 脚本：福田裕子 コンテ 演出：倉川英揚 総作画監督：安野将人 総作画監督補佐：熊谷勝弘 作画監督：芝田千紗　徳田賢明　前田義宏　藤部生馬 作画監督補佐：坂本哲也　山本雅章

休日、朝の倉本家。千夏は、外に散歩に行くチトを見つける。魔女の使い魔は、きっとすごいことをしているに違いないと思った千夏は、チトの後をこっそりとつけて行くことにする。 その日の午後、昼食後に散歩に出かけようと思った真琴は、チトにおすすめの場所があると言われて、案内をお願いする。チトのおすすめスポットを巡る真琴は、途中で配達中のなおとも遭遇し… 脚本：赤尾でこ コンテ 演出：佐山聖子 総作画監督：安野将人 総作画監督補佐：熊谷勝弘 作画監督：矢向宏志　浅川翔　上田みねこ　佐野はるか

茜にほうきの乗り方を習う真琴。それを見ていた千夏は、魔女に憧れたから弟子にして欲しいと茜に頼む。一般の子が魔女になるのは、大変と遠まわしに諭そうとする茜に対して、なかなか意志の固い千夏。そこで茜は千夏を見習い魔女に任命し、少しだけ踏み込んだ魔女の世界を体験させることにする。手始めに、簡単な魔術を千夏に見せることにした茜は「おかしなおかし」を作るのだった。 脚本：福田裕子 コンテ：二瓶勇一 演出：高島大輔 総作画監督：安野将人 総作画監督補佐：吉田優子　熊谷勝弘 作画監督：大原大　飯飼一幸　徳田夢之介　ハンミンギ 作画監督補佐：山田将三　斎藤美香　佐藤嵩光　重松佐和子

真琴、千夏、圭、なお、チトは山菜を採りに山へと出かけることに。経験者の圭に教わりながら、山菜を集める千夏、なおをよそに、豊かな自然に囲まれテンションの高い真琴は、一匹のカエルを見つけ…。 その日の午後。採ってきた山菜をおかずに昼食を済ませた真琴、圭、千夏は、茜に紹介されたとある喫茶店へと足を運ぶ。魔女が経営するそのお店は、人間以外のお客さんがやってくる不思議なお店だったのだ。 脚本：江夏由結 コンテ：篠原正寛　鈴木健太郎 演出：篠原正寛　鈴木健太郎 総作画監督：安野将人 総作画監督補佐：藤井昌宏 作画監督：山本雅章　佐藤嵩光　中西愛　前田ゆり子　猿渡聖加 作画監督補佐：逵村六

茜の紹介で、魔女が開いている喫茶店コンクルシオへと来ていた真琴、圭、千夏。幽霊の店員ひなが振る舞ったケーキを食べながら、店内でくつろいでいると、外出していた店長の娘・椎名杏子が帰ってくる。年の近い魔女だということもあり、真琴に挨拶をする杏子。しかし真琴は、杏子のことを、魔法で若い姿に変身した店長だと勘違いしてしまう。そんな勘違いもある中、コンクルシオには、様々な人ではないお客が訪れてくる。 脚本：赤尾でこ コンテ 演出：橋本敏一 総作画監督：安野将人 総作画監督補佐：熊谷勝弘 作画監督：森七奈　高橋沙妃　鎌田均　猿渡聖加　冨岡寛

ある日の午後。倉本家に犬養がやってくる。さくらまつりの一件で迷惑をかけたお詫びとして犬養が真琴、千夏、圭の翌日の運勢を占うことに。魔女の占いに興味津々の3人は、その結果に期待を膨らませる。 翌日。学校の昼休みに、なおとお弁当を食べていた真琴は、自分が育てた野菜を見せようと、なおを倉本家に誘う。放課後、畑を紹介した真琴は最近収穫したはつか大根を一緒に食べようと提案する。 脚本：福田裕子 コンテ 演出：倉川英揚 総作画監督：安野将人 総作画監督補佐：吉田優子 作画監督：徳田賢朗　藤部生馬　芝田千紗　前田義宏 作画監督補佐：山本雅章　上田みねこ

調理実習で一緒の班になった真琴、圭、なお。3人はそれぞれ担当する料理を決めるが、なおはものすごく料理が苦手だった。気が進まないなおを励ましながらも、真琴は自分の担当するクッキーを作り始める。 その翌日。調理実習で作ったクッキーを持って、軽トラックに乗り込む真琴たち。 真琴たちは、圭の父・啓治の手伝いにと、りんご農園に来ていた。啓治やいつも手伝いで慣れている圭に教わりながら、真琴と茜は初めてのりんごの摘花を行うことに。 脚本：江夏由結 コンテ 演出：佐山聖子 総作画監督：安野将人 総作画監督補佐：熊谷勝弘 作画監督：矢向宏志　浅川翔　上田みねこ　齋藤美香

ある日の早朝。魔女の世界の新聞を読んでいた茜は、空飛ぶくじらが近くを飛んでいるという記事を目にする。くじらに興味を持った真琴と千夏を連れ、３人はくじらが飛んでいる場所を目指す。見事くじらを見つけた真琴、千夏、茜の3人だったが、茜が次はくじらに乗ってみようと言いだして…。 空飛ぶくじらの上で杏子と出会った真琴たちは、杏子を連れて倉本家へ戻る。そしてみんなで朝食としてホットケーキを食べることに。 脚本：福田裕子 コンテ：二瓶勇一 演出：篠原正寛 総作画監督：安野将人 総作画監督補佐：熊谷勝弘　吉田優子 作画監督：片岡英之　横松雄馬 作画監督補佐：正木優太

魔女の道具の手入れをしていた真琴。すると、中学生時代に自作したローブが見つかる。ボロボロになってしまったローブを新しく作り直そうと考えた真琴は、街にある布屋まで行くことに。真琴がお店で布を選んでいると、チトがある提案をする。 その夜。買って来た布で真琴が自分のローブを仕立てていると、酔っ払った茜が帰ってくる。茜に連れられて真琴が縁側に出ると、そこには不思議な生き物が姿を見せていて…。 脚本：赤尾でこ コンテ 演出：桜美かつし 総作画監督：安野将人 総作画監督補佐：熊谷勝弘 作画監督：佐野はるか　坂本哲也　森七奈　佐藤嵩光　高橋沙妃