脚本 : 大石静　 絵コンテ : 岩瀧智/横山彰利/さとうけいいち　 演出 : 澤井幸次　 総作画監督 : 恩田尚之　 作画監督 : 秋田学/桑原幹根 王都に出稼ぎにきた少女ニーナは、街の人たちと触れ合いながら、田舎に仕送りをするために一生懸命働いていた。その頃、王都では包帯悪魔と言われる正体不明の悪魔が、人間を虐殺する事件が多発していた。その噂を聞きつけたニーナは、その包帯悪魔を自分で捕まえようとするのだが……。

脚本：大石静　 絵コンテ：窪岡俊之/横山彰利　 演出：サトウシンジ/松浦直紀　 総作画監督：恩田尚之　 作画監督：崔ふみひで/加藤雅之 リタの診療所で目覚めたニーナは、その後も王都で一生懸命に働いていた。そんなニーナに、赤い竜の力を利用しようと、人間への復讐を目論むアザゼルが近づこうとする。王宮では、シャリオス17世に、カイザルは包帯悪魔を捕り逃した責を問われ、自ら包帯悪魔に接触しようと試みる。

脚本 : 大石静　 絵コンテ : 三原三千夫/横山彰利　 演出 : 竹内浩志　 総作画監督 : 恩田尚之　 作画監督 : 鎌田晋平/南出太郎 発動されたムガロの力を追い、神は王都へと潜入していた。 何事もなかったように王都の生活を楽しむニーナは、ひとりのイケメンな若者と出会うことになる。王宮では、シャリオス17世が自ら指揮をとり、包帯悪魔（アザゼル）討伐へとのり出すことになるのだが。

脚本 : 大石静　 絵コンテ : 寺岡巌/横山彰利　 演出 : 若林厚史　 総作画監督 : 恩田尚之　 作画監督 : 岩瀧智/羽山賢二/日向正樹 包帯悪魔（アザゼル）は、人質になった魔族を救うため、シャリオス17世率いる軍勢ににひとりで立ち向かっていた。 ニーナはそんな包帯悪魔（アザゼル）を助けるべく、王都の中を全力で走り回っていた。 そして、ニーナの秘密がついに明かされることになるのだが……。

脚本:大石静　 絵コンテ:塩月小鳥/横山彰利　 演出:大野和寿　 総作画監督:恩田尚之　 作画監督:高乗陽子/桑原剛/青野厚司 ニーナにより救われた悪魔アザゼルは、ニーナを利用して人へと反旗を翻そうとする。一方、ニーナはそんなこととは露知らず、ムガロと一緒に街での買い物を楽しんでいた。時を同じくして、カイザルもリタとふたりで、食事をすることになるのだが……。

脚本:大石静　 絵コンテ:横山彰利　 演出:西宮大祐/若林厚史　 総作画監督:恩田尚之　 作画監督:鎌田晋平/諸貫哲朗 戦勝記念の前夜祭の準備で買い出しに行くニーナ。街でシャリオス扮するイケメンな若者に再び出会い、リタ達とやっている前夜祭の出店に来るよう誘ってしまう。一方、悪魔アザゼルは建国記念を狙い、反逆の狼煙を上げる計画を企てていた…。

脚本:大石静　 絵コンテ:川尻善昭/さとうけいいち　 演出:大野和寿　 総作画監督:恩田尚之　 作画監督:秋田学/桑原幹根　 オルレアン騎士団長のカイザルは、アザゼル率いる魔族の動きに不安を感じ、シャリオス17世に戦勝記念のパレードへの参列を取りやめるよう進言する。その頃、ニーナはそんなことともつゆ知らず、リタ達と共に街で出店の店番をしていた。

脚本:大石静　 絵コンテ:川尻善昭/林祐一郎/室井ふみえ/さとうけいいち　 演出:山口美浩　 総作画監督:羽山賢二　 作画監督:桑原剛/秋田学/桑原幹根/青野厚司/高乗陽子　制作進行：高石　歩 怒りに燃えると悪魔アザゼルと人間の王シャリオス17世が火花を散らす中、オルレアン騎士団長のカイザルは自分の信念を貫こうと奔走する。そして、争いに巻き込まれただけのニーナであったが、駆け付けた惨状に何を見るのか。

脚本:大石静　 絵コンテ:澤井幸次/横山彰利　 演出:澤井幸次　 総作画監督:羽山賢二　 作画監督:高乗陽子/青野厚司 ニーナは投獄されても、相も変わらず元気に働いていた。一方、同じく投獄されたカイザルは、 すでに投獄されていたファバロと牢で会い、ニーナを知っているというファバロ に、ニーナとの出会いについての話を聞くことになる。

脚本:大石静　 絵コンテ:竹内浩志/横山彰利　 演出:小林孝志　 総作画監督:恩田尚之　 作画監督:崔ふみひで/加藤雅之 オルレアン騎士団長であったジャンヌ・ダルクは、新たに王に即位したシャリオス17世との意見の相違から、王都を追われることになった。すべてを失ったジャンヌ・ダルクに、ひとつの奇跡が舞い降りる。

脚本:大石静　 絵コンテ:岩瀧智/横山彰利 　 演出:小林孝志　 総作画監督:恩田尚之　 作画監督:桑原幹根/高乗陽子/青野厚司 地下牢獄に投獄されているニーナとジャンヌは、ムガロに会うために脱獄を決行する。王都では、エルの力を手に入れた神が、シャリオスに対して神より奪いし力を返却するよう要求するのだが。

脚本:大石静　 絵コンテ:片山一良/横山彰利 　 演出:松田清　 総作画監督:羽田浩二　 作画監督:鎌田晋平/崔ふみひで/加藤雅之 脱獄に失敗したニーナとジャンヌだったが、リタが助けにきたことにより、再び脱獄を試みる。その頃、ガブリエル率いる神の軍勢が、シャリオスの待つ王都へと進軍をはじめる。戦いの火蓋が切られようとしていた。

脚本:大石静　 絵コンテ:サトウシンジ/横山彰利 　 演出:松田清/山口美浩　 総作画監督:恩田尚之　 作画監督:首藤武夫/西澤理恵/加藤雅之/高乗陽子　 人と神の戦争がはじまり、神の軍勢が優勢に戦いを進めていた。その状況を打開しようと、シャリオス17世は地下深く眠っていた兵器を稼働させる。一方、脱獄の真っ最中だったニーナ達は、その争いの渦中に投げ出されることになるのだが。

脚本:大石静　 絵コンテ:澤井幸次/横山彰利　 演出:大野和寿　 総作画監督:羽山賢二　 作画監督:桑原剛/清水貴子 戦場を後にしたニーナとジャンヌは、神の国へ行く方法を探る為に、ニーナの故郷である竜の里へ族長に会いにやってくる。ふたりを温かく迎えてくれる里の人たち。そして、ニーナの母親も、やさしく受け入れてくれたのだった。

脚本:大石静　 絵コンテ:サトウシンジ/横山彰利　 演出:松田清/山口美浩 　 総作画監督:恩田尚之　 作画監督:首藤武夫/西澤理恵/加藤雅之/高乗陽子　 神の国を目指して飛び立ったニーナとジャンヌは、嵐を抜けて神の国へと辿りつく。そこで再会するジャンヌとエル。その頃、王都の闘技場では、人間に捕まっていたアザゼルが悪魔同士の殺し合いをさせられていた。

脚本:大石静　 絵コンテ:岩瀧智/横山彰利　 演出:森邦宏 　 総作画監督:羽田浩二　 作画監督:岩瀧智/桑原幹根/青野厚司 神の神殿に軟禁されていたエルは、ニーナやバッカスの目を盗み逃走を試みようとする。一方、王都アナティでは、牢に入れられていたカイザルが闘技場に連れて来られ、ひとりの悪魔と戦わされることになるのだが。

脚本:大石静　 絵コンテ:室井ふみえ/横山彰利　 演出:小坂春女　 総作画監督:恩田尚之　 作画監督:崔ふみひで/安彦英二/桑原剛 神の国を抜け出そうとしたエルと共に王都へと戻ってきたニーナ達は、カイザルを救出したリタとファバロと合流する。そして、街へと情報収集に繰り出したニーナは、変装したシャリオス17世と再び出会うことになるのだが。

脚本:大石静　 絵コンテ:伊藤達文/さとうけいいち 　 演出:小林孝志　 総作画監督:羽山賢二　 作画監督:鎌田晋平/加藤雅之/高乗陽子 シャリオス17世に再び会ったことにより、自由に赤い竜に変身できるようになったニーナ。闘技場より抜け出したアザゼルは、そのことを知ると悔しさをにじませる。そんなアザゼルを見つめるエル。そして、シャリオスが身につけている腕輪を奪うための作戦会議が開かれる。

脚本:大石静　 絵コンテ:片山一良/さとうけいいち 　 演出:若林厚史　 総作画監督:恩田尚之　 作画監督:西澤千恵/首藤武夫/桑原幹根/高澤美佳 エルを探しに天界を出たジャンヌとソフィエルは何も情報をつかめずにいた。一方、シャリオス17世が身につけている腕輪を奪うため、ニーナはアレサンドの手引きにより、王宮で開かれる舞踏会に潜入する。

脚本:大石静　 絵コンテ:寺岡巌 　 演出:松田清　 総作画監督:羽田浩二　 作画監督:岩瀧智/桑原剛/青野厚司 シャリオス17世が開いた舞踏会から逃げ出したニーナ達は、後を追ってきた漆黒兵に命を狙われることになる。アザゼルと行動を共にしていたムガロは、追いかけてきたジャンヌに神界に戻るように促されるのだが。