为了在一年级期间让所有人都升上阶级4（达雷斯），阿布诺玛班以在最后的升级考试“音乐节”取得优胜为目标！于是，大家拟定了让阶级2（贝多）的爱丽莎贝塔成为焦点的作战计画……然而，班上竟然还有另外一名阶级2的人，那就是普尔森·索伊！因为索伊擅长隐密魔术，至今班上都没有人察觉到他的存在。

想不到，放学后出现的神秘小喇叭吹奏者——妖精的真面目，竟然是索伊！索伊以“不公开自己的身分，只负责吹奏小喇叭”为条件，答应参加音乐节。就这样，阿布诺玛班的13 名学生终于全班都能站上舞台了！另一方面，学生会师团的罗诺威和纳夫拉作为业务的一环，被派去调查各班的演出项目……

在凯萝莉的提议下，阿布诺玛班决定选择以“地狱舞”作为音乐节的表演项目。入间和索伊担任音乐组，其他同学则担任舞蹈组，两边纷纷开始进行练习。然而大多数同学都没有音乐经验，所以练习一直很不顺利。因此，之后决定由卡尔耶格负责指导音乐组，舞蹈组则由凯萝莉负责指导。然而，两人的指导方针却都Devi严格……

接受卡尔耶格指导的入间所准备的东西……竟然是写给担任主角的爱丽莎贝塔的情书！？阿布诺玛班的音乐组及舞蹈组渐渐开始感觉到练习的成果。索伊也因为日复一日的练习，渐渐以这问题儿童班的一员的身分和大家打成了一片。某一天，索伊的父亲得知索伊要参加音乐祭后，打了一通电话给卡尔耶格……

阿布诺玛班被告知索伊已经自主退学。然而，索伊似乎没有回老家，目前下落不明。阿布诺玛班的同学们相信索伊一定就在附近，也相信他在音乐祭的正式演出开始前一定会回来，于是持续进行练习。然后到了音乐季的前一天，与班上同学分开后，入间决定独自一个人留在王者的教室……

担任音乐节评审的安度西亚斯·波罗出现在阿布诺玛班！他提出以“王者的教室”为赌注进行胜负，这使得阿布诺玛班的同学们变得斗志高昂。随着其他班也已陆续完成为迎接音乐节所练习的表演项目，音乐节终于即将揭开序幕！

终于轮到阿布诺玛班出场了。然而，却还是没有看见索伊的身影。长久以来一直受到注目的阿布诺玛班备受期待，表演还没开始，会场已经陷入兴奋的氛围之中。这是一首关于受到男人们的追求及喜爱，至高无上的美丽恶魔的曲子“莉莉丝之毯”。深信“你”一定会到来，入间等人的表演开始了！

随着众所期待的索伊归来，阿布诺玛班终于得以13人全员一起站上舞台。他们的表演也获得盛大的成功，会场观众的气氛极度热烈。然而，安度西亚斯似乎显得有些不满……究竟，阿布诺玛班的分数会是多少呢？全员能否升级至阶级4（达雷斯）呢？打破普尔森家的铁则、站上舞台的索伊的命运又会是如何呢……？

由于唯独入间一人升上了阶级5（骇），他现在变得更加引人注目了。于是阿斯莫德代替入间前往魔具研究师团的社团教室。想不到出现在那里的，竟然是目前应该还正在休学的奇里欧。奇里欧对入间的活跃感到开心，但阿斯莫德却察觉到隐藏在奇里欧眼眸深处的本性……另一方面，六指众的维特托也出现在安度西亚斯面前，似乎是想进行某种谈判……