昭和30年代前后，日本正值高度经济增长期。由于父亲断了生活费，囊中羞涩的鹤卷瑞佳最终倒在了盛夏的乡间小路上。救了她的，是贫穷又弱小的“向日葵马戏团”的樱翔与凛。身为马戏天才却极度讨厌马戏的瑞佳，本想马上离开，却看见了樱翔在空中优雅飞舞的身影——这场相遇是偶然，还是必然……追逐梦想的少女们所描绘的独一无二马戏表演，现在开演！

“向日葵马戏团”来到了人气颇高的官方演出地丰川。团员们对客流充满期待……然而抵达后却发现，预定的演出场地竟被皇集团旗下的“Shiny Lavender”抢占了！？如果就这样无法演出，常年资金短缺的马戏团就要倒闭了……为了化解这场关乎生死存亡的危机，众人在樱翔的提议下前往了另一个演出地点，那里是——

为了与夺走演出场地的“Shiny Lavender”一较高下，“向日葵马戏团”的团员们满怀斗志，稳步推进着演出的准备工作。一行人前去参观，亲眼目睹了“Shiny Lavender”华丽的帐篷和更高水准的马戏表演，令他们大受震撼。就在这时，“Shiny Lavender”的团长金刚寺睦美出现了，看起来她与雫之间似乎有着一段不为人知的过往……

虽然“向日葵马戏团”在丰川公演中获得了成功，但营业额却被债主收走，常年资金短缺的日子仍在继续。于是，团员们决定到海水浴场打工。然而，瑞佳和伊万里却一上来就被解雇了！瑞佳提议，与其继续打工，不如举办一场魔术表演来赚钱。但伊万里似乎因为过去的心理创伤，对站在人前表演这件事始终心存恐惧……

葵和茜从出生起就一直在一起。然而，当葵表示自己想和瑞佳练习，而不是和茜练习时，茜就闹起别扭跑了出去。另一方面，瑞佳为了侦察而潜入了“Rafflesia”的帐篷，听说有人悬赏逃进山里的弗朗索瓦，便动身前去搜寻。与此同时，独自走在山路上的茜，忽然察觉到了某个人的气息——

“向日葵马戏团”每天从早饭、午饭到点心，全都是土豆料理。另一方面，七海等人表现亮眼，甚至被报纸以“能否超越传说中的莲花马戏团！？”为题大肆报道。看到报道后，樱翔等人聊起了支撑“黑莲花”演出的传奇接抛手艾登·杰特·米切尔，以及“莲花马戏团”的往事。这时，瑞佳突然坦白自己是黑莲花的女儿，众人顿时一片哗然！而到了第二天早晨，突然出现在“向日葵马戏团”面前的人，竟然正是那位米切尔！