脚本：吉岡たかを ／ 絵コンテ・演出：安藤良 ／ 作画監督：川上哲也 柴崎高校に勤務する生物教師・高橋鉄男は、人間とはちょっとだけ違う性質をもつ「亜人」に学生時代から興味を抱いていた。「亜人と語りたい」と語る鉄男だったが、絶対数の少ない亜人にはまだ一度も出会ったことがないのだった。しかしある日、サキュバスの亜人・佐藤早紀絵が数学教師として赴任してきて――

脚本：吉岡たかを ／ 絵コンテ：安藤尚也・安藤良 ／ 演出：高橋謙仁 ／ 作画監督：吉田南 町京子はデュラハンである。アイルランドに伝わる妖精をルーツに持つ、頭と胴体が分離している亜人で、現在世界に3人しかいないという。ある日の放課後の生物準備室、鉄男に自らのことを語る京子。デュラハンちゃんにはデュラハンちゃんの悩みと、そしてお願い事があるのだった。

脚本：吉岡たかを ／ 絵コンテ：中川淳 ／ 演出：中川淳 ／ 作画監督：山名秀和 サキュバスは、異性の性欲を亢進させたり淫靡な夢を見せる夢魔としての性質をもつ亜人である。そんなサキュバスである佐藤早紀絵は、異性をみだりに催淫してしまわぬよう、住むところや通勤電車、服装に至るまで細心の注意を払って生活をしている。恋愛や結婚……女性として描く夢は遠く、自身の性質との折り合いに悩む日々だったが、ある日、ふとしたことから鉄男の手を握ってしまい――。

脚本：吉岡たかを ／ 絵コンテ：石井俊匡 ／ 演出：石井俊匡 ／ 作画監督：川﨑玲奈 女子生徒が自分のことを悪く言っているのを聞いてしまった日下部雪。陰口といえば女子高生にはありがちな悩みかもしれないが、雪は自分が亜人――雪女――であるからではないか、と思い悩んでしまう。彼女の悩みを受け止め、教師として守らねばと決意する鉄男。それは、同じ亜人であるひかりも同じだった。

脚本：吉岡たかを ／ 絵コンテ：安藤良 ／ 演出：徳本善信 ／ 作画監督：杉田葉子・大西陽一・永田善敬 ひかりたちによって前を向きはじめた雪。先日の一件以来、鉄男を信頼するようになった雪は、自身の雪女であるがゆえの悩みを打ち明けることにした。悩みの発端は、高校進学とともに都会に引っ越してきたある日の入浴中、湯船に突然氷が浮かんできたのだという。お湯を凍らせるほどの冷気の矛先が、もし他人に向かってしまったら――その不安から、他人との接触を避けるようになってしまったのだと、雪女ちゃんは語りだす。

脚本：吉岡たかを ／ 絵コンテ：大久保朋 ／ 演出：大久保朋 ／ 作画監督：岡本達明 ひまりとの約束どおり、彼女たちの両親と話すために小鳥遊家を訪れる鉄男。ひかりとひまり、名前はひと文字違うだけの双子の姉妹だが、片やバンパイア、片や人間のふたり。口喧嘩は多くとも仲の良い、そんな娘たちを育てた家庭の温かさに触れた鉄男はつい長居をしてしまう。

脚本：吉岡たかを ／ 絵コンテ：サトウ光敏 ／ 演出：サトウ光敏 ／ 作画監督：前田学史・菊池貴行 早紀絵が校内を歩いていると、膝を抱え泣いているブロンドヘアーの美男子が現れた。クルツと名乗るその少年はどうやら柴崎高校の生徒ではないようで、どこか挙動が怪しい。一方、ひかりも校内で別の不審者を目撃したらしく、どうやら「クマのような大男」だったという……

脚本：吉岡たかを ／ 絵コンテ：綿田慎也 ／ 演出：綿田慎也 ／ 作画監督：古住千秋 中間テストの上位者が発表された。成績優秀なひまりや京子が上位にランクインするなかで、赤点を3つもとってしまい鉄男に咎められたひかりは一念発起、雪に一緒に勉強しようと持ちかける。そんななか、雪は校内で大切なものを落としてしまう。偶然にもそれを拾ったのは早紀絵であったが、雪にはそれが大切だと打ち明けられぬある事情があった…

脚本：吉岡たかを ／ 絵コンテ：中川淳 ／ 演出：中川淳 ／ 作画監督：山名秀和・落合瞳・木藤貴之 夜、ぬいぐるみを相手にひとり悶々としているサキュバス、早紀絵。すると突然携帯が鳴る。電話の主は宇垣だった。「恋愛をする上で催淫することは避けられないが、恋愛の過程に催淫は持ち込みたくない」というジレンマを抱える早紀絵に、宇垣はある提案を持ちかける。

脚本：吉岡たかを ／ 絵コンテ：森大貴 ／ 演出：岩月甚 ／ 作画監督：吉田南・錦見楽 頭と身体が分離している亜人・デュラハン。鉄男はその性質に当然興味津々だったが、当の京子もまた自らの身体について知りたいと思っていた。そこで、大学で生物学を専攻していた鉄男は別の見地からもデュラハンについて聞いてみようと、大学時代の学友、相馬に会いに行くことにした。

脚本：吉岡たかを ／ 絵コンテ：石井俊匡 ／ 演出：石井俊匡 ／ 作画監督：古住千秋・鳥居貴史 日差しや暑さに弱いひかりや雪が夏を快適に過ごせるよう、一緒に考えることにした鉄男。しかし、亜人ちゃんたちが鉄男に頼り切っているその状況が逆に彼女たちにとって良くないのではないかと、教頭に釘を差されてしまう。鉄男はそのことを気にしてしまい……

脚本：吉岡たかを ／ 絵コンテ：安藤良 ／ 演出：安藤良 ／ 作画監督：川上哲也・川﨑玲奈・田村里美・山名秀和 いよいよやって来た、夏！　例によって涼しい生物準備室にやってきてはしゃぐひかりから、鉄男は「学校のプールを貸し切りたい」とお願いされる。バンパイアは日差しに弱いのではと気にする鉄男そっちのけで、水着で集まった亜人ちゃんたちはプールへと飛び込んでいくのだった――！

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