◆脚本：ハラダサヤカ ◆絵コンテ：平田 豊 ◆演出：平田 豊 ◆作画監督：渡邉亜彩美 晴れてミュージカル学科生となった星谷たち。 学年も上がり、これまでライバルだった他チームのメンバーとはクラスメイトに。 さっそく親睦を深めようとする星谷だが、 team楪のリーダー・揚羽を始めとする新しい仲間たちは、一癖も二癖もある個性派揃いで……。 一方、ミュージカル学科２年生としての最初のカリキュラムが発表される。 それは、前・華桜会主演の卒業記念公演をサポートすること。 今、新たな幕が上がる！

◆脚本：渡邊大輔 ◆絵コンテ：山下喜光 ◆演出：平田 豊 ◆作画監督：佐々木睦美 、近藤律子 特別コーチ・アンシエントの指導が始まった。 星谷たちが挑むのは伝統の演目、 ミュージカル『Shadow＆Lights』の≪２年生育成枠≫５役をかけたオーディション。 元指導者との共演を果たすべく、チームそれぞれが作戦を立て始める。 一方、アンシエントたちはブロードウェイ遠征中の遥斗から ある“ミッション”を言い渡されているらしく……？

◆脚本：坂井史世 ◆絵コンテ：京極義昭 演出：高野やよい ◆作画監督：土屋 圭、小池裕樹 アンシエントによる役別稽古が行われている中、 演技力の至らない星谷は鬼コーチの魚住から厳しい特別指導を受ける日々。 辰己と申渡は、そんな星谷に 「気分転換に綾薙学園中等部の部活発表会に行かないか」と誘う。 賑やかなお祭りムードの中等部で、星谷が遭遇した人物は――？ そして、星谷を待ち受けていたアクシデントとは――！？

◆脚本：高橋郁子 ◆絵コンテ：森山悠二郎 ◆演出：平田豊 ◆作画監督：石富結依奈、塚越修平 揚羽からキッパリと「同じじゃない」と言われてしまった星谷は、 いつになく落ち込み気味。 「何が違うのかな」と悩む星谷に、team柊は、 役者として星谷には足りないものがあると指摘する。 一方、天花寺は本職である歌舞伎の舞台に出演中。 招待してもらった星谷たちは、 天花寺のプロの役者としての姿を目の当たりにして、格の違いを痛感する。

◆脚本：ハラダサヤカ ◆絵コンテ・演出：金子伸吾 ◆作画監督：遠藤大輔、近藤律子 兄・遥斗の演技を完璧にコピーする揚羽に影響され、スランプ気味の月皇。 それを見透かしたかのように、魚住は月皇と星谷に対してある提案をする。 「お前たち、受ける役をコンバートしろ」 チームのために一番の難役を任されている月皇は納得ができず、 魚住に食ってかかってしまう。 不協和音は、その様子を目の当たりにしたカンパニーにも伝染して――。

◆脚本：坂井史世 ◆絵コンテ：黒澤雅之 ◆演出：平田豊 ◆作画監督：佐々木睦美 ブロードウェイ遠征中の遥斗が突然帰国し、カンパニーは騒然。 興奮冷めやらぬ星谷たちに、 アンシエントは３週間にわたる大型稽古合宿を決行すると告げる。 しかし、合宿初日のメニューは想像していたものとは少し違っていて――。 「頑張った人にはご褒美があるからお楽しみに」 果たして、星谷たちに用意されたご褒美とは――！？

◆脚本：ハラダサヤカ ◆絵コンテ：黒澤雅之 ◆演出：平田豊 ◆作画監督：佐々木睦美 ついに『憧れの高校生』の正体を知ってしまった星谷。 それは予想もしていなかった相手で、動揺のあまりすっかり挙動不審に。 一方、揚羽は憧れの『神様』と会えたことに興奮気味。 しかし揚羽のパフォーマンスを見た遥斗は、思いがけない言葉を口にする。 様々な想いが交錯する中、アンシエントは≪育成枠≫の選出に向けて、 ある決断を下そうとしていた。

◆脚本：渡邊大輔、ハラダサヤカ ◆絵コンテ：後藤圭二 ◆演出：金子伸吾 ◆作画監督：塚越修平、遠藤大輔 遥斗に否定されたショックで、 部屋に籠り、稽古に出て来なくなってしまった揚羽。 心配する星谷は、同じ役を目指す仲間として励ましたいと思ってはいるものの、 何故だかいつもの調子で踏み出すことができずにいた。 「星谷くんにも、苦手な相手っているんだね」 那雪の言葉に、自分にとって揚羽が特別な存在なのだと気付き、星谷は――。

◆脚本：高橋郁子 ◆絵コンテ：葛谷直行 ◆演出：高野やよい ◆作画監督：土屋圭、小池裕樹 育成枠オーディションの結果が発表される瞬間が近付いている。 親友の星谷と、支え合い、励まし合いながら稽古に励んできた那雪だが、 オーディションがチーム戦から個人戦になったことで、 より個人のレベルが重視されることになり、ふと不安を覚え始める。 そんな時、同じようにナーバス気味になっている人物がいることに気付き……。

◆脚本：ハラダサヤカ ◆絵コンテ：黒澤雅之 ◆演出：平田豊 ◆作画監督：佐々木睦美 柊の代わりに、ランバート役に抜擢された星谷。 思いがけない形で『憧れの高校生』と共演を果たすことになり、 興奮と緊張を持って稽古に臨むが、 鳳とのデュエット曲『Shadow＆Lights』で声を合わせたその瞬間―― 星谷は声が出なくなってしまう。 スランプの原因が自分でも分からず戸惑う星谷。 そんな元教え子に、鳳は何故か声を掛けられないのであった。 カンパニー全員が案じる中、ある日、星谷が姿を消して――。

◆脚本：坂井史世、渡邊大輔 ◆絵コンテ：金子伸吾、葛谷直行 ◆演出：金子伸吾 ◆作画監督：石富結依奈、近藤律子 卒業記念公演はもう目前。稽古も仕上げの段階に入っている。 仲間たちから受け取った“宝物”を抱き、今、大舞台に立とうとしている星谷を、 優しい眼差しで見つめる空閑。 実は空閑には、未だ明かしていなかった星谷への特別な想いがあった。 育成枠オーディションの間、それぞれの場所で頑張ってきたteam鳳。 ５人の絆を確かめ合うように、集い、円陣を組む。 「オレたち、スターダスト！！！！！」

◆脚本：ハラダ ◆絵コンテ：葛谷直行、平田 豊 ◆演出：平田豊 ◆作画監督：遠藤大輔 奈落落ちの事故で負傷した星谷。 応急処置は受けたものの、痛みのせいで一時的に腕が上がらなくなってしまう。 万全でない状態で役者が舞台に上がるべきではないと、 断腸の想思いで途中降板を促す魚住だが、 それは星谷にとってあまりに辛い決断であった。 一方、星谷の状況を知らされた鳳もまた決断を迫られる。 「お前が言えば、星谷も諦めがつくかもしれない……」 星谷の夢のゆくえは？　今再びの最終幕！