为了在一年级期间让所有人都升上阶级4（达雷斯），阿布诺玛班以在最后的升级考试“音乐节”取得优胜为目标！于是，大家拟定了让阶级2（贝多）的爱丽莎贝塔成为焦点的作战计画……然而，班上竟然还有另外一名阶级2的人，那就是普尔森·索伊！因为索伊擅长隐密魔术，至今班上都没有人察觉到他的存在。

想不到，放学后出现的神秘小喇叭吹奏者——妖精的真面目，竟然是索伊！索伊以“不公开自己的身分，只负责吹奏小喇叭”为条件，答应参加音乐节。就这样，阿布诺玛班的13 名学生终于全班都能站上舞台了！另一方面，学生会师团的罗诺威和纳夫拉作为业务的一环，被派去调查各班的演出项目……

在凯萝莉的提议下，阿布诺玛班决定选择以“地狱舞”作为音乐节的表演项目。入间和索伊担任音乐组，其他同学则担任舞蹈组，两边纷纷开始进行练习。然而大多数同学都没有音乐经验，所以练习一直很不顺利。因此，之后决定由卡尔耶格负责指导音乐组，舞蹈组则由凯萝莉负责指导。然而，两人的指导方针却都Devi严格……

接受卡尔耶格指导的入间所准备的东西……竟然是写给担任主角的爱丽莎贝塔的情书！？阿布诺玛班的音乐组及舞蹈组渐渐开始感觉到练习的成果。索伊也因为日复一日的练习，渐渐以这问题儿童班的一员的身分和大家打成了一片。某一天，索伊的父亲得知索伊要参加音乐祭后，打了一通电话给卡尔耶格……

阿布诺玛班被告知索伊已经自主退学。然而，索伊似乎没有回老家，目前下落不明。阿布诺玛班的同学们相信索伊一定就在附近，也相信他在音乐祭的正式演出开始前一定会回来，于是持续进行练习。然后到了音乐季的前一天，与班上同学分开后，入间决定独自一个人留在王者的教室……

担任音乐节评审的安度西亚斯·波罗出现在阿布诺玛班！他提出以“王者的教室”为赌注进行胜负，这使得阿布诺玛班的同学们变得斗志高昂。随着其他班也已陆续完成为迎接音乐节所练习的表演项目，音乐节终于即将揭开序幕！

终于轮到阿布诺玛班出场了。然而，却还是没有看见索伊的身影。长久以来一直受到注目的阿布诺玛班备受期待，表演还没开始，会场已经陷入兴奋的氛围之中。这是一首关于受到男人们的追求及喜爱，至高无上的美丽恶魔的曲子“莉莉丝之毯”。深信“你”一定会到来，入间等人的表演开始了！

随着众所期待的索伊归来，阿布诺玛班终于得以13人全员一起站上舞台。他们的表演也获得盛大的成功，会场观众的气氛极度热烈。然而，安度西亚斯似乎显得有些不满……究竟，阿布诺玛班的分数会是多少呢？全员能否升级至阶级4（达雷斯）呢？打破普尔森家的铁则、站上舞台的索伊的命运又会是如何呢……？

由于唯独入间一人升上了阶级5（骇），他现在变得更加引人注目了。于是阿斯莫德代替入间前往魔具研究师团的社团教室。想不到出现在那里的，竟然是目前应该还正在休学的奇里欧。奇里欧对入间的活跃感到开心，但阿斯莫德却察觉到隐藏在奇里欧眼眸深处的本性……另一方面，六指众的维特托也出现在安度西亚斯面前，似乎是想进行某种谈判……

自从得知奇里欧的本性后，阿斯莫德就变得开始过度保护入间。不管是在移动途中、上课期间，甚至是用餐时……不论何时，为护卫所燃起的火焰都不曾中断。这样的阿斯莫德让周遭的人们感到困扰不已，不过入间更担心阿斯莫德的变化。在入间烦恼着有没有解决方法时，游戏天才库菈菈表示她似乎有什么点子……

从入间那里获得“挚友”称号的阿斯莫德和库菈菈，为了炫耀自己的地位而和同学们召开了会议。然而，两人认知中的“挚友”，似乎和入间所想的“挚友”并不相同……希望拉近和爱丽莎贝塔之间的距离的利德，将男生找来召开作战会议。然而，会议很快就演变成审判“和爱丽莎贝塔过于亲密之罪”的恶魔审判……

久违的“初恋回忆”读书会让艾梅莉内心雀跃不已。然而，那天却不巧与举行大贵族会的日子撞期。艾梅莉因为以自己的野心为优先而取消了读书会。但她因为迟迟找不到时间与入间相处，觉得两人之间的距离越来越遥远而感到失落。即使如此，她仍在大贵族会的会场努力展现出坚强从容。就在这时，入间竟然出现在她眼前……！？

巴拉姆向入间坦白了自己戴面具的原因——那段曾受重伤的过去。他这么做是为了让入间明白在魔界生存的危险性，以及生命的珍贵。随后，话题转到了入间的生日上……没想到，入间的生日竟然已经过去了！为了赶紧给入间庆生，魔界决定盛大举办一场名为“降魔之仪”的生日庆典！

在萨利文和奥佩拉的安排下，入间得以参观教师宿舍。在卡鲁埃戈和达利的带领下，他终于潜入了成年恶魔的巢穴！在那里，他目睹了个性鲜明的教师们不为人知的一面……/平时总是戴着特制兜帽来隐藏外貌的纳弗拉，在阿梅莉的邀请下摘下了兜帽，决定参加女子聚会。本次的主题是……魔界女子的时尚！

爵士被誉为“问题儿童（异常）”班里最酷的学生。然而，他有一个无法对任何人说出口的秘密……那就是，他的使魔“分裂狼”简直可爱得离谱！/与伊丽莎白的关系进展顺利（？），心情大好的里德。就在这时，阿斯莫德突然出现在他面前，向他发起了决斗挑战！不知为何，决斗的内容竟然是里德最擅长的游戏……？

随着魔界年末的“跨月节”到来，问题儿童（异常）班决定举办一场派对！为了让派对气氛更热烈，大家用里德和爵士带来的“瑞拉克果汁”干杯，然而……/最近有些放纵过头的入间，为了重新振作精神，决定和奥佩拉一起做些仆人的工作。奥佩拉似乎想通过帮忙这件事，向入间传达“重要的事”。

“十三冠聚会”召开了。议题是决定自德尔基拉离去后一直空缺的下一任魔王人选。然而，据悉人选并非从头号候选人——三杰中的萨利文、莱迪·莱维和贝利亚尔中产生……另一方面，受邀参加“十三冠聚会”的三杰之孙——利维坦·雷吉与贝利亚尔·贝利·拉兹贝利，却因谁更适合成为下一任魔王而争执起来……