在魔兽横行的深深森林深处，一只母猫即将分娩。在温暖的洞穴里，母猫顺利产下了小猫们，但从堆积的枯叶下爬出来的，竟是一只小小的喷火龙宝宝。这只小龙一出生就失去了真正的母亲。母猫决定超越种族界限，将小龙当作自己的孩子抚养。

一只母猫因人类的召唤魔法，突然从小猫们身边被召唤到了魔法学校。召唤她的是个毫无自信、被称为吊车尾的少女安妮罗莎。无法对这样的少女置之不理的母猫，决定代替她的父母，开始对她进行严格的魔法特训。然而有一天，学校的训练场竟意外与魔界相连。