昭和30年代前后，日本正值高度经济增长期。由于父亲断了生活费，囊中羞涩的鹤卷瑞佳最终倒在了盛夏的乡间小路上。救了她的，是贫穷又弱小的“向日葵马戏团”的樱翔与凛。身为马戏天才却极度讨厌马戏的瑞佳，本想马上离开，却看见了樱翔在空中优雅飞舞的身影——这场相遇是偶然，还是必然……追逐梦想的少女们所描绘的独一无二马戏表演，现在开演！

“向日葵马戏团”来到了人气颇高的官方演出地丰川。团员们对客流充满期待……然而抵达后却发现，预定的演出场地竟被皇集团旗下的“Shiny Lavender”抢占了！？如果就这样无法演出，常年资金短缺的马戏团就要倒闭了……为了化解这场关乎生死存亡的危机，众人在樱翔的提议下前往了另一个演出地点，那里是——

为了与夺走演出场地的“Shiny Lavender”一较高下，“向日葵马戏团”的团员们满怀斗志，稳步推进着演出的准备工作。一行人前去参观，亲眼目睹了“Shiny Lavender”华丽的帐篷和更高水准的马戏表演，令他们大受震撼。就在这时，“Shiny Lavender”的团长金刚寺睦美出现了，看起来她与雫之间似乎有着一段不为人知的过往……

虽然“向日葵马戏团”在丰川公演中获得了成功，但营业额却被债主收走，常年资金短缺的日子仍在继续。于是，团员们决定到海水浴场打工。然而，瑞佳和伊万里却一上来就被解雇了！瑞佳提议，与其继续打工，不如举办一场魔术表演来赚钱。但伊万里似乎因为过去的心理创伤，对站在人前表演这件事始终心存恐惧……

葵和茜从出生起就一直在一起。然而，当葵表示自己想和瑞佳练习，而不是和茜练习时，茜就闹起别扭跑了出去。另一方面，瑞佳为了侦察而潜入了“Rafflesia”的帐篷，听说有人悬赏逃进山里的弗朗索瓦，便动身前去搜寻。与此同时，独自走在山路上的茜，忽然察觉到了某个人的气息——

“向日葵马戏团”每天从早饭、午饭到点心，全都是土豆料理。另一方面，七海等人表现亮眼，甚至被报纸以“能否超越传说中的莲花马戏团！？”为题大肆报道。看到报道后，樱翔等人聊起了支撑“黑莲花”演出的传奇接抛手艾登·杰特·米切尔，以及“莲花马戏团”的往事。这时，瑞佳突然坦白自己是黑莲花的女儿，众人顿时一片哗然！而到了第二天早晨，突然出现在“向日葵马戏团”面前的人，竟然正是那位米切尔！

被米契尔说了“你根本不懂真正的马戏团”后，瑞佳难以掩饰内心的不甘。另一方面，团员们得知了瑞佳在“莲花马戏团”时期的往事，也终于明白了她厌恶马戏的原因。就在这时，凛带来一个坏消息，“向日葵马戏团”再次迎来了存亡危机！？在神色凝重的团员们面前，下定决心向米契尔发起挑战的瑞佳回来了——

皇集团的最高级马戏团“蓝玫瑰马戏团”就在附近，“向日葵马戏团”的下一场演出果然观众寥寥……决定登上舞台表演的瑞佳，却始终坐立不安，不时窥视着观众席。在舞台侧翼，瑞佳向樱翔坦露了自己忐忑不安的心情，并相信了樱翔“在飞出去之前先看看观众席”的建议，登上了空中秋千。

麻利亚因为过度劳累突然晕倒了。前来探望的团员们在病房里闹得不可开交，被神情与平时截然不同的凛训斥了一顿，只好返回帐篷。当天傍晚，瑞佳和樱翔跑步时，看到凛在电话亭里与某人联系。樱翔怀疑她是在幽会，于是带着瑞佳跟踪凛！一路追踪下来，和凛见面的竟然是一个意想不到的人……！？

“向日葵马戏团”获得了马戏盛典的特别参赛资格。团员们为了拿到冠军奖金来支付麻利亚治疗费用，发誓要成为日本代表，并在世界大会上夺冠。被住院的麻利亚任命为代理团长的瑞佳，前往日本大会的抽签会场。在那里，她与最大的竞争对手“蓝玫瑰马戏团”团长皇七海正面相遇，并堂堂正正地宣战！

“蓝玫瑰马戏团”率先晋级决赛。与此同时，“向日葵马戏团”也凭借丰富多彩的节目吸引了观众，成功拿下第二轮！团员们的活跃表现登上了报纸头版，但焦虑的瑞佳和樱翔却不断进行过度训练。雫和斯韦特兰娜看不下去，决定让大家休假。于是瑞佳和樱翔决定一起前往横滨街头——

即将前往美国接受手术的麻利亚被禁止探视。东京决赛公演在即，无论如何都想见麻利亚一面的瑞佳，拉上了五十铃和茜试图强行探视，却以失败告终。之后，凛转达了麻利亚的话，让团员们的心中涌起复杂的感情。如果想见麻利亚，就只能赶往她出发的机场。然而，这也意味着他们必须放弃决赛公演……经过一番苦苦思索，作为代理团长的瑞佳最终做出的决定是——

决赛公演的第一天到来了。“向日葵马戏团”打破传统观念，以一种能让观众与表演者一起享受演出吸引了观众。另一方面，“蓝玫瑰马戏团”也将传说中的绝技“莲花绽放”磨炼得更加精湛，正面迎战。双方展开了互不相让的激烈较量。终于，马戏盛典的胜者揭晓——！！